機器レンタルの詳細ドキュメント
機器レンタル システムは、企業がレンタル機器の運用を効率的に管理できるように設計された包括的なソフトウェア ソリューションです。
はじめに
Equipment Rental Add-On は、機器レンタル業務のライフサイクル全体を管理するために設計された包括的なソリューションです。システム セットアップの基本的な構成から、機器記録の追跡、倉庫全体の在庫レベル、承認、支払い、返品を含むエンドツーエンドの予約管理まで、すべてをカバーします。修理と紛失物用の追加モジュールにより、レンタル後のアクティビティも追跡され、効率的に解決されるため、管理者は 1 つの集中プラットフォームでレンタル業務を完全に可視化し、制御できるようになります。
アドオンをインストールするには?
機器レンタル アドオンをセットアップするには、次のリンクに従ってください。 アドオンをセットアップします。
機器レンタル アドオンの使用方法は?
システムセットアップ
- [システム セットアップ] セクションでは、管理者がシステム全体で使用される基本データを構成できます。
システム。現在、これには機器カテゴリと機器ユニットが含まれており、どちらもプラットフォーム全体で機器を管理するときに参照されます。
機器のカテゴリ
- 新しいカテゴリを追加するには、機器カテゴリページの「作成」ボタンをクリックします。フォームで
- 機器カテゴリ リストには、設定されているすべてのカテゴリが列を含むテーブルに表示されます。
- 利用可能なアクション: 編集を使用して既存のカテゴリの詳細を更新または変更し、削除を使用して
開いたフィールドにカテゴリの名前を入力します。必要に応じて、カテゴリがカバーする機器のタイプを説明する説明を追加します。 [アクティブ] スイッチを切り替えて、作成時にカテゴリを有効または無効にします。
カテゴリ名、説明、ステータス、およびアクション。
カテゴリをシステムから完全に削除します。変更がそれらを参照する既存の機器レコードに影響を与える可能性があるため、アクティブに使用されているカテゴリは慎重に管理する必要があることに注意してください。
機器ユニット
- 新しいユニットを追加するには、機器ユニットページの「作成」ボタンをクリックします。という形で
- 機器ユニット リストには、設定されているすべてのユニットが、ユニット名、
- 利用可能なアクション: [編集] を使用して、既存のユニットの名前またはショート コードを更新または変更します。
が開き、表示されたフィールドにユニットの名前とショート コード (たとえば、個数の場合は PCS、時間の場合は HR) を入力します。
ショートコードとアクション。
削除すると、ユニットがシステムから完全に削除されます。機器レコードにアクティブに関連付けられているユニットは、変更がそれらを参照する既存のデータに影響を与える可能性があるため、慎重に管理する必要があることに注意してください。
設備の管理
- 新しい機器レコードを作成するには、「機器の管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。埋める
- レンタル価格と機器価格を入力し、ドロップダウンから期間タイプ (日、
- リスト ページには、すべての機器レコードが機器名、
- [カテゴリ] ドロップダウンと [ステータス] ドロップダウンを使用してフィルタを適用し、結果を絞り込みます。クリック
- 「アクション」列で、「表示」を使用して機器レコードの詳細を表示し、「編集」を使用して更新します。
[機器名] で [カテゴリ] を選択し (機器カテゴリ > システム セットアップから)、ドロップダウンからユニットを選択します (機器ユニット > システム セットアップから)。
時間）。 [ステータス] ドロップダウンを使用して、機器を [利用可能] または [利用不可] としてマークします。必要に応じて、説明を追加して、機器に関する追加の詳細を提供します。
カテゴリ、レンタル価格、ステータス、およびアクション。検索バーを使用すると、特定の機器を名前ですばやく見つけることができます。
[適用] をクリックしてフィルタをアクティブにするか、[クリア] をクリックしてフィルタをリセットします。ビュー ボタンを使用して、リスト ビューとグリッド ビューを切り替えます。
または既存の機器情報を変更し、システムから機器を永久に削除するには「削除」を選択します。
在庫の管理
- 新しい在庫レコードを作成するには、「在庫の管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。
- リスト ページには、倉庫、設備、設備の列を含むテーブル内のすべての在庫レコードが表示されます。
- [アクション] 列で、[編集] を使用して、次のような既存のインベントリ レコードを更新または変更します。
ドロップダウンから倉庫を選択して、機器を保管する場所を指定します。ドロップダウンから (機器セクションから) 機器を選択し、その場所で利用可能なユニットの数を示す数量を入力します。
量とアクション。検索バーを使用すると、倉庫名または機器によって特定の在庫レコードをすばやく見つけることができます。
数量を調整するか、機器を別の倉庫に再割り当てします。削除は、システムから在庫レコードを永久に削除します。
予約の管理
- 新しい予約を作成するには、予約の管理ページで「作成」ボタンをクリックします。予約中
- 「機器アイテム」セクションでは、少なくとも 1 つのアイテムが必要です。 [機器]ドロップダウンに注意してください。
- 項目ごとに、日付ピッカーを使用して開始日と終了日、期間と終了日を設定します。
- 同じ予約に追加の機器ラインを含めるには、「アイテムを追加」をクリックします。予約概要
- リスト ページには、予約番号、顧客、合計の列を持つテーブルにすべての予約が表示されます。
- 検索バーを使用して、予約番号で特定の予約をすばやく見つけます。を使用してフィルターを適用します
- 利用可能なアクション: 保留中の予約の場合は、「承認」を使用して予約を確認し承認するか、
