השכרת ציוד

השכרת ציוד תיעוד מפורט

מערכת השכרת הציוד היא פתרון תוכנה מקיף שנועד לעזור לעסקים לנהל את פעולות ההשכרה שלהם ביעילות.

כתובת אתר הדגמה

הקדמה

התוספת להשכרת ציוד היא פתרון מקיף שנועד לנהל את מחזור החיים המלא של פעולות השכרת הציוד. זה מכסה הכל, החל מתצורה בסיסית בהגדרת המערכת ועד מעקב אחר רשומות ציוד, רמות מלאי במחסנים וניהול הזמנות מקצה לקצה, כולל אישורים, תשלומים והחזרות. מודולים נוספים לתיקונים ופריטים אבודים מבטיחים שגם פעילויות לאחר ההשכרה יתבצעו מעקב ונפתרו ביעילות, ומעניקים למנהלי מערכת נראות ושליטה מלאה על פעולות ההשכרה שלהם בפלטפורמה מרכזית אחת.

כיצד להתקין תוסף?

כדי להגדיר את התוסף להשכרת ציוד, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.

כיצד להשתמש בתוסף השכרת ציוד?

הגדרת מערכת

• סעיף הגדרת המערכת מאפשר למנהלי מערכת להגדיר את נתוני היסוד המשמשים ברחבי ה-

מַעֲרֶכֶת. כרגע הוא כולל קטגוריות ציוד ויחידות ציוד, שלשתיהן יש התייחסות בעת ניהול ציוד בכל הפלטפורמה.

קטגוריות ציוד

• כדי להוסיף קטגוריה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף קטגוריות ציוד. בטופס

שנפתח, הזן את שם הקטגוריה בשדה המסופק. לחלופין, הוסף תיאור כדי להסביר את סוג הציוד שהקטגוריה מכסה. החלף את המתג Active כדי להפעיל או להשבית את הקטגוריה עם היצירה.

• רשימת קטגוריות הציוד מציגה את כל הקטגוריות המוגדרות בטבלה עם עמודות עבור

שם קטגוריה, תיאור, סטטוס ופעולה.

• פעולות זמינות: השתמש בעריכה כדי לעדכן או לשנות פרטי קטגוריה קיימת, ובמחק כדי

להסיר לצמיתות את הקטגוריה מהמערכת. שימו לב שקטגוריות הנמצאות בשימוש פעיל צריכות להיות מנוהלות בזהירות, מכיוון ששינויים עשויים להשפיע על רישומי ציוד קיימים המתייחסים אליהם.

יחידות ציוד

• כדי להוסיף יחידה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף יחידות ציוד. בצורה ש

נפתח, הזן את שם היחידה בשדה המסופק, יחד עם קוד קצר (לדוגמה, PCS for Piece או HR for Hour).

• רשימת יחידות הציוד מציגה את כל היחידות המוגדרות בטבלה עם עמודות עבור שם היחידה,

קוד קצר ופעולה.

• פעולות זמינות: השתמש בעריכה כדי לעדכן או לשנות שם או קוד קצר של יחידה קיימת, וכן

מחק כדי להסיר לצמיתות את היחידה מהמערכת. שים לב שיחידות המשויכות באופן פעיל לרישומי ציוד צריכות להיות מנוהלות בזהירות, שכן שינויים עשויים להשפיע על נתונים קיימים המפנים אליהם.

ניהול ציוד

• כדי ליצור רשומת ציוד חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף ניהול ציוד. למלא

ב-Equipment Name, ולאחר מכן בחר קטגוריה מהתפריט הנפתח (מגיע מקטגוריית הציוד > הגדרת מערכת), ובחר יחידה מהתפריטים הנפתחים (מגיע מיחידות הציוד > הגדרת מערכת).

• הזן את מחיר ההשכרה ומחיר הציוד ובחר סוג משך מהתפריט הנפתח (יום,

שָׁעָה). השתמש בתפריט הנפתח סטטוס כדי לסמן את הציוד כזמין או לא זמין. לחלופין, הוסף תיאור כדי לספק פרטים נוספים על הציוד.

• דף הרשימה מציג את כל רשומות הציוד בטבלה עם עמודות עבור שם הציוד,

קטגוריה, מחיר שכירות, סטטוס ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי לאתר במהירות ציוד ספציפי לפי שם.

• החל מסננים באמצעות התפריט הנפתח קטגוריה והתפריט הנפתח סטטוס כדי לצמצם את התוצאות. לחץ

החל כדי להפעיל את המסננים או נקה כדי לאפס אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה.

• בעמודה פעולות, השתמש בתצוגה כדי לראות את הפרטים המלאים של רשומת ציוד, ערוך כדי לעדכן

או שנה מידע ציוד קיים, ומחק כדי להסיר לצמיתות את הציוד מהמערכת.

ניהול מלאי

• כדי ליצור רשומת מלאי חדשה, לחץ על הלחצן "צור" בדף נהל מלאי.

