Mewayz'da HubSpot Entegrasyonu
HubSpot Eklentisi, HubSpot hesabınızı platformunuza bağlayarak CRM verilerinizi tek bir merkezi çalışma alanına getirir.
Giriş
HubSpot Eklentisi, HubSpot hesabınızı platformunuza bağlayarak CRM verilerinizi tek bir merkezi çalışma alanına getirir. Bu entegrasyon, HubSpot ürünlerine, hizmetlerine ve fırsatlarına doğrudan platformunuzdan erişmenize ve bunları yönetmenize olanak tanır. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan, sistemler arasında bilgileri senkronize edebilir, yeni öğeler ve anlaşmalar oluşturabilir ve iş operasyonlarınız genelinde tutarlılığı koruyabilirsiniz.
HubSpot Eklentisi Nasıl Kurulur?
Hubspot Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Ayarlar Yapılandırması
- Ayarlar'a gidin, Ayarları bulun ve HubSpot Ayarları'na tıklayın
- HubSpot'unuzdan oluşturulan Erişim Simgenizi girmeniz gerekecektir.
- Etkinleştir/Devre Dışı Bırak Geçişi görünürlüğü ve işlevselliği kontrol eder
- Erişim Belirteci alanına, hesabınızdan oluşturulan belirteci yapıştırın.
- Bilgilerinizi girdikten sonra Değişiklikleri Kaydet'e tıklayarak işlemi tamamlayın.
HubSpot entegrasyonunuzun yapılandırma sayfasına erişmek için.
platformlar arasında bağlantı kurmak için hesap.
sisteminizde HubSpot'un. Kapatıldığında HubSpot, CRM modülü bölümlerindeki Öğeler ve Anlaşmalar'da görünmez. Açıldığında ve doğru şekilde yapılandırıldığında, HubSpot'a CRM modülü içindeki Öğeler ve Anlaşmalar'dan erişilebilecektir.
HubSpot hesabı. Bu güvenlik anahtarı, platformunuzun HubSpot verilerinize güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Kurulum işlemini gerçekleştirin ve entegrasyonu etkinleştirin.
Ürün ve Hizmet Yönetimi
Not: Bu Eklenti Ürün ve Hizmete bağlıdır.
- Şuraya git: Ürünler ve hizmetler -> Öğeler itibaren
- Öğeler bölümündeki “HubSpot” düğmesine tıklayarak pencereyi açın.
- Her ürün, HubSpot Kimliği de dahil olmak üzere önemli bilgileri görüntüler.
- Yeni bir öğe eklemek için öğeyi açmak üzere "Oluştur" düğmesini tıklayın
- Bir öğe oluşturduktan sonra Öğeler listenizde görünecek ve
- Mevcut öğeleri doğrudan altındaki Öğeler'den düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
- + (artı) düğmesi, öğeden sonra senkronize etme düğmesine dönüşür
yan menü.
HubSpot hesabınızdaki tüm ürünleri görüntüleyebileceğiniz HubSpot Ürünleri ve Hizmetleri sayfası.
Kolay tanımlama ve yönetim için ad, SKU, satış fiyatı, satın alma fiyatı, tür ve durum.
Ad, SKU, vergi, kategori, kısa açıklama, açıklama, satış fiyatı, satın alma fiyatı, birim, miktar, görsel ve depo dahil olmak üzere tüm ürün ayrıntılarını girebileceğiniz oluşturma formu.
senkronizasyonun başarılı olduğunu belirtmek için durum otomatik olarak "Eşleşmedi"den "Eşleşti"ye değişecektir.
“Ürünler ve hizmetler” sağlanan yönetim araçlarını kullanarak bölümü.
oluşturma, değişiklik yapıldığında sistemler arasındaki bilgileri güncellemenize olanak tanır.
Fırsat Yönetimi
- Şuraya git: CRM -> Fırsatlar yan menüden.
- HubSpot anlaşmaları, hem Liste görünümünde hem de Kanban görünümünde görünür.
- HubSpot'u açmak için Fırsatlar bölümündeki HubSpot düğmesine tıklayın
- Yeni bir anlaşma eklemek için anlaşmayı açmak üzere "Oluştur" düğmesini tıklayın
- Bir anlaşma eklendikten sonra, CRM'deki her iki Anlaşmada da görünecektir.
- Düzenleme ve silme seçeneklerini kullanarak anlaşmaları değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz
- Bir anlaşma başarıyla eklendiğinde durumu şu şekilde değişir:
Kolay tanımlama için HubSpot düğmesiyle işaretlenmiş CRM modülü.
HubSpot ID, ad, fiyat, aşama, durum ve oluşturulduğu tarih dahil olmak üzere HubSpot hesabınızdaki tüm fırsatları görüntüleyebileceğiniz Fırsatları Senkronize Et sayfası.
Anlaşma adını, fiyatını, telefon numarasını girebileceğiniz ve anlaşmayla ilişkili müşterileri seçebileceğiniz oluşturma formu.
modülde ve oluşturma sırasında seçtiğiniz müşteri profilinde.
CRM Anlaşmaları bölümünde mevcuttur.
"Eşleşmeyen", "Eşleşen" olarak değişir ve +(artı) düğmesi gelecekteki güncellemeler için bir senkronize etme düğmesine dönüşür.