שילוב HubSpot בMewayz
תוסף HubSpot מחבר את חשבון HubSpot שלך לפלטפורמה שלך, ומביא את נתוני ה-CRM שלך לסביבת עבודה מרכזית אחת.
הקדמה
תוסף HubSpot מחבר את חשבון HubSpot שלך לפלטפורמה שלך, ומביא את נתוני ה-CRM שלך לסביבת עבודה מרכזית אחת. שילוב זה מאפשר לך לגשת ולנהל מוצרים, שירותים ועסקאות HubSpot ישירות מהפלטפורמה שלך. אתה יכול לסנכרן מידע בין מערכות, ליצור פריטים ועסקאות חדשות ולשמור על עקביות בפעילות העסקית שלך מבלי לעבור בין יישומים שונים.
כיצד להתקין תוסף HubSpot?
כדי להגדיר את תוסף Hubspot אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
הגדרות תצורה
- נווט אל הגדרות, מצא את ההגדרות ולחץ על הגדרות HubSpot
- תצטרך להזין את אסימון הגישה שלך שנוצר מה-HubSpot שלך
- החלפת ההפעלה/השבתה שולטת בנראות ובפונקציונליות
- בשדה Access Token, הדבק את האסימון שנוצר מה-Access Token
- לחץ על שמור שינויים לאחר הזנת המידע שלך כדי להשלים את
כדי לגשת לדף התצורה של שילוב HubSpot שלך.
חשבון ליצירת הקשר בין פלטפורמות.
של HubSpot במערכת שלך. כאשר הוא כבוי, HubSpot לא יופיע בפריטים ובעסקאות שלך בתוך מקטעי מודול ה-CRM. כאשר הוא מופעל ומוגדר כהלכה, HubSpot יהיה נגיש מהפריטים והעסקאות בתוך מודול ה-CRM.
חשבון HubSpot. מפתח אבטחה זה מאפשר לפלטפורמה שלך להתחבר בצורה מאובטחת לנתוני HubSpot שלך.
תהליך ההגדרה והפעל את האינטגרציה.
ניהול מוצרים ושירותים
הערה: תוסף זה תלוי במוצר ובשירות.
- נווט אל מוצרים ושירותים -> פריטים מה
- לחץ על כפתור "HubSpot" בקטע 'פריטים' כדי לפתוח את
- כל מוצר מציג מידע חשוב, כולל מזהה HubSpot,
- כדי להוסיף פריט חדש, לחץ על כפתור "צור" כדי לפתוח את הפריט
- לאחר יצירת פריט, הוא יופיע ברשימת הפריטים שלך, ושלו
- אתה יכול לערוך או למחוק פריטים קיימים ישירות מהפריטים מתחת
- כפתור + (פלוס) משתנה לכפתור סנכרון אחרי פריט
תפריט צד.
דף המוצרים והשירותים של HubSpot, שבו תוכל להציג את כל המוצרים מחשבון HubSpot שלך.
שם, מק"ט, מחיר מכירה, מחיר רכישה, סוג וסטטוס לזיהוי וניהול קלים.
טופס יצירה, שבו ניתן להזין את כל פרטי המוצר, כולל שם, מק"ט, מס, קטגוריה, תיאור קצר, תיאור, מחיר מבצע, מחיר רכישה, יחידה, כמות, תמונה ומחסן.
הסטטוס ישתנה אוטומטית מ"לא תואם" ל"תואם" כדי לציין סנכרון מוצלח.
"מוצרים ושירותים" חלק באמצעות כלי הניהול שסופקו.
יצירה, המאפשר לך לעדכן מידע בין מערכות בעת ביצוע שינויים.
ניהול עסקאות
- נווט אל CRM -> מבצעים מתפריט הצד.
- עסקאות HubSpot מופיעות גם בתצוגת רשימה וגם בתצוגת Kanban בתוך
- לחץ על כפתור HubSpot בקטע מבצעים כדי לפתוח את HubSpot
- כדי להוסיף עסקה חדשה, לחץ על כפתור "צור" כדי לפתוח את העסקה
- לאחר הוספת עסקה, היא תופיע בשני העסקאות בתוך ה-CRM
- אתה יכול לשנות או להסיר עסקאות באמצעות אפשרויות העריכה והמחיקה
- לאחר הוספת עסקה בהצלחה, הסטטוס שלה משתנה מ
מודול CRM, מסומן בלחצן HubSpot לזיהוי קל.
דף סנכרון עסקאות, שבו תוכל להציג את כל העסקאות מחשבון HubSpot שלך, כולל מזהה HubSpot, שם, מחיר, שלב, סטטוס ותאריך שנוצר.
טופס יצירה, שבו תוכל להזין את שם העסקה, המחיר, מספר הטלפון ולבחר לקוחות המשויכים לעסקה.
מודול ובפרופיל הלקוח שבחרת במהלך היצירה.
זמין בסעיף עסקאות CRM.
"ללא תואם" ל"מתואם", וכפתור +(פלוס) ממיר ללחצן סנכרון עבור עדכונים עתידיים.