Documentazione dettagliata sul noleggio dell'attrezzatura
Il sistema di noleggio attrezzature è una soluzione software completa progettata per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente le operazioni di noleggio delle attrezzature.
Introduzione
Il componente aggiuntivo Noleggio attrezzature è una soluzione completa progettata per gestire l'intero ciclo di vita delle operazioni di noleggio attrezzature. Copre tutto, dalla configurazione di base nella configurazione del sistema al monitoraggio dei record delle apparecchiature, dei livelli di inventario nei magazzini e alla gestione delle prenotazioni end-to-end, comprese approvazioni, pagamenti e resi. Moduli aggiuntivi per riparazioni e oggetti smarriti garantiscono che anche le attività post-noleggio vengano tracciate e risolte in modo efficiente, offrendo agli amministratori visibilità e controllo completi sulle operazioni di noleggio in un'unica piattaforma centralizzata.
Come installare il componente aggiuntivo?
Per impostare il componente aggiuntivo Noleggio attrezzatura, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Come utilizzare il componente aggiuntivo Noleggio attrezzatura?
Configurazione del sistema
- La sezione Configurazione del sistema consente agli amministratori di configurare i dati fondamentali utilizzati nel
sistema. Attualmente include le categorie dell'attrezzatura e le unità dell'attrezzatura, entrambe a cui si fa riferimento durante la gestione dell'attrezzatura in tutta la piattaforma.
Categorie di apparecchiature
- Per aggiungere una nuova categoria, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Categorie attrezzatura. Nella forma
- L'elenco Categorie apparecchiature visualizza tutte le categorie configurate in una tabella con colonne per
- Azioni disponibili: usa Modifica per aggiornare o cambiare i dettagli di una categoria esistente, ed Elimina per
che si apre, inserisci il Nome della categoria nell'apposito campo. Facoltativamente, aggiungi una Descrizione per spiegare il tipo di attrezzatura coperta dalla categoria. Attiva l'interruttore Attivo per abilitare o disabilitare la categoria al momento della creazione.
Nome della categoria, descrizione, stato e azione.
rimuovere permanentemente la categoria dal sistema. Tieni presente che le categorie attivamente utilizzate devono essere gestite con attenzione, poiché le modifiche potrebbero influenzare i record delle apparecchiature esistenti che fanno riferimento ad esse.
Unità di equipaggiamento
- Per aggiungere una nuova unità, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Unità attrezzatura. Nella forma che
- L'elenco delle unità di equipaggiamento mostra tutte le unità configurate in una tabella con colonne per il nome dell'unità,
- Azioni disponibili: utilizzare Modifica per aggiornare o modificare il nome o il codice funzione di un'unità esistente e
si apre, inserire il nome dell'unità nel campo fornito, insieme a un codice breve (ad esempio, PCS per pezzo o HR per ora).
Codice breve e azione.
Elimina per rimuovere definitivamente l'unità dal sistema. Tieni presente che le unità attivamente associate ai record delle attrezzature devono essere gestite con attenzione, poiché eventuali modifiche potrebbero influire sui dati esistenti che vi fanno riferimento.
Gestire le attrezzature
- Per creare un nuovo record di attrezzatura, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci attrezzatura. Riempi
- Inserisci il prezzo del noleggio e il prezzo dell'attrezzatura e seleziona il tipo di durata dal menu a discesa (giorno,
- La pagina di elenco visualizza tutti i record dell'attrezzatura in una tabella con colonne per Nome attrezzatura,
- Applica i filtri utilizzando il menu a discesa Categoria e il menu a discesa Stato per restringere i risultati. Fare clic
- Nella colonna Azioni, utilizzare Visualizza per visualizzare i dettagli completi di un record di attrezzatura, Modifica per aggiornare
nel Nome attrezzatura, quindi selezionare Categoria dal menu a discesa (proviene dalla categoria attrezzatura > Configurazione sistema) e scegliere Unità dai menu a discesa (proviene da Unità attrezzatura > Configurazione sistema).
Ora). Usa il menu a tendina Stato per contrassegnare l'attrezzatura come Disponibile o Non disponibile. Facoltativamente, aggiungi una Descrizione per fornire ulteriori dettagli sull'attrezzatura.
Categoria, prezzo di noleggio, stato e azioni. Utilizza la barra di ricerca per individuare rapidamente un pezzo specifico di attrezzatura per nome.
Applica per attivare i filtri o Cancella per reimpostarli. Passa dalla visualizzazione elenco alla visualizzazione griglia utilizzando i pulsanti di visualizzazione.
o modificare le informazioni sull'apparecchiatura esistente e Elimina per rimuovere definitivamente l'apparecchiatura dal sistema.
Gestire gli inventari
- Per creare un nuovo record di inventario, clicca sul pulsante “Crea” nella pagina Gestione inventari.
