Integración de HubSpot en Mewayz
The HubSpot Add-On connects your HubSpot account with your platform, bringing your CRM data into one centralized workspace.
Introducción
El complemento de HubSpot conecta tu cuenta de HubSpot con tu plataforma, reuniendo los datos de tu CRM en un único espacio de trabajo centralizado. Esta integración te permite acceder y gestionar los productos, servicios y negocios de HubSpot directamente desde tu plataforma. Puedes sincronizar la información entre sistemas, crear nuevos elementos y negocios, y mantener la coherencia en todas tus operaciones empresariales sin tener que cambiar entre distintas aplicaciones.
¿Cómo Instalar el Complemento de HubSpot?
Para configurar el complemento de HubSpot puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
Configuración de ajustes
- Ve a Configuración, busca Ajustes y haz clic en Configuración de HubSpot
- Deberás introducir el token de acceso generado desde tu HubSpot
- The Enable/Disable Toggle controls the visibility and functionality
- En el campo Token de acceso, pega el token generado desde tu
- Haz clic en Guardar cambios después de introducir tu información para completar el
para acceder a la página de configuración de tu integración con HubSpot.
cuenta para establecer la conexión entre plataformas.
de HubSpot en tu sistema. Cuando está desactivado, HubSpot no aparecerá en tus secciones de Elementos y Negocios dentro del módulo CRM. Cuando está activado y configurado correctamente, podrás acceder a HubSpot desde los Elementos y Negocios dentro del módulo CRM.
cuenta de HubSpot. Esta clave de seguridad permite que tu plataforma se conecte de forma segura con tus datos de HubSpot.
el proceso de configuración y activa la integración.
Gestión de productos y servicios
Nota: Este complemento depende del módulo de Productos y Servicios.
- Ve a Products & services -> Items desde el
- Haz clic en el botón “HubSpot” en la sección Elementos para abrir el
- Cada producto muestra información importante, incluido el ID de HubSpot,
- Para añadir un nuevo elemento, haz clic en el botón “Crear” para abrir el elemento
- Después de crear un artículo, aparecerá en tu lista de Artículos, y su
- Puedes editar o eliminar elementos existentes directamente desde la sección Elementos en
- El botón + (más) cambia a un botón de sincronización después del artículo
menú lateral.
Página de Productos y servicios de HubSpot, donde puedes ver todos los productos de tu cuenta de HubSpot.
nombre, SKU, precio de venta, precio de compra, tipo y estado para una identificación y gestión sencillas.
formulario de creación, donde puedes introducir todos los detalles del producto, incluidos nombre, SKU, impuesto, categoría, descripción corta, descripción, precio de venta, precio de compra, unidad, cantidad, imagen y almacén.
el estado cambiará automáticamente de «Sin coincidencia» a «Coincidente» para indicar una sincronización exitosa.
«Productos y servicios» sección usando las herramientas de gestión proporcionadas.
creación, permitiéndote actualizar la información entre sistemas cuando se realizan cambios.
Gestión de oportunidades
- Ve a CRM -> Negocios desde el menú lateral.
- Los tratos de HubSpot aparecen tanto en la vista de lista como en la vista Kanban dentro de
- Haz clic en el botón de HubSpot en la sección de Negocios para abrir HubSpot
- Para añadir un nuevo trato, haz clic en el botón «Crear» para abrir el trato
- Después de añadir una oportunidad, aparecerá tanto en las Oportunidades dentro del CRM
- Puedes modificar o eliminar tratos con las opciones de editar y eliminar
- Una vez que un trato se añade correctamente, su estado cambia de
módulo CRM, marcado con el botón de HubSpot para una fácil identificación.
Página Sincronizar negocios, donde puedes ver todos los negocios de tu cuenta de HubSpot, incluidos el ID de HubSpot, el nombre, el precio, la etapa, el estado y la fecha de creación.
creation form, where you can enter the deal name, price, phone number, and select clients associated with the deal.
módulo y en el perfil de cliente que seleccionaste durante la creación.
disponible en la sección Tratos del CRM.
de “Sin conciliar” a “Conciliado”, y el botón + (más) se convierte en un botón de sincronización para futuras actualizaciones.