בחר את המחסן מהתפריט הנפתח כדי לציין היכן הציוד נמצא במלאי. בחר ציוד מהתפריט הנפתח (בוא מקטע הציוד), ואז הזן את הכמות כדי לציין כמה יחידות זמינות במיקום זה.

• דף הרשימה מציג את כל רשומות המלאי בטבלה עם עמודות עבור מחסן, ציוד,

כמות ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי לאתר במהירות רשומת מלאי ספציפית לפי שם המחסן או הציוד.

• בעמודה פעולות, השתמש בעריכה כדי לעדכן או לשנות רשומת מלאי קיימת, כגון

התאמת הכמות או הקצאה מחדש של הציוד למחסן אחר, ו-Delete כדי להסיר לצמיתות את רשומת המלאי מהמערכת.

ניהול הזמנות

• כדי ליצור הזמנה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף נהל הזמנות. תחת הזמנה

פרטים, בחר את הלקוח מהתפריט הנפתח כדי להקצות את ההזמנה ללקוח המתאים, ובחר את המחסן ממנו יגיע הציוד. לחלופין, הוסף הערה עבור כל הקשר נוסף הקשור להזמנה.

• בסעיף פריטי ציוד, יש צורך בפריט אחד לפחות. שימו לב שהתפריט הנפתח ציוד

יהפוך זמין רק לאחר בחירת מחסן תחילה, מכיוון שהמערכת משתמשת בערך זה כדי לקבוע איזה ציוד מצוי במלאי במיקום זה.

• עבור כל פריט, הגדר את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום באמצעות בוררי התאריכים, משך הזמן ו

שדות מחיר/יחידה יחושבו אוטומטית על סמך הציוד והתאריכים שנבחרו. הזן את הכמות כדי לציין כמה יחידות מוזמנות.

• לחץ על "הוסף פריט" כדי לכלול קווי ציוד נוספים לאותה הזמנה. סיכום ההזמנות

בפינה השמאלית התחתונה מציג את הסכום הכולל הרץ עם הוספת פריטים.

• דף הרשימה מציג את כל ההזמנות בטבלה עם עמודות עבור מספר הזמנה, לקוח, סה"כ

סכום, פריטים, סטטוס תשלום, סטטוס ופעולות. סטטוס התשלום יופיע בתור בתשלום או לא בתשלום, בעוד שסטטוס ההזמנה ישקף אחד מהמצבים הבאים: בהמתנה, אושר, נדחה או הוחזר.

• השתמש בסרגל החיפוש כדי לאתר במהירות הזמנה ספציפית לפי מספר הזמנה. החל מסננים באמצעות

התפריט הנפתח הלקוח, התפריט הנפתח סטטוס, התפריט הנפתח סטטוס התשלום ובוחר טווח התאריכים כדי לצמצם את התוצאות. לחץ על החל כדי להפעיל את המסננים או על נקה כדי לאפס אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה.

• פעולות זמינות: עבור הזמנות בהמתנה, השתמש באישור כדי לאשר ולאשר את ההזמנה, או

דחה לדחות את זה. השתמש ב-View כדי לראות את פרטי ההזמנה המלאים.

• עבור הזמנות מאושרות, השתמש בתשלום כדי לרשום תשלום כנגד ההזמנה. טופס התשלום

ימלא אוטומטית את סכום התשלום, מזהה ההזמנה ושם הלקוח. בחר את אמצעי התשלום, אשר את תאריך התשלום, הזן אופציונלי מספר סימוכין, בחר חשבון בנק מהתפריט הנפתח, והוסף תיאור במידת הצורך לפני השליחה. השתמש בהחזרה כדי להתחיל את תהליך החזרת הציוד, ובתצוגה כדי לראות את פרטי ההזמנה המלאים.

• עבור הזמנות מאושרות עם רשום תשלום, השתמש בהחזר כדי לעבד החזרות ציוד. השיבה

דף הציוד מציג את סיכום ההזמנה, כולל מספר הזמנה, לקוח, מחסן וסכום כולל, יחד עם טבלת פריטי ציוד המציגה את משך הזמן של כל פריט, הכמות המוזמנת, הכמות הממתינה, הכמות המוחזרת, הכמות האבודה, המחיר הכולל וסטטוס ההחזרה (למשל, לא הוחזר, הוחזר במלואו).

• לחץ על סמל החזרה על פריט בודד כדי לפתוח את טופס החזרת פריט הזמנה, שבו

הציוד והמחסן ממולאים מראש. הזן את כמות ההחזרה והכמות האבודה לפי העניין, ולחץ על תהליך החזרה כדי להשלים את ההחזרה עבור אותו פריט.

• עבור הזמנות שנדחו או הוחזרו, רק View זמין לבדיקת רשומת ההזמנה.

הזמנה תשלומים

• תשלומים הרשומים כאן מאוכלסים אוטומטית בכל פעם שמתווסף תשלום דרך הניהול

מדור הזמנות, לא נוצרות ערכים ישירות מדף זה.

