Hubspot

HubSpot Integration in Mewayz

Das HubSpot-Add-on verbindet Ihr HubSpot-Konto mit Ihrer Plattform und bringt Ihre CRM-Daten in einen zentralen Workspace.

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Einführung

Das HubSpot-Add-on verbindet Ihr HubSpot-Konto mit Ihrer Plattform und bringt Ihre CRM-Daten in einen zentralen Workspace. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, HubSpot-Produkte, -Dienstleistungen und -Deals direkt aus Ihrer Plattform aufzurufen und zu verwalten. Sie können Informationen zwischen Systemen synchronisieren, neue Elemente und Deals erstellen und über Ihre Geschäftsabläufe hinweg Konsistenz wahren, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln.

Wie installiert man das HubSpot-Add-On?

Um das HubSpot-Add-on einzurichten, können Sie diesem Link folgen: Einrichtungs-Add-on.

Einstellungen-Konfiguration

• Navigieren Sie zu „Einstellungen“, finden Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „HubSpot-Einstellungen“

to access the configuration page for your HubSpot integration.

• Sie müssen Ihr Access Token eingeben, das aus Ihrem HubSpot generiert wurde

Konto, um die Verbindung zwischen den Plattformen herzustellen.

• Der Aktivieren/Deaktivieren-Schalter steuert die Sichtbarkeit und Funktionalität

von HubSpot in Ihrem System. Wenn deaktiviert, erscheint HubSpot nicht in Ihren Positionen und Deals innerhalb der CRM-Modulbereiche. Wenn aktiviert und ordnungsgemäß konfiguriert, ist HubSpot über die Positionen und Deals im CRM-Modul zugänglich.

• Fügen Sie im Feld Access Token das aus Ihrem generierte Token ein

HubSpot-Konto. Dieser Sicherheitsschlüssel ermöglicht es Ihrer Plattform, sich sicher mit Ihren HubSpot-Daten zu verbinden.

• Klicken Sie nach Eingabe Ihrer Informationen auf „Änderungen speichern“, um

Setup-Prozess und aktivieren Sie die Integration.

Produkt- und Dienstleistungsverwaltung

Hinweis: Dieses Add-on ist vom Produkt & Service abhängig.

• Navigiere zu Produkte & Services -> Artikel aus dem

Seitenmenü.

• Klicken Sie im Abschnitt Elemente auf die Schaltfläche „HubSpot“, um

HubSpot-Seite Produkte & Dienstleistungen, auf der Sie alle Produkte aus Ihrem HubSpot-Konto anzeigen können.

• Jedes Produkt zeigt wichtige Informationen an, einschließlich HubSpot-ID,

Name, SKU, Verkaufspreis, Einkaufspreis, Typ und Status zur einfachen Identifizierung und Verwaltung.

• Um einen neuen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“, um den Artikel zu öffnen

Erstellungsformular, in dem Sie alle Produktdetails eingeben können, einschließlich Name, SKU, Steuer, Kategorie, Kurzbeschreibung, Beschreibung, Verkaufspreis, Einkaufspreis, Einheit, Menge, Bild und Lager.

• Nach dem Erstellen eines Artikels erscheint er in Ihrer Artikelliste, und sein

Der Status wechselt automatisch von „Nicht abgeglichen“ zu „Abgeglichen“, um eine erfolgreiche Synchronisierung anzuzeigen.

• Sie können vorhandene Elemente direkt unter Items bearbeiten oder löschen unter

„Produkte & Dienstleistungen“ Abschnitt mithilfe der bereitgestellten Verwaltungstools.

• Die Schaltfläche + (Plus) ändert sich nach dem Hinzufügen eines Elements in eine Synchronisierungs-Schaltfläche

Erstellung, sodass Sie Informationen zwischen Systemen aktualisieren können, wenn Änderungen vorgenommen werden.

Deal-Verwaltung

• Navigiere zu CRM -> Deals aus dem Seitenmenü.
• HubSpot-Deals erscheinen sowohl in der Listenansicht als auch in der Kanban-Ansicht innerhalb der

CRM-Modul, zur einfachen Identifizierung mit der HubSpot-Schaltfläche markiert.

• Klicken Sie im Bereich Deals auf die HubSpot-Schaltfläche, um das HubSpot

Seite „Deals synchronisieren“, auf der Sie alle Deals aus Ihrem HubSpot-Konto sehen, einschließlich HubSpot-ID, Name, Preis, Phase, Status und Erstellungsdatum.

• Um einen neuen Deal hinzuzufügen, klicke auf die Schaltfläche „Erstellen“, um den Deal zu öffnen

Erstellungsformular, in dem Sie den Deal-Namen, den Preis, die Telefonnummer eingeben und die mit dem Deal verknüpften Kunden auswählen können.

• Nach dem Hinzufügen eines Deals erscheint er sowohl in den Deals innerhalb des CRM

Modul und im Kundenprofil, das Sie bei der Erstellung ausgewählt haben.

• Sie können Deals über die Optionen „Bearbeiten“ und „Löschen“ ändern oder entfernen

verfügbar im Bereich „CRM-Deals“.

• Sobald ein Deal erfolgreich hinzugefügt wurde, ändert sich sein Status von

„Nicht zugeordnet“ in „Zugeordnet“, und die +(Plus)-Schaltfläche wird für künftige Aktualisierungen zu einer Synchronisierungsschaltfläche.