HubSpot-integration i Mewayz
HubSpot-tilføjelsen forbinder din HubSpot-konto med din platform og bringer dine CRM-data til ét centraliseret arbejdsområde.
Indledning
HubSpot-tilføjelsen forbinder din HubSpot-konto med din platform og bringer dine CRM-data til ét centraliseret arbejdsområde. Denne integration giver dig adgang til og administrere HubSpot-produkter, -tjenester og -aftaler direkte fra din platform. Du kan synkronisere information mellem systemer, oprette nye varer og aftaler og bevare konsistens på tværs af dine forretningsaktiviteter uden at skifte mellem forskellige applikationer.
Sådan installeres HubSpot Add-On?
For at konfigurere Hubspot-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Indstillinger Konfiguration
- Naviger til Indstillinger, find Indstillinger, og klik på HubSpot-indstillinger
- Du skal indtaste dit adgangstoken, der er genereret fra din HubSpot
- Aktiver/deaktiver til/fra styrer synlighed og funktionalitet
- I feltet Adgangstoken skal du indsætte det token, der er genereret fra din
- Klik på Gem ændringer efter at have indtastet dine oplysninger for at fuldføre
for at få adgang til konfigurationssiden for din HubSpot-integration.
konto for at etablere forbindelsen mellem platforme.
af HubSpot i dit system. Når den er slået fra, vises HubSpot ikke i dine varer og tilbud i CRM-modulsektionerne. Når den er tændt og korrekt konfigureret, vil HubSpot være tilgængelig fra varer og tilbud inde i CRM-modulet.
HubSpot-konto. Denne sikkerhedsnøgle giver din platform mulighed for sikker forbindelse til dine HubSpot-data.
opsætningsprocessen og aktivere integrationen.
Produkt- og serviceledelse
Bemærk: Denne tilføjelse er afhængig af produktet og servicen.
- Naviger til Produkter og tjenester -> Varer fra
- Klik på knappen "HubSpot" i sektionen Elementer for at åbne
- Hvert produkt viser vigtig information, herunder HubSpot ID,
- For at tilføje et nyt element, klik på knappen "Opret" for at åbne elementet
- Når du har oprettet et element, vises det på din liste over varer, og dets
- Du kan redigere eller slette eksisterende elementer direkte fra Elementer under
- + (plus)-knappen skifter til en synkroniseringsknap efter element
sidemenu.
HubSpot Products & Services-side, hvor du kan se alle produkter fra din HubSpot-konto.
navn, SKU, salgspris, indkøbspris, type og status for nem identifikation og styring.
oprettelsesformular, hvor du kan indtaste alle produktdetaljer, herunder navn, SKU, moms, kategori, kort beskrivelse, beskrivelse, salgspris, indkøbspris, enhed, antal, billede og lager.
status ændres automatisk fra "Umatched" til "Matched" for at indikere vellykket synkronisering.
"Produkter og tjenester" sektion ved hjælp af de medfølgende administrationsværktøjer.
oprettelse, så du kan opdatere information mellem systemer, når der foretages ændringer.
Deals Management
- Naviger til CRM -> Tilbud fra sidemenuen.
- HubSpot-tilbud vises i både listevisning og Kanban-visning i
- Klik på HubSpot-knappen i afsnittet Deals for at åbne HubSpot
- For at tilføje en ny aftale skal du klikke på knappen "Opret" for at åbne aftalen
- Når du har tilføjet en aftale, vises den i begge aftaler i CRM
- Du kan ændre eller fjerne aftaler ved at bruge redigerings- og sletningsmulighederne
- Når en aftale er tilføjet, ændres dens status fra
CRM-modul, markeret med HubSpot-knappen for nem identifikation.
Siden Synkroniser tilbud, hvor du kan se alle tilbud fra din HubSpot-konto, inklusive HubSpot-id, navn, pris, fase, status og oprettet ved dato.
oprettelsesformular, hvor du kan indtaste aftalens navn, pris, telefonnummer og vælge kunder, der er knyttet til aftalen.
modul og i den klientprofil, du valgte under oprettelsen.
tilgængelig i afsnittet CRM Deals.
"Umatched" til "Matched", og +(plus)-knappen konverteres til en synkroniseringsknap til fremtidige opdateringer.