HubSpot-integratie in Mewayz
De HubSpot Add-On verbindt uw HubSpot-account met uw platform, waardoor uw CRM-gegevens in één gecentraliseerde werkruimte worden gebracht.
Introductie
De HubSpot Add-On verbindt uw HubSpot-account met uw platform, waardoor uw CRM-gegevens in één gecentraliseerde werkruimte worden gebracht. Dankzij deze integratie kunt u HubSpot-producten, -diensten en -deals rechtstreeks vanaf uw platform openen en beheren. U kunt informatie tussen systemen synchroniseren, nieuwe items en deals maken en de consistentie in uw bedrijfsactiviteiten behouden zonder tussen verschillende applicaties te hoeven schakelen.
Hoe installeer ik de HubSpot-add-on?
Om de Hubspot Add-On in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
Instellingen Configuratie
- Navigeer naar Instellingen, zoek Instellingen en klik op HubSpot-instellingen
- U moet uw toegangstoken invoeren die is gegenereerd door uw HubSpot
- Met de schakelaar In-/uitschakelen regelt u de zichtbaarheid en functionaliteit
- Plak in het veld Toegangstoken het token dat is gegenereerd op basis van uw
- Klik op Wijzigingen opslaan nadat u uw gegevens hebt ingevoerd om het proces te voltooien
om toegang te krijgen tot de configuratiepagina voor uw HubSpot-integratie.
account om de verbinding tussen platforms tot stand te brengen.
van HubSpot in uw systeem. Indien uitgeschakeld, verschijnt HubSpot niet in uw artikelen en deals in de CRM-modulesecties. Indien ingeschakeld en correct geconfigureerd, is HubSpot toegankelijk via de Artikelen en Deals in de CRM-module.
HubSpot-account. Met deze beveiligingssleutel kan uw platform veilig verbinding maken met uw HubSpot-gegevens.
installatieproces en activeer de integratie.
Producten- en dienstenbeheer
Let op: Deze Add-On is afhankelijk van het Product & Service.
- Navigeer naar Producten & diensten -> Artikelen van de
- Klik op de knop “HubSpot” in de sectie Items om het bestand te openen
- Elk product geeft belangrijke informatie weer, waaronder HubSpot ID,
- Om een nieuw item toe te voegen, klikt u op de knop “Aanmaken” om het item te openen
- Nadat u een item heeft aangemaakt, verschijnt het in uw Items-lijst
- U kunt bestaande items rechtstreeks vanuit de onderstaande items bewerken of verwijderen
- De + (plus) knop verandert na item in een synchronisatieknop
zijmenu.
HubSpot Producten & Diensten pagina, waar u alle producten vanuit uw HubSpot account kunt bekijken.
naam, SKU, verkoopprijs, aankoopprijs, type en status voor eenvoudige identificatie en beheer.
aanmaakformulier, waar u alle productgegevens kunt invoeren, inclusief naam, SKU, belasting, categorie, korte beschrijving, beschrijving, verkoopprijs, aankoopprijs, eenheid, hoeveelheid, afbeelding en magazijn.
de status verandert automatisch van “Unmatched” naar “Matched” om een succesvolle synchronisatie aan te geven.
“Producten & diensten” sectie met behulp van de meegeleverde beheertools.
creëren, waardoor u informatie tussen systemen kunt bijwerken wanneer er wijzigingen worden aangebracht.
Dealsbeheer
- Navigeer naar CRM -> Aanbiedingen vanuit het zijmenu.
- HubSpot-deals verschijnen in zowel de lijstweergave als de Kanban-weergave binnen de
- Klik op de HubSpot-knop in het Deals-gedeelte om HubSpot te openen
- Om een nieuwe deal toe te voegen, klikt u op de knop ‘Aanmaken’ om de deal te openen
- Nadat u een deal heeft toegevoegd, verschijnt deze in beide deals binnen het CRM
- U kunt deals wijzigen of verwijderen met behulp van de opties voor bewerken en verwijderen
- Zodra een deal succesvol is toegevoegd, verandert de status van
CRM-module, gemarkeerd met de HubSpot-knop voor gemakkelijke identificatie.
Synchroniseer Deals-pagina, waar u alle deals van uw HubSpot-account kunt bekijken, inclusief HubSpot ID, naam, prijs, fase, status en aangemaakt op datum.
aanmaakformulier, waar u de dealnaam, prijs en telefoonnummer kunt invoeren en klanten kunt selecteren die aan de deal zijn gekoppeld.
module en in het klantprofiel dat u tijdens het aanmaken hebt geselecteerd.
beschikbaar in de sectie CRM Deals.
“Unmatched” naar “Matched” en de +(plus)-knop wordt omgezet in een synchronisatieknop voor toekomstige updates.