Documentação detalhada de aluguel de equipamentos
O Equipment Rental System é uma solução de software abrangente projetada para ajudar as empresas a gerenciar suas operações de aluguel de equipamentos com eficiência.
Introdução
O complemento de aluguel de equipamentos é uma solução abrangente projetada para gerenciar todo o ciclo de vida das operações de aluguel de equipamentos. Ele cobre tudo, desde a configuração básica na configuração do sistema até o rastreamento de registros de equipamentos, níveis de estoque em armazéns e gerenciamento de reservas de ponta a ponta, incluindo aprovações, pagamentos e devoluções. Módulos adicionais para Reparos e Itens Perdidos garantem que as atividades pós-aluguel também sejam rastreadas e resolvidas de forma eficiente, dando aos administradores visibilidade e controle completos sobre suas operações de aluguel em uma plataforma centralizada.
Como instalar o complemento?
Para configurar o complemento de aluguel de equipamentos, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o add-on de aluguel de equipamentos?
Configuração do sistema
- A seção Configuração do sistema permite que os administradores configurem os dados básicos usados no
sistema. Atualmente inclui Categorias de Equipamentos e Unidades de Equipamentos, ambas referenciadas no gerenciamento de equipamentos em toda a plataforma.
Categorias de equipamentos
- Para adicionar uma nova categoria, clique no botão “Criar” na página Categorias de Equipamentos. No formulário
- A lista Categorias de Equipamentos exibe todas as categorias configuradas em uma tabela com colunas para
- Ações disponíveis: use Editar para atualizar ou modificar os detalhes de uma categoria existente e Excluir para
que é aberto, insira o nome da categoria no campo fornecido. Opcionalmente, adicione uma Descrição para explicar o tipo de equipamento que a categoria abrange. Alterne o botão Ativo para ativar ou desativar a categoria após a criação.
Nome da categoria, descrição, status e ação.
remover permanentemente a categoria do sistema. Observe que as categorias em uso ativo devem ser gerenciadas com cuidado, pois as alterações podem afetar os registros de equipamentos existentes que as referenciam.
Unidades de Equipamento
- Para adicionar uma nova unidade, clique no botão “Criar” na página Unidades de Equipamento. Na forma que
- A lista Unidades de Equipamento exibe todas as unidades configuradas em uma tabela com colunas para Nome da Unidade,
- Ações disponíveis: use Editar para atualizar ou modificar o nome ou código curto de uma unidade existente e
abre, insira o Nome da unidade no campo fornecido, junto com um Código Abreviado (por exemplo, PCS para Peça ou HR para Hora).
Código curto e ação.
Excluir para remover permanentemente a unidade do sistema. Observe que as unidades ativamente associadas aos registros de equipamentos devem ser gerenciadas com cuidado, pois as modificações podem impactar os dados existentes que as referenciam.
Gerenciar Equipamentos
- Para criar um novo registro de equipamento, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Equipamento. Preencher
- Insira o preço do aluguel e o preço do equipamento e selecione o tipo de duração no menu suspenso (dia,
- A página da lista exibe todos os registros de equipamentos em uma tabela com colunas para Nome do Equipamento,
- Aplique filtros usando os menus suspensos Categoria e Status para restringir os resultados. Clique
- Na coluna Ações, use Visualizar para ver os detalhes completos de um registro de equipamento, Editar para atualizar
no Nome do equipamento e selecione Categoria no menu suspenso (vem da categoria de equipamento > Configuração do sistema) e escolha Unidade nos menus suspensos (vem das unidades de equipamento > Configuração do sistema).
Hora). Use o menu suspenso Status para marcar o equipamento como Disponível ou Indisponível. Opcionalmente, adicione uma Descrição para fornecer detalhes adicionais sobre o equipamento.
Categoria, preço de aluguel, status e ações. Use a barra de pesquisa para localizar rapidamente um equipamento específico por nome.
Aplicar para ativar os filtros ou Limpar para redefini-los. Alterne entre visualização de lista e visualização em grade usando os botões de visualização.
ou modificar informações de equipamentos existentes e Excluir para remover permanentemente o equipamento do sistema.
Gerenciar estoques
- Para criar um novo registro de inventário, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Inventários.
