Integração HubSpot em Mewayz
O complemento HubSpot conecta sua conta HubSpot à sua plataforma, trazendo seus dados de CRM para um espaço de trabalho centralizado.
Introdução
O complemento HubSpot conecta sua conta HubSpot à sua plataforma, trazendo seus dados de CRM para um espaço de trabalho centralizado. Essa integração permite que você acesse e gerencie produtos, serviços e negócios da HubSpot diretamente de sua plataforma. Você pode sincronizar informações entre sistemas, criar novos itens e negócios e manter a consistência em suas operações comerciais sem alternar entre diferentes aplicativos.
Como instalar o complemento HubSpot?
Para configurar o complemento Hubspot, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Configuração de configurações
- Navegue até Configurações, encontre Configurações e clique em Configurações do HubSpot
- Você precisará inserir seu token de acesso gerado em seu HubSpot
- A alternância Ativar/Desativar controla a visibilidade e a funcionalidade
- No campo Access Token, cole o token gerado a partir do seu
- Clique em Salvar alterações após inserir suas informações para concluir o
para acessar a página de configuração da sua integração HubSpot.
conta para estabelecer a conexão entre plataformas.
do HubSpot em seu sistema. Quando desligado, o HubSpot não aparecerá em Itens e Negócios nas seções do módulo CRM. Quando ativado e configurado corretamente, o HubSpot estará acessível em Itens e Ofertas dentro do módulo CRM.
Conta HubSpot. Essa chave de segurança permite que sua plataforma se conecte com segurança aos dados do HubSpot.
processo de configuração e ativar a integração.
Gestão de Produtos e Serviços
Nota: Este complemento depende do produto e serviço.
- Navegue até Produtos e serviços -> Itens do
- Clique no botão “HubSpot” na seção Itens para abrir o
- Cada produto exibe informações importantes, incluindo HubSpot ID,
- Para adicionar um novo item, clique no botão “Criar” para abrir o item
- Depois de criar um item, ele aparecerá na sua lista de Itens e seu
- Você pode editar ou excluir itens existentes diretamente em Itens em
- O botão + (mais) muda para um botão de sincronização após o item
menu lateral.
Página de produtos e serviços da HubSpot, onde você pode visualizar todos os produtos da sua conta da HubSpot.
nome, SKU, preço de venda, preço de compra, tipo e status para fácil identificação e gerenciamento.
formulário de criação, onde você pode inserir todos os detalhes do produto, incluindo nome, SKU, imposto, categoria, breve descrição, descrição, preço de venda, preço de compra, unidade, quantidade, imagem e armazém.
o status mudará automaticamente de “Não correspondido” para “Correspondente” para indicar uma sincronização bem-sucedida.
“Produtos e serviços” seção usando as ferramentas de gerenciamento fornecidas.
criação, permitindo atualizar informações entre sistemas quando alterações são feitas.
Gestão de negócios
- Navegue até CRM -> Ofertas no menu lateral.
- As ofertas da HubSpot aparecem tanto na visualização de lista quanto na visualização Kanban no
- Clique no botão HubSpot na seção Ofertas para abrir o HubSpot
- Para adicionar uma nova oferta, clique no botão “Criar” para abri-la
- Depois de adicionar um negócio, ele aparecerá em ambos os negócios dentro do CRM
- Você pode modificar ou remover negócios usando as opções de edição e exclusão
- Depois que uma transação for adicionada com êxito, seu status mudará de
Módulo CRM, marcado com o botão HubSpot para fácil identificação.
Página Sincronizar negócios, onde você pode visualizar todos os negócios da sua conta HubSpot, incluindo ID do HubSpot, nome, preço, estágio, status e data de criação.
formulário de criação, onde você pode inserir o nome do negócio, preço, número de telefone e selecionar clientes associados ao negócio.
módulo e no perfil do cliente que você selecionou durante a criação.
disponível na seção Ofertas de CRM.
“Incomparável” para “Correspondente” e o botão + (mais) é convertido em um botão de sincronização para atualizações futuras.