Mewayz 中的 HubSpot 集成
HubSpot 附加组件将您的 HubSpot 帐户与您的平台连接起来，将您的 CRM 数据带入一个集中的工作区。
简介
HubSpot 附加组件将您的 HubSpot 帐户与您的平台连接起来，将您的 CRM 数据带入一个集中的工作区。通过这种集成，您可以直接从您的平台访问和管理 HubSpot 产品、服务和交易。您可以在系统之间同步信息、创建新项目和交易并保持业务运营的一致性，而无需在不同的应用程序之间切换。
如何安装 HubSpot 附加组件？
要设置 Hubspot 附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
设置配置
- 导航到“设置”，找到“设置”，然后单击“HubSpot 设置”
- 您需要输入从 HubSpot 生成的访问令牌
- 启用/禁用切换控制可见性和功能
- 在“访问令牌”字段中，粘贴从您的帐户生成的令牌
- 输入信息后单击保存更改以完成
访问 HubSpot 集成的配置页面。
帐户建立平台之间的连接。
系统中的 HubSpot。关闭后，HubSpot 将不会出现在 CRM 模块部分内的商品和交易中。打开并正确配置后，可以从 CRM 模块内的商品和交易访问 HubSpot。
HubSpot 帐户。此安全密钥允许您的平台安全地连接您的 HubSpot 数据。
设置过程并激活集成。
产品和服务管理
注意：此附加组件取决于产品和服务。
- 导航至 产品与服务 -> 项目 从
- 单击“项目”部分中的“HubSpot”按钮以打开
- 每个产品都显示重要信息，包括 HubSpot ID、
- 要添加新项目，请单击“创建”按钮以打开该项目
- 创建项目后，它将出现在您的项目列表中，并且其
- 您可以直接从项目下编辑或删除现有项目
- +（加号）按钮在项目后更改为同步按钮
侧面菜单。
HubSpot 产品和服务页面，您可以在其中查看 HubSpot 帐户中的所有产品。
名称、SKU、销售价格、采购价格、类型和状态，方便识别和管理。
创建表单，您可以在其中输入所有产品详细信息，包括名称、SKU、税费、类别、简短描述、描述、销售价格、购买价格、单位、数量、图像和仓库。
状态会自动从“不匹配”变为“已匹配”，表示同步成功。
“产品与服务” 使用提供的管理工具部分。
创建，允许您在发生更改时在系统之间更新信息。
交易管理
- 导航至 客户关系管理 -> 交易 从侧面菜单。
- HubSpot 交易同时显示在列表视图和看板视图中
- 单击“交易”部分中的 HubSpot 按钮打开 HubSpot
- 要添加新交易，请单击“创建”按钮以打开交易
- 添加交易后，它将出现在 CRM 内的两个交易中
- 您可以使用编辑和删除选项修改或删除交易
- 成功添加交易后，其状态将从
CRM模块，标有HubSpot按钮，方便识别。
同步交易页面，您可以在其中查看 HubSpot 帐户中的所有交易，包括 HubSpot ID、名称、价格、阶段、状态和创建日期。
创建表单，您可以在其中输入交易名称、价格、电话号码并选择与交易关联的客户。
模块以及您在创建过程中选择的客户端配置文件中。
可在 CRM 交易部分找到。
“不匹配”变为“匹配”，+（加号）按钮转换为同步按钮以供将来更新。