- La pagina di elenco visualizza tutti i record di inventario in una tabella con colonne per Magazzino, Attrezzatura,
- Nella colonna Azioni utilizzare Modifica per aggiornare o modificare un record di inventario esistente, ad esempio
Seleziona il Magazzino dal menu a discesa per specificare dove viene stoccata l'attrezzatura. Scegli l'Attrezzatura dal menu a discesa (proveniente dalla sezione attrezzature), quindi inserisci la Quantità per indicare quante unità sono disponibili in quella posizione.
Quantità e azioni. Utilizza la barra di ricerca per individuare rapidamente un record di inventario specifico in base al nome del magazzino o all'attrezzatura.
modificare la quantità o riassegnare l'attrezzatura a un magazzino diverso e Elimina per rimuovere permanentemente il record di inventario dal sistema.
Gestisci Prenotazioni
- Per creare una nuova prenotazione, fai clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci prenotazioni. Sotto Prenotazione
- Nella sezione Articoli attrezzatura è obbligatorio almeno un articolo. Tieni presente che il menu a discesa Attrezzatura
- Per ciascun elemento, imposta la data di inizio e la data di fine utilizzando i selettori di data, la durata e
- Fai clic su "Aggiungi articolo" per includere ulteriori linee di attrezzatura nella stessa prenotazione. Il riepilogo della prenotazione
- La pagina di elenco visualizza tutte le prenotazioni in una tabella con colonne per Numero prenotazione, Cliente, Totale
- Utilizza la barra di ricerca per individuare rapidamente una prenotazione specifica tramite il numero di prenotazione. Applicare i filtri utilizzando
- Azioni disponibili: Per le prenotazioni in sospeso, utilizzare Approva per confermare e approvare la prenotazione, oppure
- Per le prenotazioni Approvate, usa Pagamento per registrare un pagamento sulla prenotazione. Il modulo di pagamento
- Per le prenotazioni approvate con pagamento registrato, utilizzare Restituzione per elaborare i resi delle apparecchiature. Il Ritorno
Dettagli, seleziona il Cliente dal menu a discesa per assegnare la prenotazione al cliente appropriato e scegli il Magazzino da cui verrà acquistata l'attrezzatura. Facoltativamente, aggiungi una nota per qualsiasi contesto aggiuntivo relativo alla prenotazione.
diventerà disponibile solo dopo aver selezionato prima un magazzino, poiché il sistema utilizza questo valore per determinare quale attrezzatura è stoccata in quella posizione.
I campi Prezzo/Unità verranno calcolati automaticamente in base all'attrezzatura e alle date selezionate. Inserisci la quantità per specificare quante unità vengono prenotate.
in basso a destra viene visualizzato l'importo totale corrente man mano che gli articoli vengono aggiunti.
Importo, articoli, stato del pagamento, stato e azioni. Lo stato del pagamento verrà visualizzato come Pagato o Non pagato, mentre lo stato della prenotazione rifletterà uno dei seguenti stati: In sospeso, Approvato, Rifiutato o Restituito.
il menu a discesa Cliente, il menu a discesa Stato, il menu a discesa Stato pagamento e il selettore Intervallo date per restringere i risultati. Fare clic su Applica per attivare i filtri o Cancella per reimpostarli. Passa dalla visualizzazione elenco alla visualizzazione griglia utilizzando i pulsanti di visualizzazione.
Rifiuta di rifiutarlo. Utilizza Visualizza per vedere tutti i dettagli della prenotazione.
compilerà automaticamente l'importo del pagamento, l'ID prenotazione e il nome del cliente. Seleziona il metodo di pagamento, conferma la data di pagamento, facoltativamente inserisci un numero di riferimento, scegli un conto bancario dal menu a discesa e aggiungi una descrizione se necessario prima dell'invio. Utilizza Restituisci per avviare il processo di restituzione dell'attrezzatura e Visualizza per visualizzare i dettagli completi della prenotazione.
La pagina Attrezzatura visualizza il riepilogo della prenotazione, inclusi numero di prenotazione, cliente, magazzino e importo totale, insieme a una tabella Articoli attrezzatura che mostra la durata di ciascun articolo, la quantità prenotata, la quantità in sospeso, la quantità restituita, la quantità persa, il prezzo totale e lo stato di restituzione (ad esempio, non restituito, completamente restituito).
- Fare clic sull'icona Reso su un singolo articolo per aprire il modulo Reso articolo prenotato, dove è presente il file
- Per le prenotazioni rifiutate o restituite, è disponibile solo Visualizza per rivedere il record della prenotazione.
L'attrezzatura e il magazzino sono precompilati. Inserisci la quantità di reso e la quantità persa, a seconda dei casi, e fai clic su Elabora reso per completare il reso per quell'articolo.
