Szczegółowa dokumentacja wynajmu sprzętu
System wynajmu sprzętu to kompleksowe rozwiązanie programowe zaprojektowane, aby pomóc firmom efektywnie zarządzać operacjami wynajmu sprzętu.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek do wypożyczenia sprzętu to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane do zarządzania pełnym cyklem życia operacji wynajmu sprzętu. Obejmuje wszystko, od podstawowej konfiguracji w konfiguracji systemu po śledzenie zapisów sprzętu, poziomów zapasów w magazynach i kompleksowe zarządzanie rezerwacjami, w tym zatwierdzeniami, płatnościami i zwrotami. Dodatkowe moduły dotyczące napraw i zagubionych przedmiotów zapewniają, że działania po wypożyczeniu są również śledzone i skutecznie rozwiązywane, zapewniając administratorom pełny wgląd i kontrolę nad operacjami wynajmu na jednej scentralizowanej platformie.
Jak zainstalować dodatek?
Aby skonfigurować dodatek do wypożyczenia sprzętu, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku „Wypożyczalnia sprzętu”?
Konfiguracja systemu
- Sekcja Konfiguracja systemu umożliwia administratorom konfigurowanie podstawowych danych używanych w całym systemie
system. Obecnie obejmuje kategorie i jednostki wyposażenia, do których można się odwoływać podczas zarządzania sprzętem na całej platformie.
Kategorie sprzętu
- Aby dodać nową kategorię, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Kategorie wyposażenia. W formie
- Lista Kategorie sprzętu wyświetla wszystkie skonfigurowane kategorie w tabeli z kolumnami
- Dostępne akcje: użyj opcji Edytuj, aby zaktualizować lub zmodyfikować szczegóły istniejącej kategorii, i Usuń do
które się otworzy, wpisz Nazwę kategorii w odpowiednim polu. Opcjonalnie dodaj opis wyjaśniający rodzaj sprzętu objętego kategorią. Przełącz przełącznik Aktywny, aby włączyć lub wyłączyć kategorię po utworzeniu.
Nazwa kategorii, opis, stan i działanie.
trwale usunąć kategorię z systemu. Należy pamiętać, że aktywnie używanymi kategoriami należy zarządzać ostrożnie, ponieważ zmiany mogą mieć wpływ na istniejące zapisy sprzętu, które się do nich odnoszą.
Jednostki wyposażenia
- Aby dodać nową jednostkę, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Jednostki wyposażenia. W takiej formie
- Lista jednostek wyposażenia wyświetla wszystkie skonfigurowane jednostki w tabeli z kolumnami Nazwa jednostki,
- Dostępne akcje: użyj opcji Edytuj, aby zaktualizować lub zmodyfikować nazwę istniejącej jednostki lub krótki kod, oraz
zostanie otwarta, wprowadź Nazwę jednostki w odpowiednim polu wraz z krótkim kodem (na przykład PCS dla sztuki lub HR dla godziny).
Krótki kod i akcja.
Usuń, aby trwale usunąć urządzenie z systemu. Należy pamiętać, że jednostkami aktywnie powiązanymi z rejestrami sprzętu należy zarządzać ostrożnie, ponieważ modyfikacje mogą mieć wpływ na istniejące dane, które się do nich odnoszą.
Zarządzaj sprzętem
- Aby utworzyć nowy rekord wyposażenia, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj sprzętem. Wypełnij
- Wprowadź Cenę wynajmu i Cenę sprzętu, a następnie z listy rozwijanej wybierz Typ czasu trwania (Dzień,
- Strona listy wyświetla wszystkie rekordy sprzętu w tabeli z kolumnami Nazwa urządzenia,
- Zastosuj filtry, korzystając z menu rozwijanego Kategoria i menu Stan, aby zawęzić wyniki. Kliknij
- W kolumnie Działania użyj opcji Widok, aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu sprzętu, a opcji Edytuj, aby zaktualizować
w polu Nazwa sprzętu, następnie wybierz Kategoria z listy rozwijanej (pochodzi z kategorii sprzętu > Konfiguracja systemu) i wybierz Jednostka z listy rozwijanej (pochodzi z jednostek sprzętu > Konfiguracja systemu).
Godzina). Użyj menu rozwijanego Status, aby oznaczyć sprzęt jako dostępny lub niedostępny. Opcjonalnie dodaj Opis, aby podać dodatkowe szczegóły dotyczące sprzętu.
Kategoria, Cena wynajmu, Stan i Działania. Użyj paska wyszukiwania, aby szybko zlokalizować konkretny element wyposażenia według nazwy.
Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je zresetować. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku.
lub zmodyfikuj istniejące informacje o sprzęcie i Usuń, aby trwale usunąć sprzęt z systemu.
Zarządzaj zapasami
- Aby utworzyć nowy rekord zapasów, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj zapasami.
