Mewayz での HubSpot の統合
HubSpot アドオンは、HubSpot アカウントをプラットフォームに接続し、CRM データを 1 つの集中ワークスペースに取り込みます。
はじめに
HubSpot アドオンは、HubSpot アカウントをプラットフォームに接続し、CRM データを 1 つの集中ワークスペースに取り込みます。この統合により、HubSpot 製品、サービス、取引にプラットフォームから直接アクセスして管理できるようになります。異なるアプリケーションを切り替えることなく、システム間で情報を同期し、新しい商品や取引を作成し、業務全体の一貫性を維持できます。
HubSpot アドオンをインストールするには?
Hubspot アドオンをセットアップするには、次のリンクをクリックしてください。 アドオンをセットアップします。
設定の構成
- [設定] に移動し、[設定] を見つけて、[HubSpot 設定] をクリックします。
- HubSpot から生成されたアクセス トークンを入力する必要があります
- 有効化/無効化トグルで表示と機能を制御します
- [アクセス トークン] フィールドに、
- 情報を入力した後、「変更を保存」をクリックして完了します。
HubSpot 統合の設定ページにアクセスします。
プラットフォーム間の接続を確立するためのアカウント。
システム内の HubSpot の。オフにすると、HubSpot は CRM モジュール セクション内のアイテムと取引に表示されなくなります。 HubSpot をオンにして適切に設定すると、CRM モジュール内のアイテムと取引から HubSpot にアクセスできるようになります。
HubSpot アカウント。このセキュリティ キーにより、プラットフォームが HubSpot データに安全に接続できるようになります。
セットアッププロセスを実行し、統合をアクティブ化します。
製品とサービスの管理
注: このアドオンは製品とサービスに依存しています。
- に移動します 製品とサービス -> アイテム からの
- 「アイテム」セクションの「HubSpot」ボタンをクリックして、
- 各製品には、HubSpot ID などの重要な情報が表示されます。
- 新しい項目を追加するには、「作成」ボタンをクリックして項目を開きます
- アイテムを作成すると、アイテムリストに表示されます。
- 既存のアイテムは、下の「アイテム」から直接編集または削除できます。
- +（プラス）ボタンは項目の後に同期ボタンに変わります
サイドメニュー。
HubSpot 製品とサービスのページ。HubSpot アカウントからすべての製品を表示できます。
名前、SKU、販売価格、購入価格、タイプ、ステータスを簡単に識別して管理できます。
作成フォームには、名前、SKU、税、カテゴリ、簡単な説明、説明、販売価格、購入価格、単位、数量、画像、倉庫などのすべての製品詳細を入力できます。
ステータスが自動的に「不一致」から「一致」に変わり、同期が成功したことを示します。
「製品とサービス」 セクションでは、提供された管理ツールを使用して説明します。
作成により、変更が行われたときにシステム間で情報を更新できるようになります。
取引管理
- に移動します CRM -> 取引 サイドメニューから。
- HubSpot 取引は、リスト ビューとカンバン ビューの両方に表示されます。
- 「取引」セクションの「HubSpot」ボタンをクリックして、HubSpot を開きます
- 新しい取引を追加するには、「作成」ボタンをクリックして取引を開きます
- 取引を追加すると、CRM 内の両方の取引に表示されます。
- 編集および削除オプションを使用して取引を変更または削除できます
- 取引が正常に追加されると、ステータスは次のように変わります。
CRM モジュール。簡単に識別できるように HubSpot ボタンのマークが付いています。
「取引の同期」ページ。HubSpot ID、名前、価格、ステージ、ステータス、作成日など、HubSpot アカウントのすべての取引を表示できます。
作成フォームでは、取引名、価格、電話番号を入力し、取引に関連付けられたクライアントを選択できます。
モジュールと、作成時に選択したクライアント プロファイル内にあります。
CRM 取引セクションで入手できます。
「不一致」から「一致」に変更され、+ (プラス) ボタンは今後の更新のために同期ボタンに変わります。