• הרשימה מציגה את כל רשומות התשלום בטבלה עם עמודות עבור מספר הזמנה, שם לקוח,

סכום תשלום, תאריך תשלום, סטטוס ופעולות. בעמודה פעולות, השתמש בתצוגה כדי לראות את הפרטים המלאים של רשומת תשלום.

• הסטטוס יוצג כאושר או נדחה, וישקף אם ההזמנה המשויכת

התשלום התקבל או נדחה. השתמש בסרגל החיפוש כדי לאתר במהירות רשומת תשלום ספציפית.

ניהול תיקונים

• כדי ליצור רשומת תיקון חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף נהל תיקונים. בחר את

ציוד מהתפריט הנפתח (מגיע מקטע הציוד). שימו לב שהתפריט הנפתח מחסן יהיה זמין רק לאחר בחירת הציוד תחילה, מכיוון שהמערכת משתמשת בערך זה כדי לקבוע היכן נמצא הציוד.

• הזן את תיאור הבעיה כדי לפרט את אופי התיקון הדרוש, ובחר את התיקון

תאריך באמצעות בוחר התאריכים. הזן את כמות היחידות הנשלחות לתיקון ואת הסכום המייצג את עלות התיקון. בחר את חשבון הבנק כדי לשייך את הוצאות התיקון לחשבון המתאים. לחלופין, הוסף תיאור לכל הקשר נוסף לגבי התיקון.

• דף הרשימה מציג את כל רשומות התיקונים בטבלה עם עמודות עבור ציוד, מחסן,

הנפקה, תאריך תיקון, כמות, כמות, סטטוס, מצב תשלום ופעולות. הסטטוס משקף את השלב הנוכחי של התיקון ויכול להיות אחד מהבאים: בהמתנה, בתהליך, בהמתנה, הושלם, נכשל או בוטל. סטטוס התשלום מציין אם רשומת התיקון נמצאת בטיוטה או פורסמה.

• השתמש בסרגל החיפוש כדי לאתר במהירות רשומת תיקון ספציפית לפי בעיה או שם ציוד. החל

מסננים באמצעות התפריט הנפתח 'מחסן', 'סטטוס תיקון' ו'סטטוס תשלום' כדי לצמצם את התוצאות. לחץ על החל כדי להפעיל את המסננים או על נקה כדי לאפס אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה.

• הפעולות הזמינות משתנות בהתאם למצב הנוכחי של רשומת התיקון. לרשומות ב

סטטוס תשלום טיוטת, השתמש בעריכה כדי לעדכן או לשנות את פרטי התיקון, ומחק כדי להסיר לצמיתות את הרשומה מהמערכת.

• עבור רשומות עם סטטוס תשלום פורסם, רק תצוגה זמינה, מכיוון שהרשומות שפורסמו ננעלות

משינוי נוסף. השתמש ב-View בכל שלב כדי לראות את הפרטים המלאים של רשומת תיקון.

פריטים אבודים

• כדי ליצור רשומת פריטים אבודים חדשה, לחץ על כפתור "צור" בדף נהל פריטים אבודים.

בחר ציוד מהתפריט הנפתח (מגיע מקטע הציוד). שימו לב שהתפריט הנפתח מחסן יהיה זמין רק לאחר בחירת הציוד תחילה, מכיוון שהמערכת משתמשת בערך זה כדי לקבוע את המיקום שהוקצה לציוד.

• הגדר את תאריך הדיווח כדי לציין מתי האובדן דווח באופן רשמי, ואת תאריך האבוד ל

לרשום מתי הפריט אבד בפועל. הזן את כמות היחידות שנעלמו. לחלופין, הוסף תיאור כדי לספק הקשר נוסף לגבי נסיבות האובדן.

• דף הרשימה מציג את כל רשומות הפריטים האבודים בטבלה עם עמודות עבור ציוד, מחסן,

תאריך דיווח, תאריך אבוד, כמות, סטטוס ופעולות. הסטטוס משקף את מצב הרזולוציה הנוכחי של הפריט האבוד ויכול להיות אחד מהבאים: אבד, נמצא, הוחלף או נמחק.

• השתמש בסרגל החיפוש כדי לאתר במהירות רשומה ספציפית לפי שם הציוד. החל מסננים באמצעות

התפריט הנפתח 'מחסן', 'סטטוס' ובורר טווח תאריכים אבוד כדי לצמצם את התוצאות. לחץ על החל כדי להפעיל את המסננים או על נקה כדי לאפס אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה בפינה השמאלית העליונה.

• בעמודה פעולות, השתמש בתצוגה כדי לראות את הפרטים המלאים של רשומת פריט שאבד, ערוך כדי לעדכן או

שנה את הרשומה, כגון שינוי הסטטוס כשהמצב נפתר, ומחק כדי להסיר את הרשומה לצמיתות מהמערכת.