- Strona listy wyświetla wszystkie rekordy zapasów w tabeli z kolumnami Magazyn, Sprzęt,
- W kolumnie Działania użyj opcji Edytuj, aby zaktualizować lub zmodyfikować istniejący rekord zapasów, np
Wybierz Magazyn z listy rozwijanej, aby określić, gdzie składowany jest sprzęt. Wybierz Sprzęt z listy rozwijanej (pochodzącej z sekcji wyposażenia), a następnie wprowadź Ilość, aby wskazać, ile jednostek jest dostępnych w tej lokalizacji.
Ilość i działania. Użyj paska wyszukiwania, aby szybko zlokalizować konkretny rekord zapasów według nazwy magazynu lub wyposażenia.
dostosowanie ilości lub przeniesienie sprzętu do innego magazynu oraz Usuń, aby trwale usunąć ewidencję stanów magazynowych z systemu.
Zarządzaj rezerwacjami
- Aby utworzyć nową rezerwację, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj rezerwacjami. W obszarze Rezerwacja
- W sekcji Przedmioty wyposażenia wymagany jest co najmniej jeden przedmiot. Zwróć uwagę, że lista rozwijana Sprzęt
- Dla każdego elementu ustaw datę początkową i końcową za pomocą selektorów dat, czasu trwania i
- Kliknij „Dodaj przedmiot”, aby uwzględnić dodatkowe linie wyposażenia w tej samej rezerwacji. Podsumowanie rezerwacji
- Na stronie listy wszystkie rezerwacje są wyświetlane w tabeli z kolumnami Numer rezerwacji, Klient i Suma
- Użyj paska wyszukiwania, aby szybko znaleźć konkretną rezerwację według numeru rezerwacji. Zastosuj filtry za pomocą
- Dostępne akcje: W przypadku rezerwacji oczekujących użyj opcji Zatwierdź, aby potwierdzić i zatwierdzić rezerwację, lub
- W przypadku rezerwacji zatwierdzonych użyj opcji Płatność, aby odnotować płatność za rezerwację. Formularz płatności
- W przypadku zatwierdzonych rezerwacji z zarejestrowaną płatnością użyj opcji Zwrot w celu przetworzenia zwrotów sprzętu. Powrót
Szczegóły, wybierz z listy rozwijanej Klienta, aby przypisać rezerwację do odpowiedniego klienta, a następnie wybierz Magazyn, z którego będzie pochodził sprzęt. Opcjonalnie dodaj Notatkę dotyczącą dodatkowego kontekstu związanego z rezerwacją.
będą dostępne dopiero po wybraniu Magazynu, ponieważ system używa tej wartości do określenia, jaki sprzęt jest przechowywany w tej lokalizacji.
Pola Cena/jednostka zostaną automatycznie obliczone na podstawie wybranego sprzętu i dat. Wprowadź Ilość, aby określić, ile jednostek jest rezerwowanych.
w prawym dolnym rogu wyświetla bieżącą kwotę całkowitą w miarę dodawania elementów.
Kwota, pozycje, status płatności, status i działania. Status płatności będzie wyświetlany jako Zapłacona lub Niezapłacona, podczas gdy status rezerwacji będzie odzwierciedlał jeden z następujących stanów: Oczekująca, Zatwierdzona, Odrzucona lub Zwrócona.
menu rozwijane Klient, menu Status, menu Status płatności i selektor zakresu dat, aby zawęzić wyniki. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je zresetować. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku.
Odrzuć, aby to odrzucić. Użyj opcji Zobacz, aby zobaczyć pełne szczegóły rezerwacji.
automatycznie uzupełni kwotę płatności, identyfikator rezerwacji i nazwę klienta. Wybierz metodę płatności, potwierdź datę płatności, opcjonalnie wprowadź numer referencyjny, wybierz konto bankowe z listy rozwijanej i w razie potrzeby dodaj opis przed przesłaniem. Użyj przycisku Zwrot, aby rozpocząć proces zwrotu sprzętu, oraz opcji Wyświetl, aby zobaczyć pełne szczegóły rezerwacji.
Na stronie Sprzętu wyświetlane jest podsumowanie rezerwacji, w tym numer rezerwacji, klient, magazyn i łączna kwota, wraz z tabelą elementów wyposażenia pokazującą czas trwania każdego przedmiotu, zarezerwowaną ilość, ilość oczekującą, ilość zwróconą, ilość utraconą, cenę całkowitą i status zwrotu (np. niezwrócony, w pełni zwrócony).
- Kliknij ikonę Zwrot na pojedynczym przedmiocie, aby otworzyć formularz zwrotu przedmiotu rezerwacji, w którym
- W przypadku rezerwacji odrzuconych lub zwróconych dostępna jest tylko opcja Wyświetl, w celu sprawdzenia rekordu rezerwacji.
Sprzęt i magazyn są wstępnie wypełnione. Wprowadź odpowiednio Ilość zwrotu i Ilość utraconej, a następnie kliknij Przetwórz zwrot, aby dokończyć zwrot tego artykułu.
