Integracja celów finansowych w Mewayz
Nasza funkcja Cel finansowy została zaprojektowana, aby pomóc Ci z łatwością wyznaczać, śledzić i osiągać cele finansowe i biznesowe.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Cel finansowy to dodatek do wyznaczania i śledzenia celów, zaprojektowany, aby pomóc Ci definiować, monitorować i osiągać cele finansowe w zakresie oszczędności, redukcji zadłużenia i zarządzania wydatkami. Dodatek automatycznie śledzi postępy poprzez połączenie kont, oblicza prognozy w oparciu o wzorce wkładu i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, aby utrzymać cel. Podstawowe funkcje obejmują kategoryzację celów, śledzenie kamieni milowych, automatyczne rejestrowanie wkładu na podstawie wpisów w dzienniku, inteligentne monitorowanie postępów oraz kompleksowe raportowanie ze wskaźnikami stanu pokazującymi, czy jesteś na czele, na dobrej drodze, z tyłu czy krytyczny.
Uwaga: Dodatek Cel będzie widoczny tylko wtedy, gdy włączony jest Dodatek Księgowość. Jeśli dodatek Księgowość nie jest włączony, dodatek Cel nie będzie wyświetlany.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek dotyczący celu finansowego, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Cel finansowy?
Zarządzanie kategoriami
- Aby utworzyć nową kategorię, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu okna Zarządzaj
- Strona listy pokazuje wszystkie kategorie w tabeli z kolumnami Nazwa kategorii, Kod kategorii,
- Dostępne akcje w kolumnie Akcje obejmują: edytuj, aby zmodyfikować szczegóły kategorii i usuń do
Strona kategorii. Wprowadź nazwę kategorii i wprowadź kod kategorii. Dodaj opis wyjaśniający cel kategorii. Użyj przełącznika Jest aktywny, aby ustawić stan kategorii (domyślnie włączony).
Opis, Czy jest aktywny i Działania. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć określone kategorie i zastosuj filtry za pomocą listy rozwijanej Jest aktywny, aby wyświetlić kategorie aktywne lub nieaktywne. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć.
usuń kategorię na stałe.
Zarządzaj celami
- Aby utworzyć nowy cel, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu okna Zarządzaj celami
- Ustaw datę początkową i docelową. Wybierz kategorię z listy rozwijanej (która pochodzi z pliku
- Strona listy pokazuje wszystkie cele w tabeli z kolumnami Nazwa celu, Kategoria, Typ i Cel
- Kolumna Postęp wyświetla wizualny pasek postępu z wartością procentową obliczoną jako (Bieżący
- Poziomy priorytetów są wyświetlane z kolorowymi etykietami: Krytyczny, Wysoki, Średni i Niski.
strona. Wpisz nazwę celu, wybierz typ celu z listy rozwijanej (Oszczędności, Redukcja zadłużenia lub Redukcja wydatków) i wprowadź kwotę docelową.
kategoria), ustaw poziom priorytetu (Niski, Średni, Wysoki lub Krytyczny – domyślnie jest to Średni), wybierz Plan Kont z listy rozwijanej (która jest generowana w Dodatku do konta) i dodaj opis. Cel jest początkowo zapisywany jako wersja robocza.
Kwota, bieżąca kwota, postęp, data docelowa, priorytet, status i działania. Dostępne opcje widoku siatki/listy. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć określone cele i zastosuj filtry za pomocą menu rozwijanych (Typ celu, Stan, Priorytet i Kategoria). Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć.
Kwota ÷ Kwota docelowa) × 100. Zaktualizuj bieżącą kwotę, edytując cel, aby zapewnić dokładność śledzenia postępów.
Zarządzaj kamieniami milowymi
- Aby utworzyć nowy kamień milowy, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu okna Zarządzaj
- Kamień milowy jest początkowo zapisywany ze statusem Oczekujący. Kiedy aktualna kwota w celu wynosi
- Strona listy pokazuje wszystkie kamienie milowe w tabeli z kolumnami Cel, Nazwa kamienia milowego i Cel
- Dostępne akcje w kolumnie Działania obejmują edycję w celu modyfikacji szczegółów kamienia milowego, usunięcie do
Strona z kamieniami milowymi. Wybierz cel z menu rozwijanego (pochodzącego z sekcji celów), wprowadź nazwę kamienia milowego i wprowadź kwotę docelową. Ustaw docelową datę i dodaj opis.
osiągnięty, automatycznie zaktualizujesz status Osiągnięty w kamieniu milowym.
Kwota, Kwota osiągnięta, Data osiągnięcia, Data docelowa, Status i Działania. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć określone kamienie milowe, i zastosuj filtry, korzystając z listy rozwijanej Cel, listy rozwijanej Status i daty docelowej. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć.
trwale usuń kamień milowy.
Zarządzaj wkładami
- Aby utworzyć nowy wkład, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu okna Zarządzaj
- Strona z listą pokazuje wszystkie wkłady w tabeli z kolumnami Cel, Data, Kwota, Typ,
- Wszystkie wpisy tworzone są w sekcji Ogólne i mogą pojawiać się w sekcji Cel na dwa sposoby.
- Dostępne akcje, których możesz użyć, to edycja, aby zmodyfikować szczegóły wkładu i usuń, aby usunąć
- Każdy wkład automatycznie aktualizuje bieżącą kwotę powiązanego celu, ułatwiając śledzenie
Strona z wkładami. Wybierz cel z menu rozwijanego (pochodzącego z sekcji celów), ustaw datę i wprowadź kwotę. Na koniec dodaj notatki.
Notatki i działania. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretny wkład, i zastosuj filtry, korzystając z listy rozwijanej Cel, listy rozwijanej Typ i selektora dat zakresu dat. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku.
Kiedy wpis jest dodawany bezpośrednio w sekcji Cel, nazywa się to wpisem ręcznym. Kiedy wpis zostanie dodany w sekcji Ogólne, automatycznie pojawi się w sekcji Cel i nazywa się to wpisem automatycznym.
szczegóły.
postęp w kierunku celu. Kolumna Uwagi zapewnia dodatkowy kontekst dla każdego wpisu wkładu.
Zarządzanie śledzeniem
- Aby utworzyć nowy wpis śledzenia, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu okna Zarządzaj
- Wprowadź procent postępu i pozostałe dni. Ustaw przewidywaną datę zakończenia i wybierz a
- Strona listy pokazuje wszystkie wpisy śledzenia w tabeli z kolumnami Cel, Data, Wkład,
- Dostępne akcje w kolumnie Akcje obejmują: Wyświetl szczegóły wpisu śledzenia, edytuj, aby zmodyfikować
- Kolumna Postęp pokazuje procent ukończenia, a Pozostała liczba dni wskazuje pozostały czas
Strona śledzenia. Wybierz cel z menu rozwijanego (pochodzącego z sekcji celów), ustaw datę śledzenia i wprowadź poprzednią kwotę, kwotę wkładu i kwotę bieżącą.
status z listy rozwijanej (na dobrej drodze, z tyłu, krytyczny).
Bieżąca kwota, postęp, pozostałe dni, status i działania. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć określone wpisy śledzenia i zastosuj filtry, korzystając z listy rozwijanej Cel, listy rozwijanej Stan i Zakres dat. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku.
szczegóły śledzenia i usuń, aby trwale usunąć wpis śledzenia.
do daty docelowej, a kwota bieżąca odzwierciedla sumę zgromadzoną na rzecz celu. Wpisy śledzenia pomagają monitorować realizację celów i identyfikować cele wymagające uwagi.