- A página da lista exibe todos os registros de inventário em uma tabela com colunas para Armazém, Equipamento,
- Na coluna Ações, use Editar para atualizar ou modificar um registro de inventário existente, como
Selecione o Armazém no menu suspenso para especificar onde o equipamento está sendo estocado. Escolha Equipamento no menu suspenso (na seção de equipamentos) e insira a Quantidade para indicar quantas unidades estão disponíveis naquele local.
Quantidade e Ações. Use a barra de pesquisa para localizar rapidamente um registro de inventário específico por nome de armazém ou equipamento.
ajustar a quantidade ou reatribuir o equipamento a um armazém diferente e Excluir para remover permanentemente o registro de estoque do sistema.
Gerenciar Reservas
- Para criar uma nova reserva, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Reservas. Em reserva
- Na seção Itens de Equipamento, pelo menos um item é obrigatório. Observe que o menu suspenso Equipamento
- Para cada item, defina a Data de Início e a Data de Término usando os seletores de data, a Duração e
- Clique em “Adicionar Item” para incluir linhas de equipamentos adicionais na mesma reserva. O Resumo da Reserva
- A página da lista exibe todas as reservas em uma tabela com colunas para Número da Reserva, Cliente, Total
- Use a barra de pesquisa para localizar rapidamente uma reserva específica por número de reserva. Aplicar filtros usando
- Ações disponíveis: Para reservas pendentes, use Aprovar para confirmar e aprovar a reserva, ou
- Para reservas aprovadas, use Pagamento para registrar um pagamento na reserva. A forma de pagamento
- Para reservas aprovadas com pagamento registrado, use Devolução para processar devoluções de equipamentos. O retorno
Detalhes, selecione o Cliente no menu suspenso para atribuir a reserva ao cliente apropriado e escolha o Armazém de onde o equipamento será adquirido. Opcionalmente, adicione uma Nota para qualquer contexto adicional relacionado à reserva.
só ficará disponível após selecionar primeiro um Armazém, pois o sistema utiliza esse valor para determinar quais equipamentos estão estocados naquele local.
Os campos Preço/Unidade serão calculados automaticamente com base nos equipamentos e datas selecionados. Insira a Quantidade para especificar quantas unidades estão sendo reservadas.
no canto inferior direito exibe o valor total em execução à medida que os itens são adicionados.
Valor, itens, status de pagamento, status e ações. O status do pagamento será exibido como Pago ou Não pago, enquanto o status da reserva refletirá um dos seguintes estados: Pendente, Aprovado, Rejeitado ou Devolvido.
o menu suspenso Cliente, o menu suspenso Status, o menu suspenso Status do pagamento e o seletor de intervalo de datas para restringir os resultados. Clique em Aplicar para ativar os filtros ou em Limpar para redefini-los. Alterne entre visualização de lista e visualização em grade usando os botões de visualização.
Rejeite recusar. Use Visualizar para ver os detalhes completos da reserva.
preencherá automaticamente o valor do pagamento, o ID da reserva e o nome do cliente. Selecione a forma de pagamento, confirme a data de pagamento, insira opcionalmente um número de referência, escolha uma conta bancária no menu suspenso e adicione uma descrição, se necessário, antes de enviar. Use Devolver para iniciar o processo de devolução do equipamento e Visualizar para ver detalhes completos da reserva.
A página Equipamento exibe o resumo da reserva, incluindo número da reserva, cliente, armazém e valor total, juntamente com uma tabela de itens de equipamento mostrando a duração de cada item, quantidade reservada, quantidade pendente, quantidade devolvida, quantidade perdida, preço total e status de devolução (por exemplo, não devolvido, totalmente devolvido).
- Clique no ícone Devolver em um item individual para abrir o formulário Devolução de item de reserva, onde o
- Para reservas rejeitadas ou devolvidas, apenas Visualizar está disponível para revisar o registro da reserva.
Equipamentos e Armazém estão pré-preenchidos. Insira a Quantidade de devolução e a Quantidade perdida conforme aplicável e clique em Processar devolução para concluir a devolução desse item.
