Mewayz में हबस्पॉट एकीकरण
हबस्पॉट ऐड-ऑन आपके हबस्पॉट खाते को आपके प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ता है, जिससे आपका सीआरएम डेटा एक केंद्रीकृत कार्यक्षेत्र में आ जाता है।
परिचय
हबस्पॉट ऐड-ऑन आपके हबस्पॉट खाते को आपके प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ता है, जिससे आपका सीआरएम डेटा एक केंद्रीकृत कार्यक्षेत्र में आ जाता है। यह एकीकरण आपको सीधे अपने प्लेटफ़ॉर्म से हबस्पॉट उत्पादों, सेवाओं और सौदों तक पहुंचने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। आप सिस्टम के बीच जानकारी को सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं, नए आइटम और सौदे बना सकते हैं, और विभिन्न अनुप्रयोगों के बीच स्विच किए बिना अपने व्यावसायिक संचालन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं।
हबस्पॉट ऐड-ऑन कैसे स्थापित करें?
हबस्पॉट ऐड-ऑन सेट करने के लिए आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.
सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन
- सेटिंग्स पर जाएं, सेटिंग्स ढूंढें और हबस्पॉट सेटिंग्स पर क्लिक करें
- आपको अपने हबस्पॉट से उत्पन्न अपना एक्सेस टोकन दर्ज करना होगा
- सक्षम/अक्षम टॉगल दृश्यता और कार्यक्षमता को नियंत्रित करता है
- एक्सेस टोकन फ़ील्ड में, अपने द्वारा जेनरेट किए गए टोकन को पेस्ट करें
- पूरा करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद परिवर्तन सहेजें पर क्लिक करें
अपने हबस्पॉट एकीकरण के लिए कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ तक पहुंचने के लिए।
प्लेटफ़ॉर्म के बीच संबंध स्थापित करने के लिए खाता।
आपके सिस्टम में हबस्पॉट का। बंद होने पर, हबस्पॉट सीआरएम मॉड्यूल अनुभागों के अंदर आपके आइटम और डील में दिखाई नहीं देगा। चालू होने और ठीक से कॉन्फ़िगर होने पर, हबस्पॉट सीआरएम मॉड्यूल के अंदर आइटम और डील से पहुंच योग्य होगा।
हबस्पॉट खाता। यह सुरक्षा कुंजी आपके प्लेटफ़ॉर्म को आपके हबस्पॉट डेटा से सुरक्षित रूप से जुड़ने की अनुमति देती है।
सेटअप प्रक्रिया और एकीकरण सक्रिय करें।
उत्पाद एवं सेवा प्रबंधन
नोट: यह ऐड-ऑन उत्पाद और सेवा पर निर्भर है।
- पर नेविगेट करें उत्पाद एवं सेवाएँ -> आइटम से
- खोलने के लिए आइटम अनुभाग में "हबस्पॉट" बटन पर क्लिक करें
- प्रत्येक उत्पाद हबस्पॉट आईडी सहित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है,
- एक नया आइटम जोड़ने के लिए, आइटम खोलने के लिए "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें
- एक आइटम बनाने के बाद, यह आपकी आइटम सूची में दिखाई देगा, और यह
- आप सीधे नीचे दिए गए आइटम से मौजूदा आइटम को संपादित या हटा सकते हैं
- आइटम के बाद + (प्लस) बटन सिंक्रोनाइज़ बटन में बदल जाता है
पार्श्व मेनू.
हबस्पॉट उत्पाद और सेवाएँ पृष्ठ, जहाँ आप अपने हबस्पॉट खाते से सभी उत्पाद देख सकते हैं।
आसान पहचान और प्रबंधन के लिए नाम, SKU, बिक्री मूल्य, खरीद मूल्य, प्रकार और स्थिति।
निर्माण प्रपत्र, जहां आप नाम, एसकेयू, कर, श्रेणी, संक्षिप्त विवरण, विवरण, बिक्री मूल्य, खरीद मूल्य, इकाई, मात्रा, छवि और गोदाम सहित सभी उत्पाद विवरण दर्ज कर सकते हैं।
सफल सिंक्रनाइज़ेशन को इंगित करने के लिए स्थिति स्वचालित रूप से "बेजोड़" से "मिलान योग्य" में बदल जाएगी।
"उत्पाद एवं सेवाएँ" दिए गए प्रबंधन टूल का उपयोग करके अनुभाग।
निर्माण, परिवर्तन किए जाने पर आपको सिस्टम के बीच जानकारी अपडेट करने की अनुमति देता है।
सौदे प्रबंधन
- पर नेविगेट करें सीआरएम -> सौदे साइड मेनू से.
- हबस्पॉट सौदे सूची दृश्य और कानबन दृश्य दोनों में दिखाई देते हैं
- हबस्पॉट खोलने के लिए डील अनुभाग में हबस्पॉट बटन पर क्लिक करें
- एक नया सौदा जोड़ने के लिए, सौदा खोलने के लिए "बनाएं" बटन पर क्लिक करें
- डील जोड़ने के बाद, यह CRM के अंदर दोनों डील में दिखाई देगा
- आप संपादन और हटाएं विकल्पों का उपयोग करके सौदों को संशोधित या हटा सकते हैं
- एक बार जब कोई डील सफलतापूर्वक जुड़ जाती है, तो उसकी स्थिति बदल जाती है
सीआरएम मॉड्यूल, आसान पहचान के लिए हबस्पॉट बटन के साथ चिह्नित।
डील पृष्ठ को सिंक्रनाइज़ करें, जहां आप अपने हबस्पॉट खाते से हबस्पॉट आईडी, नाम, मूल्य, चरण, स्थिति और बनाई गई तारीख सहित सभी सौदे देख सकते हैं।
निर्माण प्रपत्र, जहां आप सौदे का नाम, कीमत, फोन नंबर दर्ज कर सकते हैं और सौदे से जुड़े ग्राहकों का चयन कर सकते हैं।
मॉड्यूल और क्लाइंट प्रोफ़ाइल में जिसे आपने निर्माण के दौरान चुना था।
सीआरएम डील अनुभाग में उपलब्ध है।
"बेजोड़" से "मिलान किया हुआ", और +(प्लस) बटन भविष्य के अपडेट के लिए एक सिंक्रोनाइज़ बटन में परिवर्तित हो जाता है।