Płatności za rezerwację
- Wymienione tutaj płatności są automatycznie wypełniane za każdym razem, gdy płatność zostanie dodana za pośrednictwem opcji Zarządzaj
- Lista wyświetla wszystkie rekordy płatności w tabeli z kolumnami Numer rezerwacji, Nazwa klienta,
- Status będzie wyświetlany jako Zatwierdzony lub Odrzucony, co odzwierciedla, czy powiązana jest rezerwacja
Sekcja Rezerwacje, bezpośrednio z tej strony nie są tworzone żadne wpisy.
Kwota płatności, data płatności, status i działania. W kolumnie Działania użyj opcji Widok, aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu płatności.
płatność została przyjęta lub odrzucona. Użyj paska wyszukiwania, aby szybko zlokalizować konkretny zapis płatności.
Zarządzaj naprawami
- Aby utworzyć nowy rekord naprawy, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj naprawami. Wybierz
- Wprowadź opis problemu, aby szczegółowo opisać charakter potrzebnej naprawy, i wybierz opcję Naprawa
- Strona listy wyświetla wszystkie zapisy napraw w tabeli z kolumnami Sprzęt, Magazyn,
- Użyj paska wyszukiwania, aby szybko zlokalizować konkretny zapis naprawy według problemu lub nazwy sprzętu. Zastosuj
- Dostępne akcje różnią się w zależności od aktualnego stanu zapisu naprawy. Do zapisów w
- W przypadku rekordów ze statusem Płatność zaksięgowana dostępna jest tylko opcja Widok, ponieważ rekordy zaksięgowane są zablokowane
Sprzęt z listy rozwijanej (pochodzi z sekcji wyposażenia). Należy pamiętać, że menu rozwijane Magazyn stanie się dostępne dopiero po wybraniu Sprzętu, ponieważ system używa tej wartości do określenia lokalizacji sprzętu.
Data za pomocą selektora dat. Wprowadź liczbę jednostek wysyłanych do naprawy oraz kwotę reprezentującą koszt naprawy. Wybierz konto bankowe, aby powiązać wydatek naprawy z odpowiednim kontem. Opcjonalnie dodaj Opis dla dalszego kontekstu naprawy.
Problem, Data naprawy, Kwota, Ilość, Status, Status płatności i Działania. Status odzwierciedla bieżący etap naprawy i może być jednym z następujących: Oczekująca, W toku, Wstrzymana, Zakończona, Nieudana lub Anulowana. Status płatności wskazuje, czy zapis naprawy jest w wersji roboczej, czy został wysłany.
filtry za pomocą listy rozwijanej Magazyn, listy rozwijanej Status naprawy i listy rozwijanej Status płatności, aby zawęzić wyniki. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je zresetować. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku.
Przygotuj wersję roboczą statusu płatności, użyj opcji Edytuj, aby zaktualizować lub zmodyfikować szczegóły naprawy, a Usuń, aby trwale usunąć rekord z systemu.
z dalszej modyfikacji. Użyj opcji Widok na dowolnym etapie, aby zobaczyć wszystkie szczegóły protokołu naprawy.
Utracone przedmioty
- Aby utworzyć nowy rekord utraconego przedmiotu, kliknij przycisk „Utwórz” na stronie Zarządzaj utraconymi przedmiotami.
- Ustaw datę zgłoszenia, aby wskazać, kiedy strata została oficjalnie zgłoszona, a datę utraty na
- Strona listy wyświetla wszystkie rekordy utraconych przedmiotów w tabeli z kolumnami dla Sprzętu, Magazynu,
- Użyj paska wyszukiwania, aby szybko zlokalizować konkretny rekord według nazwy sprzętu. Zastosuj filtry za pomocą
- W kolumnie Działania użyj opcji Widok, aby zobaczyć pełne szczegóły rekordu utraconego przedmiotu, wybierz opcję Edytuj, aby zaktualizować lub
Wybierz opcję Sprzęt z listy rozwijanej (pochodzi z sekcji wyposażenia). Należy pamiętać, że menu rozwijane Magazyn stanie się dostępne dopiero po pierwszym wybraniu Sprzętu, ponieważ system używa tej wartości do określenia przypisanej lokalizacji sprzętu.
odnotować, kiedy przedmiot faktycznie zaginął. Wprowadź liczbę jednostek, które zaginęły. Opcjonalnie dodaj Opis, aby zapewnić dodatkowy kontekst dotyczący okoliczności straty.
Data zgłoszenia, data utraty, ilość, status i działania. Status odzwierciedla aktualny stan rozwiązania zagubionego przedmiotu i może mieć jedną z następujących wartości: Utracony, Znaleziony, Wymieniony lub Odpisany.
menu Magazyn, menu Status i selektor Utracony zakres dat, aby zawęzić wyniki. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je zresetować. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku w prawym górnym rogu.
zmodyfikować rekord, na przykład zmienić jego status po rozwiązaniu sytuacji, lub Usuń, aby trwale usunąć rekord z systemu.