Intégration HubSpot dans Mewayz
Le module complémentaire HubSpot connecte votre compte HubSpot à votre plateforme, réunissant vos données CRM dans un espace de travail centralisé.
Introduction
Le module HubSpot connecte votre compte HubSpot à votre plateforme, regroupant vos données CRM dans un espace de travail centralisé. Cette intégration vous permet d'accéder aux produits, services et affaires HubSpot et de les gérer directement depuis votre plateforme. Vous pouvez synchroniser les informations entre les systèmes, créer de nouveaux éléments et affaires, et maintenir la cohérence de vos opérations sans passer d'une application à l'autre.
Comment installer l'add-on HubSpot ?
Pour configurer le module complémentaire HubSpot, suivez ce lien : Module complémentaire de configuration.
Configuration des paramètres
- Accédez aux Paramètres, trouvez Paramètres, et cliquez sur Paramètres HubSpot
- Vous devrez saisir votre jeton d'accès généré depuis votre
- Le bouton Activer/Désactiver contrôle la visibilité et la fonctionnalité
- Dans le champ Jeton d'accès, collez le jeton généré depuis votre
- Cliquez sur Enregistrer les modifications après avoir saisi vos informations pour terminer le
pour accéder à la page de configuration de votre intégration HubSpot.
compte pour établir la connexion entre les plateformes.
de HubSpot dans votre système. Lorsqu'il est désactivé, HubSpot n'apparaîtra pas dans vos Articles et Affaires au sein des sections du module CRM. Lorsqu'il est activé et correctement configuré, HubSpot sera accessible depuis les Articles et Affaires au sein du module CRM.
compte HubSpot. Cette clé de sécurité permet à votre plateforme de se connecter en toute sécurité à vos données HubSpot.
processus de configuration et activez l'intégration.
Gestion des produits et services
Remarque : cette extension dépend du module Produits et Services.
- Accédez à Produits et services -> Articles depuis le
- Cliquez sur le bouton « HubSpot » dans la section Éléments pour ouvrir le
- Chaque produit affiche des informations importantes, notamment l'ID HubSpot,
- Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur le bouton « Créer » pour ouvrir l'article
- Après avoir créé un article, il apparaîtra dans votre liste d’articles, et son
- Vous pouvez modifier ou supprimer les éléments existants directement depuis les Éléments sous
- Le bouton + (plus) se transforme en bouton de synchronisation après l’élément
menu latéral.
page Produits et services HubSpot, où vous pouvez voir tous les produits de votre compte HubSpot.
nom, SKU, prix de vente, prix d'achat, type et statut pour une identification et une gestion faciles.
formulaire de création, où vous pouvez saisir tous les détails du produit, notamment le nom, le SKU, la taxe, la catégorie, la description courte, la description, le prix de vente, le prix d'achat, l'unité, la quantité, l'image et l'entrepôt.
le statut passera automatiquement de « Non rapproché » à « Rapproché » pour indiquer une synchronisation réussie.
« Produits et services » à l'aide des outils de gestion fournis.
création, vous permettant de mettre à jour les informations entre les systèmes lorsque des changements surviennent.
Gestion des opportunités
- Accédez à CRM -> Affaires depuis le menu latéral.
- Les transactions HubSpot apparaissent à la fois en vue Liste et en vue Kanban dans le
- Cliquez sur le bouton HubSpot dans la section Affaires pour ouvrir HubSpot
- Pour ajouter une nouvelle affaire, cliquez sur le bouton « Créer » pour ouvrir l'affaire
- Après avoir ajouté une affaire, elle apparaîtra à la fois dans les Affaires du CRM
- Vous pouvez modifier ou supprimer des affaires à l'aide des options modifier et supprimer
- Une fois une affaire ajoutée avec succès, son statut passe de
module CRM, signalé par le bouton HubSpot pour une identification facile.
Page Synchroniser les transactions, où vous pouvez consulter toutes les transactions de votre compte HubSpot, y compris l'ID HubSpot, le nom, le prix, l'étape, le statut et la date de création.
formulaire de création, où vous pouvez saisir le nom de l'affaire, le prix, le numéro de téléphone et sélectionner les clients associés à l'affaire.
module et dans le profil client que vous avez sélectionné lors de la création.
disponible dans la section Affaires du CRM.
« Non rapproché » devient « Rapproché », et le bouton +(plus) se transforme en bouton de synchronisation pour les mises à jour futures.