Pagamentos de reservas
- Os pagamentos listados aqui são preenchidos automaticamente sempre que um pagamento é adicionado por meio do Gerenciar
- A lista exibe todos os registros de pagamento em uma tabela com colunas para Número da Reserva, Nome do Cliente,
- O status será exibido como Aprovado ou Rejeitado, refletindo se a reserva associada
Seção de reservas, nenhuma entrada é criada diretamente nesta página.
Valor do pagamento, data do pagamento, status e ações. Na coluna Ações, use Visualizar para ver todos os detalhes de um registro de pagamento.
o pagamento foi aceito ou recusado. Use a barra de pesquisa para localizar rapidamente um registro de pagamento específico.
Gerenciar reparos
- Para criar um novo registro de reparo, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Reparos. Selecione o
- Insira a descrição do problema para detalhar a natureza do reparo necessário e selecione o item Reparar
- A página da lista exibe todos os registros de reparos em uma tabela com colunas para Equipamento, Armazém,
- Use a barra de pesquisa para localizar rapidamente um registro de reparo específico por problema ou nome do equipamento. Aplicar
- As Ações disponíveis variam dependendo do status atual do registro de reparo. Para registros em
- Para registros com status de pagamento lançado, apenas Visualizar está disponível, pois os registros lançados estão bloqueados
Equipamento no menu suspenso (vem da seção de equipamentos). Observe que o menu suspenso Armazém só ficará disponível após selecionar primeiro o Equipamento, pois o sistema utiliza esse valor para determinar onde o equipamento está localizado.
Data usando o seletor de data. Insira a Quantidade de unidades que serão enviadas para reparo e o Valor que representa o custo do reparo. Selecione a conta bancária para associar a despesa de reparo à conta apropriada. Opcionalmente, adicione uma Descrição para qualquer contexto adicional sobre o reparo.
Emissão, data de reparo, valor, quantidade, status, status de pagamento e ações. O Status reflete o estágio atual do reparo e pode ser um dos seguintes: Pendente, Em Andamento, Em Espera, Concluído, Com Falha ou Cancelado. O Status do Pagamento indica se o registro do reparo está em Rascunho ou foi Lançado.
filtros usando o menu suspenso Armazém, o menu suspenso Status do reparo e o menu suspenso Status do pagamento para restringir os resultados. Clique em Aplicar para ativar os filtros ou em Limpar para redefini-los. Alterne entre visualização de lista e visualização em grade usando os botões de visualização.
Rascunhe o status do pagamento, use Editar para atualizar ou modificar os detalhes do reparo e Excluir para remover permanentemente o registro do sistema.
de modificações adicionais. Use Visualizar em qualquer estágio para ver todos os detalhes de um registro de reparo.
Itens perdidos
- Para criar um novo registro de item perdido, clique no botão “Criar” na página Gerenciar Itens Perdidos.
- Defina a Data do Relatório para indicar quando a perda foi oficialmente relatada e a Data da Perda para
- A página da lista exibe todos os registros de itens perdidos em uma tabela com colunas para Equipamento, Armazém,
- Use a barra de pesquisa para localizar rapidamente um registro específico por nome de equipamento. Aplicar filtros usando
- Na coluna Ações, use Visualizar para ver todos os detalhes de um registro de item perdido, Editar para atualizar ou
Selecione Equipamento no menu suspenso (vem da seção de equipamentos). Observe que o menu suspenso Armazém só ficará disponível após selecionar primeiro o Equipamento, pois o sistema usa esse valor para determinar a localização atribuída ao equipamento.
registrar quando o item foi realmente perdido. Insira a quantidade de unidades que desapareceram. Opcionalmente, adicione uma Descrição para fornecer contexto adicional sobre as circunstâncias da perda.
Data relatada, data perdida, quantidade, status e ações. O Status reflete o estado de resolução atual do item perdido e pode ser um dos seguintes: Perdido, Encontrado, Substituído ou Anulado.
o menu suspenso Armazém, o menu suspenso Status e o seletor de intervalo de datas perdidas para restringir os resultados. Clique em Aplicar para ativar os filtros ou em Limpar para redefini-los. Alterne entre visualização de lista e visualização em grade usando os botões de visualização no canto superior direito.
modificar o registro, como alterar o status conforme a situação é resolvida, e Excluir para remover permanentemente o registro do sistema.