Pagamenti delle prenotazioni
- I pagamenti elencati qui vengono compilati automaticamente ogni volta che un pagamento viene aggiunto tramite Gestisci
- L'elenco visualizza tutti i record di pagamento in una tabella con colonne per Numero di prenotazione, Nome cliente,
- Lo stato verrà visualizzato come Approvato o Rifiutato, a seconda della prenotazione associata
Sezione Prenotazioni, nessuna voce viene creata direttamente da questa pagina.
Importo del pagamento, data del pagamento, stato e azioni. Nella colonna Azioni, utilizza Visualizza per visualizzare tutti i dettagli di un record di pagamento.
il pagamento è stato accettato o rifiutato. Utilizza la barra di ricerca per individuare rapidamente un record di pagamento specifico.
Gestire le riparazioni
- Per creare un nuovo record di riparazione, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci riparazioni. Seleziona il
- Inserisci la descrizione del problema per dettagliare la natura della riparazione necessaria e seleziona la Riparazione
- La pagina di elenco visualizza tutti i record di riparazione in una tabella con colonne per Attrezzatura, Magazzino,
- Utilizza la barra di ricerca per individuare rapidamente un record di riparazione specifico per problema o nome dell'apparecchiatura. Applicare
- Le azioni disponibili variano a seconda dello stato corrente del record di riparazione. Per i record in
- Per i record con stato di pagamento Registrato, è disponibile solo Visualizza, poiché i record registrati sono bloccati
Attrezzatura dal menu a discesa (proviene dalla sezione attrezzatura). Tieni presente che il menu a discesa Magazzino diventerà disponibile solo dopo aver selezionato prima l'attrezzatura, poiché il sistema utilizza questo valore per determinare dove si trova l'attrezzatura.
Data utilizzando il selettore di data. Inserisci la quantità di unità inviate per la riparazione e l'importo che rappresenta il costo di riparazione. Selezionare il conto bancario per associare le spese di riparazione al conto appropriato. Facoltativamente, aggiungere una descrizione per qualsiasi ulteriore contesto relativo alla riparazione.
Emissione, Data di riparazione, Importo, Quantità, Stato, Stato del pagamento e Azioni. Lo stato riflette la fase corrente della riparazione e può essere uno dei seguenti: In sospeso, In corso, In sospeso, Completato, Non riuscito o Annullato. Lo stato del pagamento indica se il record di riparazione è in bozza o è stato registrato.
filtra utilizzando il menu a discesa Magazzino, il menu a discesa Stato riparazione e il menu a discesa Stato pagamento per restringere i risultati. Fare clic su Applica per attivare i filtri o Cancella per reimpostarli. Passa dalla visualizzazione elenco alla visualizzazione griglia utilizzando i pulsanti di visualizzazione.
Bozza dello stato del pagamento, utilizza Modifica per aggiornare o modificare i dettagli della riparazione ed Elimina per rimuovere definitivamente il record dal sistema.
da ulteriori modifiche. Usa Visualizza in qualsiasi momento per vedere tutti i dettagli di un record di riparazione.
Oggetti smarriti
- Per creare un nuovo record di oggetti smarriti, fare clic sul pulsante "Crea" nella pagina Gestisci oggetti smarriti.
- Imposta la data di segnalazione per indicare quando la perdita è stata ufficialmente denunciata e la data di smarrimento a
- La pagina di elenco visualizza tutti i record degli oggetti smarriti in una tabella con colonne per Attrezzatura, Magazzino,
- Utilizza la barra di ricerca per individuare rapidamente un record specifico in base al nome dell'apparecchiatura. Applicare i filtri utilizzando
- Nella colonna Azioni, utilizza Visualizza per visualizzare tutti i dettagli di un record di oggetto smarrito, Modifica per aggiornare o
Seleziona l’attrezzatura dal menu a tendina (proviene dalla sezione attrezzature). Nota che il menu a tendina Magazzino diventerà disponibile solo dopo aver selezionato prima l’attrezzatura, poiché il sistema usa questo valore per determinare la posizione assegnata all’attrezzatura.
registrare il momento in cui l'oggetto è stato effettivamente smarrito. Inserisci la quantità di unità scomparse. Facoltativamente, aggiungi una Descrizione per fornire ulteriore contesto sulle circostanze della perdita.
Data segnalata, data di smarrimento, quantità, stato e azioni. Lo stato riflette lo stato attuale di risoluzione dell'oggetto smarrito e può essere uno dei seguenti: smarrito, trovato, sostituito o cancellato.
il menu a discesa Magazzino, il menu a discesa Stato e il selettore Intervallo di date smarrite per restringere i risultati. Fare clic su Applica per attivare i filtri o Cancella per reimpostarli. Passa dalla visualizzazione elenco alla visualizzazione griglia utilizzando i pulsanti di visualizzazione in alto a destra.
modificare il record, ad esempio modificando lo stato man mano che la situazione viene risolta, ed Elimina per rimuovere definitivamente il record dal sistema.