שילוב יעד פיננסי בMewayz
תכונת היעד הפיננסי שלנו נועדה לעזור לך להגדיר, לעקוב ולהשיג את היעדים הפיננסיים והעסקיים שלך בקלות.
הקדמה
יעד פיננסי הוא תוסף לקביעת יעדים ומעקב שנועד לעזור לך להגדיר, לנטר ולהשיג יעדים פיננסיים על פני חיסכון, הפחתת חובות וניהול הוצאות. התוסף עוקב אוטומטית אחר ההתקדמות באמצעות קישור חשבון, מחשב תחזיות על סמך דפוסי תרומה ומספק תובנות בזמן אמת כדי לשמור אותך על היעד. תכונות הליבה כוללות סיווג יעדים, מעקב אחר אבני דרך, רישום אוטומטי של תרומות מכניסות יומן, ניטור התקדמות חכם ודיווח מקיף עם מחווני סטטוס המראים אם אתה לפני, במסלול, מאחור או קריטי.
הערה: תוסף המטרה יהיה גלוי רק אם התוסף לחשבונאות מופעל. אם התוסף לחשבונאות אינו מופעל, תוסף המטרה לא יוצג.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף היעד הפיננסי, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף יעד פיננסי?
ניהול קטגוריות
- כדי ליצור קטגוריה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בפינה השמאלית העליונה של ניהול
- דף הרשימה מציג את כל הקטגוריות בטבלה עם עמודות עבור שם קטגוריה, קוד קטגוריה,
- הפעולות הזמינות בעמודה פעולות כוללות: ערוך כדי לשנות את פרטי הקטגוריה ומחק אל
דף קטגוריות. הזן את שם הקטגוריה והזן את קוד הקטגוריה. הוסף תיאור כדי להסביר את מטרת הקטגוריה. השתמש במתג האם פעיל כדי להגדיר את מצב הקטגוריה (מופעל כברירת מחדל).
תיאור, האם פעיל ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא קטגוריות ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח האם פעיל כדי להציג קטגוריות פעילות או לא פעילות. לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
להסיר את הקטגוריה לצמיתות.
נהל יעדים
- כדי ליצור יעד חדש, לחץ על הלחצן "צור" בפינה השמאלית העליונה של ניהול יעדים
- הגדר את תאריך ההתחלה ואת תאריך היעד. בחר קטגוריה מהתפריט הנפתח (שמגיע מה-
- דף הרשימה מציג את כל היעדים בטבלה עם עמודות עבור שם יעד, קטגוריה, סוג, יעד
- העמודה התקדמות מציגה סרגל התקדמות חזותי עם אחוז המחושב כ-(נוכחי
- רמות העדיפות מוצגות עם תוויות מקודדות צבע: קריטי, גבוה, בינוני ונמוך.
עמוד. הזן את שם היעד, בחר את סוג היעד מהתפריט הנפתח (חיסכון, הפחתת חובות או הפחתת הוצאות), והזן את סכום היעד.
סעיף קטגוריה), הגדר את רמת העדיפות (נמוכה, בינונית, גבוהה או קריטי - ברירת המחדל לבינונית), בחר תרשים חשבונות מהתפריט הנפתח (שנוצר בתוסף החשבון), והוסף תיאור. המטרה נשמרת תחילה כסטטוס טיוטה.
כמות, סכום נוכחי, התקדמות, תאריך יעד, עדיפות, סטטוס ופעולות. אפשרויות זמינות של תצוגת רשת/רשימה. השתמש בשדה החיפוש כדי למצוא יעדים ספציפיים, והחל מסננים באמצעות התפריטים הנפתחים (סוג יעד, סטטוס, עדיפות וקטגוריה). לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
כמות ÷ כמות יעד) × 100. עדכן את הסכום הנוכחי על ידי עריכת היעד כדי לשמור על מעקב ההתקדמות מדויק.
ניהול אבני דרך
- כדי ליצור אבן דרך חדשה, לחץ על כפתור "צור" בפינה השמאלית העליונה של ניהול
- אבן הדרך נשמרת תחילה כסטטוס בהמתנה. כאשר הסכום הנוכחי ביעד הוא
- דף הרשימה מציג את כל אבני הדרך בטבלה עם עמודות עבור יעד, שם אבן דרך, יעד
- פעולות זמינות בעמודה פעולות כוללות עריכה לשינוי פרטי אבן דרך, מחיקה ל
עמוד אבני דרך. בחר יעד מהתפריט הנפתח (שמגיע מקטע היעד), הזן את שם אבן הדרך והזן את סכום היעד. הגדר את תאריך היעד והוסף תיאור.
הגעתם, תעדכן אוטומטית את הסטטוס שהושג באבן הדרך.
כמות, סכום שהושג, תאריך הושג, תאריך יעד, סטטוס ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא אבני דרך ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח יעד, סטטוס ותאריך יעד. לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
להסיר את אבן הדרך לצמיתות.
נהל תרומות
- כדי ליצור תרומה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בפינה השמאלית העליונה של ניהול
- דף הרשימה מציג את כל התרומות בטבלה עם עמודות עבור יעד, תאריך, כמות, סוג,
- כל הערכים נוצרים מהקטע כללי ויכולים להופיע בקטע יעד בשתי דרכים.
- הפעולות הזמינות בהן תוכל להשתמש הן עריכה כדי לשנות את פרטי התרומה ומחיקה כדי להסיר את
- כל תרומה מעדכנת אוטומטית את הסכום הנוכחי של היעד המשויך לה, ועוזרת במעקב
דף תרומות. בחר יעד מהתפריט הנפתח (שמגיע מקטע היעד), קבע את התאריך והזן את הסכום. לבסוף, הוסף הערות.
הערות ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא תרומות ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח יעד, סוג ובורר תאריכים. לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה.
כאשר רשומה מתווספת ישירות בקטע 'יעד', היא נקראת ערך ידני. כאשר רשומה מתווספת בקטע כללי, היא מופיעה אוטומטית בקטע 'יעד', וזה נקרא ערך אוטומטי.
פרטים.
להתקדם לעבר היעד. העמודה הערות מספקת הקשר נוסף עבור כל ערך תרומה.
ניהול מעקב
- כדי ליצור רשומת מעקב חדשה, לחץ על כפתור "צור" בפינה השמאלית העליונה של ניהול
- הזן את אחוז ההתקדמות ואת הימים שנותרו. הגדר תאריך סיום משוער ובחר א
- דף הרשימה מציג את כל ערכי המעקב בטבלה עם עמודות עבור יעד, תאריך, תרומה,
- הפעולות הזמינות בעמודה פעולות כוללות: הצג לפרטי ערך מעקב, ערוך לשינוי
- העמודה התקדמות מציגה את אחוז ההשלמה, ימים שנותרו מציינת את הזמן שנותר
דף מעקב. בחר יעד מהתפריט הנפתח (שמגיע מקטע היעד), הגדר את תאריך המעקב והזן את הסכום הקודם, סכום התרומה והסכום הנוכחי.
סטטוס מהתפריט הנפתח (במסלול, מאחור, קריטי).
כמות נוכחית, התקדמות, ימים שנותרו, סטטוס ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא ערכי מעקב ספציפיים, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח יעד, סטטוס וטווח תאריכים. לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה.
פרטי מעקב, ומחק כדי להסיר את רשומת המעקב לצמיתות.
עד תאריך היעד, וסכום נוכחי משקף את הסכום הכולל שנצבר לקראת היעד. מעקב אחר ערכים עוזר לנטר את ביצועי היעדים ולזהות אילו יעדים זקוקים לתשומת לב.