Mewayz 的财务目标整合
我们的财务目标功能旨在帮助您轻松设定、跟踪和实现您的财务和业务目标。
简介
财务目标是一个目标设定和跟踪附加组件，旨在帮助您定义、监控和实现储蓄、债务减少和费用管理方面的财务目标。该附加组件通过帐户关联自动跟踪进度，根据贡献模式计算预测，并提供实时见解以帮助您实现目标。核心功能包括目标分类、里程碑跟踪、日记条目的自动贡献记录、智能进度监控以及带有状态指示器的综合报告，显示您是否领先、步入正轨、落后还是关键。
注意： 仅当启用会计附加组件时，目标附加组件才可见。如果未启用会计附加组件，则不会显示目标附加组件。
如何启用该模块
要设置财务目标附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用财务目标附加组件？
管理类别
- 要创建新类别，请单击“管理”右上角的“创建”按钮
- 列表页面以表格形式显示所有类别，其中包含类别名称、类别代码、
- 操作列中的可用操作包括：编辑以修改类别详细信息，以及删除以
类别页面。输入类别名称，然后输入类别代码。添加描述以解释该类别的用途。使用“处于活动状态”切换开关设置类别状态（默认情况下启用）。
描述、处于活动状态和操作。使用搜索栏查找特定类别，并使用“处于活动状态”下拉列表应用过滤器以显示活动或非活动类别。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。
永久删除该类别。
管理目标
- 要创建新目标，请单击“管理目标”右上角的“创建”按钮
- 设置开始日期和目标日期。从下拉列表中选择一个类别（来自
- 列表页面显示表格中的所有目标，其中包含“目标名称”、“类别”、“类型”、“目标”列
- 进度列显示一个可视进度条，其百分比计算如下（当前
- 优先级以颜色编码标签显示：严重、高、中和低。
页。输入目标名称，从下拉列表中选择目标类型（储蓄、债务减少或费用减少），然后输入目标金额。
类别部分），设置优先级（低、中、高或严重 - 默认为中），从下拉列表中选择会计科目表（在帐户附加组件中生成），然后添加说明。目标最初保存为草稿状态。
金额、当前金额、进度、目标日期、优先级、状态和行动。可用的网格/列表视图选项。使用搜索字段查找特定目标，并使用下拉菜单（目标类型、状态、优先级和类别）应用过滤器。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。
金额 ÷ 目标金额) × 100。通过编辑目标来更新当前金额，以保持进度跟踪准确。
管理里程碑
- 要创建新的里程碑，请单击“管理”右上角的“创建”按钮
- 里程碑最初保存为“待处理”状态。当当前目标金额为
- 列表页面在表格中显示所有里程碑，其中包含“目标”、“里程碑名称”、“目标”列
- 操作列中的可用操作包括编辑以修改里程碑详细信息、删除以
里程碑页面。从下拉列表（来自目标部分）中选择一个目标，输入里程碑名称，然后输入目标金额。设置目标日期并添加说明。
达到后，您将自动更新里程碑中的“已实现”状态。
金额、实现金额、实现日期、目标日期、状态和行动。使用搜索栏查找特定里程碑，并使用目标下拉列表、状态下拉列表和目标日期应用过滤器。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。
永久删除里程碑。
管理贡献
- 要创建新的贡献，请单击“管理”右上角的“创建”按钮
- 列表页面在表格中显示所有贡献，其中包含目标、日期、金额、类型、
- 所有条目都是从“常规”部分创建的，并且可以通过两种方式显示在“目标”部分中。
- 您可以使用的可用操作包括编辑以修改贡献详细信息和删除以删除贡献详细信息
- 每项贡献都会自动更新其相关目标的当前金额，从而帮助跟踪
贡献页面。从下拉列表（来自目标部分）中选择一个目标，设置日期，然后输入金额。最后，添加注释。
注释和操作。使用搜索栏查找特定贡献，并使用目标下拉列表、类型下拉列表和日期范围日期选择器应用过滤器。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。使用视图按钮在列表视图和网格视图之间切换。
当直接在目标部分添加条目时，称为手动条目。当在常规部分中添加条目时，它会自动出现在目标部分中，这称为自动条目。
详细信息。
朝着目标取得进展。注释列为每个贡献条目提供了附加上下文。
管理追踪
- 要创建新的跟踪条目，请单击“管理”右上角的“创建”按钮
- 输入进度百分比和剩余天数。设置预计完成日期并选择
- 列表页面显示表格中的所有跟踪条目，其中包含目标、日期、贡献、
- 操作列中的可用操作包括：查看跟踪条目详细信息、编辑修改
- Progress 列显示完成百分比，Days Left 表示剩余时间
跟踪页面。从下拉列表（来自目标部分）中选择一个目标，设置跟踪日期，然后输入之前的金额、捐款金额和当前金额。
下拉列表中的状态（正常、落后、严重）。
当前金额、进度、剩余天数、状态和操作。使用搜索栏查找特定的跟踪条目，并使用目标下拉列表、状态下拉列表和日期范围应用过滤器。单击“应用”激活过滤器，或单击“清除”将其删除。使用视图按钮在列表视图和网格视图之间切换。
跟踪详细信息，然后删除以永久删除跟踪条目。
直到目标日期，当前金额反映了实现目标的累计总额。跟踪条目有助于监控目标绩效并确定哪些目标需要关注。