Mewayz における財務目標の統合
当社の財務目標機能は、財務目標とビジネス目標を簡単に設定、追跡、達成できるように設計されています。
はじめに
Financial Goal は、貯蓄、負債削減、支出管理にわたる財務目標の定義、監視、達成を支援するために設計された目標設定および追跡アドオンです。このアドオンは、アカウントのリンクを通じて進捗状況を自動的に追跡し、貢献パターンに基づいて予測を計算し、目標を達成し続けるためのリアルタイムの洞察を提供します。主な機能には、目標の分類、マイルストーンの追跡、仕訳入力からの貢献の自動記録、インテリジェントな進捗モニタリング、進んでいるか、軌道に乗っているか、遅れているか、危機的かを示すステータスインジケーターを備えた包括的なレポートが含まれます。
注: Goal アドオンは、Accounting アドオンが有効になっている場合にのみ表示されます。 Accounting アドオンが有効になっていない場合、Goal アドオンは表示されません。
このモジュールを有効にする方法
To Set Up the Financial Goal Add-On, you can follow this link: アドオンをセットアップします。
Financial Goal アドオンの使用方法?
カテゴリの管理
- 新しいカテゴリを作成するには、管理画面の右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。
- リスト ページには、カテゴリ名、カテゴリ コード、
- [アクション] 列で利用可能なアクションには、カテゴリの詳細を変更するための編集、およびカテゴリの詳細を変更するための削除が含まれます。
カテゴリページ。カテゴリ名を入力し、カテゴリコードを入力します。カテゴリの目的を説明する説明を追加します。 [Is Active] トグル スイッチを使用して、カテゴリのステータスを設定します (デフォルトで有効)。
説明、アクティブか、アクション。検索バーを使用して特定のカテゴリを検索し、[アクティブ] ドロップダウンを使用してフィルタを適用して、アクティブなカテゴリまたは非アクティブなカテゴリを表示します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
カテゴリを完全に削除します。
目標を管理する
- 新しい目標を作成するには、「目標の管理」画面の右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。
- 開始日と目標日を設定します。ドロップダウンからカテゴリを選択します (ドロップダウンは
- リスト ページには、目標名、カテゴリ、タイプ、ターゲットの列を含むテーブル内のすべての目標が表示されます。
- 「進行状況」列には、次のように計算されたパーセンテージを示す視覚的な進行状況バーが表示されます。
- 優先度レベルは、Critical、High、Medium、Low の色分けされたラベルで表示されます。
ページ。目標名を入力し、ドロップダウンから目標の種類 (貯蓄、借金削減、または支出削減) を選択し、目標金額を入力します。
カテゴリ セクション)、優先度レベル (低、中、高、または重要 - デフォルトは中) を設定し、ドロップダウン (アカウント アドオンで生成される) から勘定科目表を選択し、説明を追加します。目標は最初はドラフト ステータスとして保存されます。
金額、現在の金額、進捗状況、目標日、優先度、ステータス、およびアクション。利用可能なグリッド/リスト ビュー オプション。 [検索] フィールドを使用して特定の目標を検索し、ドロップダウン メニュー (目標の種類、ステータス、優先度、カテゴリ) を使用してフィルターを適用します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
金額 ÷ 目標金額) × 100。進捗状況の追跡を正確に保つために、目標を編集して現在の金額を更新します。
マイルストーンの管理
- 新しいマイルストーンを作成するには、管理画面の右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。
- マイルストーンは最初は保留ステータスとして保存されます。現在の目標金額が
- リスト ページには、目標、マイルストーン名、ターゲットの列を持つ表にすべてのマイルストーンが表示されます。
- 「アクション」列で使用可能なアクションには、マイルストーンの詳細を変更する編集、削除するための削除が含まれます。
マイルストーンのページ。ドロップダウン (目標セクションから) から目標を選択し、マイルストーン名を入力し、目標金額を入力します。目標日を設定し、説明を追加します。
達成すると、マイルストーンのステータス「達成」が自動的に更新されます。
金額、達成金額、達成日、目標日、ステータス、およびアクション。検索バーを使用して特定のマイルストーンを検索し、目標ドロップダウン、ステータス ドロップダウン、および目標日を使用してフィルターを適用します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
マイルストーンを永久に削除します。
寄付の管理
- 新しい投稿を作成するには、管理画面の右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。
- リスト ページには、目標、日付、金額、タイプ、
- すべてのエントリは [全般] セクションから作成され、2 つの方法で [目標] セクションに表示されます。
- 使用できるアクションは、投稿の詳細を変更する編集と、投稿を削除する削除です。
- 各寄付は、関連付けられた目標の現在の金額を自動的に更新し、追跡に役立ちます
貢献ページ。ドロップダウン (目標セクションから) から目標を選択し、日付を設定し、金額を入力します。最後にメモを追加します。
注意事項とアクション。検索バーを使用して特定の投稿を検索し、目標ドロップダウン、タイプ ドロップダウン、および日付範囲の日付ピッカーを使用してフィルターを適用します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。ビュー ボタンを使用して、リスト ビューとグリッド ビューを切り替えます。
エントリが目標セクションに直接追加される場合、それは手動エントリと呼ばれます。エントリが「全般」セクションに追加されると、そのエントリは自動的に「目標」セクションに表示されます。これは自動エントリと呼ばれます。
詳細。
目標に向かって前進すること。 「メモ」列には、各投稿エントリの追加のコンテキストが表示されます。
追跡の管理
- 新しい追跡エントリを作成するには、管理画面の右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。
- 進捗率と残り日数を入力します。完了予定日を設定し、
- リスト ページには、目標、日付、貢献度、
- [アクション] 列で利用可能なアクションには次のものが含まれます: 追跡エントリの詳細を表示、編集して変更
- 「進行状況」列には完了率が表示され、「残り日数」は残り時間を示します。
Tracking page. (目標セクションからの) ドロップダウンから目標を選択し、追跡日を設定して、以前の金額、寄付金額、および現在の金額を入力します。
ドロップダウンからのステータス (予定通り、遅れ、重大)。
現在の金額、進行状況、残り日数、ステータス、およびアクション。検索バーを使用して特定の追跡エントリを検索し、目標ドロップダウン、ステータス ドロップダウン、および日付範囲を使用してフィルターを適用します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。ビュー ボタンを使用して、リスト ビューとグリッド ビューを切り替えます。
追跡の詳細を確認し、追跡エントリを完全に削除するには削除します。
現在の金額は目標日までの累計額を反映します。エントリを追跡すると、目標のパフォーマンスを監視し、どの目標に注意が必要かを特定するのに役立ちます。