Integrazione HubSpot in Mewayz
Il componente aggiuntivo HubSpot collega il tuo account HubSpot alla tua piattaforma, portando i tuoi dati CRM in un unico spazio di lavoro centralizzato.
Introduzione
Il componente aggiuntivo HubSpot collega il tuo account HubSpot alla tua piattaforma, portando i tuoi dati CRM in un unico spazio di lavoro centralizzato. Questa integrazione ti consente di accedere e gestire prodotti, servizi e offerte HubSpot direttamente dalla tua piattaforma. Puoi sincronizzare le informazioni tra i sistemi, creare nuovi articoli e trattative e mantenere la coerenza tra le operazioni aziendali senza passare da un'applicazione diversa all'altra.
Come installare il componente aggiuntivo HubSpot?
Per configurare il componente aggiuntivo Hubspot puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Configurazione delle impostazioni
- Passare a Impostazioni, trovare Impostazioni e fare clic su Impostazioni HubSpot
- Dovrai inserire il Token di accesso generato dal tuo HubSpot
- L'interruttore Abilita/Disabilita controlla la visibilità e la funzionalità
- Nel campo Token di accesso, incolla il token generato dal tuo
- Fai clic su Salva modifiche dopo aver inserito le informazioni per completare
per accedere alla pagina di configurazione della tua integrazione HubSpot.
account per stabilire la connessione tra le piattaforme.
di HubSpot nel tuo sistema. Quando disattivato, HubSpot non apparirà nei tuoi Articoli e Offerte all'interno delle sezioni del modulo CRM. Una volta acceso e configurato correttamente, HubSpot sarà accessibile da Articoli e Offerte all'interno del modulo CRM.
account HubSpot. Questa chiave di sicurezza consente alla tua piattaforma di connettersi in modo sicuro ai tuoi dati HubSpot.
processo di configurazione e attivare l'integrazione.
Gestione prodotti e servizi
Nota: questo componente aggiuntivo dipende dal prodotto e dal servizio.
- Vai a Prodotti e servizi -> Articoli dal
- Fai clic sul pulsante "HubSpot" nella sezione Elementi per aprire la
- Ogni prodotto mostra informazioni importanti, incluso l'ID HubSpot,
- Per aggiungere un nuovo elemento, fare clic sul pulsante "Crea" per aprire l'elemento
- Dopo aver creato un articolo, verrà visualizzato nell'elenco degli articoli e nel suo
- Puoi modificare o eliminare gli elementi esistenti direttamente da Elementi sotto
- Il pulsante + (più) diventa un pulsante di sincronizzazione dopo l'elemento
menù laterale.
Pagina Prodotti e servizi HubSpot, dove puoi visualizzare tutti i prodotti dal tuo account HubSpot.
nome, SKU, prezzo di vendita, prezzo di acquisto, tipo e stato per una facile identificazione e gestione.
modulo di creazione, dove puoi inserire tutti i dettagli del prodotto, tra cui nome, SKU, IVA, categoria, descrizione breve, descrizione, prezzo di vendita, prezzo di acquisto, unità, quantità, immagine e magazzino.
lo stato cambierà automaticamente da "Non abbinato" a "Abbinato" per indicare la corretta sincronizzazione.
“Prodotti e servizi” sezione utilizzando gli strumenti di gestione forniti.
creazione, consentendo di aggiornare le informazioni tra i sistemi quando vengono apportate modifiche.
Gestione delle trattative
- Vai a CRM -> Offerte dal menù laterale.
- Le offerte HubSpot vengono visualizzate sia nella visualizzazione Elenco che nella visualizzazione Kanban all'interno di
- Fai clic sul pulsante HubSpot nella sezione Offerte per aprire HubSpot
- Per aggiungere una nuova trattativa, fai clic sul pulsante “Crea” per aprire la trattativa
- Dopo aver aggiunto un'offerta, questa apparirà in entrambe le offerte all'interno del CRM
- Puoi modificare o rimuovere le offerte utilizzando le opzioni di modifica ed eliminazione
- Una volta aggiunta correttamente un'offerta, il suo stato cambia da
Modulo CRM, contrassegnato con il pulsante HubSpot per una facile identificazione.
Pagina Sincronizza offerte, dove puoi visualizzare tutte le offerte dal tuo account HubSpot, inclusi ID HubSpot, nome, prezzo, fase, stato e data di creazione.
modulo di creazione, in cui è possibile inserire il nome dell'offerta, il prezzo, il numero di telefono e selezionare i clienti associati all'offerta.
modulo e nel profilo cliente selezionato durante la creazione.
disponibile nella sezione Offerte CRM.
Da "Senza corrispondenza" a "Abbinato" e il pulsante +(più) si converte in un pulsante di sincronizzazione per aggiornamenti futuri.