التكامل HubSpot في Mewayz
تربط إضافة HubSpot حساب HubSpot الخاص بك بمنصتك، فتجلب بيانات إدارة علاقات العملاء إلى مساحة عمل مركزية واحدة.
مقدمة
تربط وحدة HubSpot الإضافية حساب HubSpot الخاص بك بمنصتك، مما يجلب بيانات إدارة علاقات العملاء إلى مساحة عمل مركزية واحدة. يتيح لك هذا التكامل الوصول إلى منتجات HubSpot وخدماتها وصفقاتها وإدارتها مباشرة من منصتك. يمكنك مزامنة المعلومات بين الأنظمة، وإنشاء عناصر وصفقات جديدة، والحفاظ على الاتساق عبر عمليات أعمالك دون التبديل بين تطبيقات مختلفة.
كيفية تثبيت إضافة HubSpot؟
لإعداد إضافة Hubspot يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
تكوين الإعدادات
- انتقل إلى الإعدادات، وابحث عن الإعدادات، وانقر على إعدادات HubSpot
- ستحتاج إلى إدخال رمز الوصول الخاص بك المُنشأ من HubSpot الخاص بك
- يتحكّم مفتاح التفعيل/التعطيل في الظهور والوظائف
- في حقل رمز الوصول، الصق الرمز المُنشأ من
- انقر على حفظ التغييرات بعد إدخال معلوماتك لإكمال
للوصول إلى صفحة التكوين الخاصة بتكامل HubSpot الخاص بك.
حساب لإنشاء الاتصال بين المنصات.
من HubSpot في نظامك. عند الإيقاف، لن يظهر HubSpot في العناصر والصفقات داخل أقسام وحدة إدارة علاقات العملاء. وعند التشغيل والتهيئة بشكل صحيح، سيكون HubSpot متاحًا من العناصر والصفقات داخل وحدة إدارة علاقات العملاء.
حساب HubSpot. يتيح مفتاح الأمان هذا لمنصتك الاتصال بأمان ببيانات HubSpot الخاصة بك.
عملية الإعداد وفعّل التكامل.
إدارة المنتجات والخدمات
ملاحظة: تعتمد هذه الإضافة على المنتج والخدمة.
- انتقل إلى المنتجات والخدمات ← العناصر من
- انقر على زر «HubSpot» في قسم العناصر لفتح
- يعرض كل منتج معلومات مهمة، بما في ذلك معرّف HubSpot،
- لإضافة عنصر جديد، انقر على زر "إنشاء" لفتح العنصر
- بعد إنشاء عنصر، سيظهر في قائمة عناصرك، و
- يمكنك تعديل العناصر الحالية أو حذفها مباشرة من الأصناف ضمن
- يتغير زر + (زائد) إلى زر مزامنة بعد العنصر
القائمة الجانبية.
صفحة منتجات وخدمات HubSpot، حيث يمكنك عرض جميع المنتجات من حساب HubSpot الخاص بك.
الاسم، رمز SKU، سعر البيع، سعر الشراء، النوع، والحالة لسهولة التعرّف والإدارة.
نموذج الإنشاء، حيث يمكنك إدخال جميع تفاصيل المنتج، بما في ذلك الاسم ورمز SKU والضريبة والفئة والوصف المختصر والوصف وسعر البيع وسعر الشراء والوحدة والكمية والصورة والمستودع.
ستتغيّر الحالة تلقائيًا من «غير مطابق» إلى «مطابق» للإشارة إلى نجاح المزامنة.
“المنتجات والخدمات” القسم باستخدام أدوات الإدارة المتوفرة.
الإنشاء، مما يتيح لك تحديث المعلومات بين الأنظمة عند إجراء التغييرات.
إدارة الصفقات
- انتقل إلى إدارة علاقات العملاء -> الصفقات من القائمة الجانبية.
- تظهر صفقات HubSpot في كل من عرض القائمة وعرض Kanban ضمن
- انقر على زر HubSpot في قسم الصفقات لفتح HubSpot
- لإضافة صفقة جديدة، انقر على زر «إنشاء» لفتح الصفقة
- بعد إضافة صفقة، ستظهر في كلٍ من الصفقات داخل نظام إدارة علاقات العملاء
- يمكنك تعديل الصفقات أو إزالتها باستخدام خياري التعديل والحذف
- بمجرد إضافة صفقة بنجاح، تتغير حالتها من
وحدة CRM، مميزة بزر HubSpot لسهولة التعرف عليها.
صفحة مزامنة الصفقات، حيث يمكنك عرض جميع الصفقات من حساب HubSpot الخاص بك، بما في ذلك معرّف HubSpot والاسم والسعر والمرحلة والحالة وتاريخ الإنشاء.
نموذج الإنشاء، حيث يمكنك إدخال اسم الصفقة والسعر ورقم الهاتف وتحديد العملاء المرتبطين بالصفقة.
الوحدة وفي ملف العميل الذي اخترته أثناء الإنشاء.
متوفر في قسم صفقات إدارة علاقات العملاء.
«غير مطابق» إلى «مطابق»، ويتحوّل زر +(الزائد) إلى زر مزامنة للتحديثات المستقبلية.