- 承認された予約の場合は、支払いを使用して予約に対する支払いを記録します。支払いフォーム
- 支払いが記録された承認済みの予約の場合は、「返品」を使用して機器の返品を処理します。ザ・リターン
詳細では、ドロップダウンから顧客を選択して適切な顧客に予約を割り当て、機器の調達元となる倉庫を選択します。必要に応じて、予約に関連する追加のコンテキストについてメモを追加します。
システムはこの値を使用してその場所にどの機器が在庫されているかを決定するため、最初に倉庫を選択した後にのみ使用可能になります。
価格/単位フィールドは、選択した機器と日付に基づいて自動計算されます。 Qty を入力して、予約するユニット数を指定します。
右下には、アイテムが追加されるにつれて現在の合計金額が表示されます。
金額、品目、支払いステータス、ステータス、およびアクション。支払いステータスには支払い済みまたは未払いが表示され、予約ステータスには保留中、承認済み、拒否済み、返品済みのいずれかの状態が表示されます。
[顧客] ドロップダウン、[ステータス] ドロップダウン、[支払いステータス] ドロップダウン、および [日付範囲] ピッカーを使用して結果を絞り込みます。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタをリセットします。ビュー ボタンを使用して、リスト ビューとグリッド ビューを切り替えます。
断るのは拒否しましょう。予約の詳細をすべて表示するには、[表示] を使用します。
支払い金額、予約 ID、顧客名が自動入力されます。支払い方法を選択し、支払い日を確認し、必要に応じて参照番号を入力し、ドロップダウンから銀行口座を選択し、送信する前に必要に応じて説明を追加します。 「返品」を使用して機器の返品プロセスを開始し、「表示」を使用して完全な予約の詳細を確認します。
機器ページには、予約番号、顧客、倉庫、合計金額を含む予約概要が表示されるとともに、各商品の期間、予約数量、保留数量、返品数量、紛失数量、合計価格、返品ステータス (未返品、全額返品など) を示す機器アイテム表が表示されます。
- 個々の商品の「返品」アイコンをクリックして予約商品返品フォームを開きます。
- 拒否または返品された予約の場合、予約記録を確認するには「表示」のみが利用可能です。
設備と倉庫は事前に充填されています。必要に応じて「返品数量」と「紛失数量」を入力し、「返品処理」をクリックしてその商品の返品を完了します。
予約の支払い
- ここにリストされている支払いは、管理を通じて支払いが追加されるたびに自動的に入力されます。
- リストには、予約番号、顧客名、
- ステータスは、関連する予約が承認済みか拒否済みかを反映して、承認済みまたは拒否済みとして表示されます。
予約セクションでは、このページから直接エントリが作成されることはありません。
支払い金額、支払い日、ステータス、およびアクション。 [アクション] 列で、[表示] を使用して支払い記録の完全な詳細を表示します。
支払いが承認または拒否されました。検索バーを使用して、特定の支払い記録をすばやく見つけます。
修理の管理
- 新しい修理レコードを作成するには、[修理の管理] ページで [作成] ボタンをクリックします。を選択します。
- 問題の説明を入力して必要な修復の内容を詳しく説明し、修復を選択します
- リスト ページには、すべての修理レコードが、機器、倉庫、倉庫の列を含むテーブルに表示されます。
- 検索バーを使用すると、問題または機器名によって特定の修理記録をすばやく見つけることができます。申し込む
- 利用可能なアクションは、修復レコードの現在のステータスによって異なります。の記録については、
- 支払いステータスが「投稿済み」のレコードの場合、投稿済みのレコードはロックされているため、表示のみが利用可能です。
ドロップダウンからの機器 (機器セクションから取得)。システムはこの値を使用して機器の配置場所を決定するため、「倉庫」ドロップダウンは最初に機器を選択した後にのみ使用可能になることに注意してください。
日付ピッカーを使用して日付を指定します。修理に送るユニットの数量と修理費用を表す金額を入力します。銀行口座を選択して、修理費用を適切な口座に関連付けます。必要に応じて、修復に関する詳細なコンテキストの説明を追加します。
問題、修理日、金額、数量、ステータス、支払いステータス、およびアクション。ステータスは修復の現在の段階を反映し、保留中、進行中、保留中、完了、失敗、またはキャンセルのいずれかになります。支払いステータスは、修理記録が下書きであるか、または投稿済みであるかを示します。
[倉庫] ドロップダウン、[修理ステータス] ドロップダウン、および [支払いステータス] ドロップダウンを使用してフィルタリングし、結果を絞り込みます。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタをリセットします。ビュー ボタンを使用して、リスト ビューとグリッド ビューを切り替えます。
支払いステータスの下書きを作成し、[編集] を使用して修理の詳細を更新または変更し、[削除] を使用してシステムから記録を完全に削除します。
さらなる改造から。修理記録の完全な詳細を確認するには、どの段階でも [表示] を使用します。
忘れ物
- 新しい遺失物レコードを作成するには、「遺失物の管理」ページで「作成」ボタンをクリックします。
- 紛失が正式に報告された日付を示すように「報告日」を設定し、「紛失日」を次のように設定します。
- リスト ページには、すべての遺失物レコードが、機器、倉庫、倉庫の列を持つテーブルに表示されます。
- 検索バーを使用して、機器名で特定のレコードをすばやく見つけます。を使用してフィルターを適用します
- 「アクション」列で、「表示」を使用して遺失物レコードの詳細を表示し、「編集」を使用して更新するか、
ドロップダウンから [機器] を選択します (機器セクションからのもの)。システムはこの値を使用して機器の割り当て場所を決定するため、「倉庫」ドロップダウンは最初に機器を選択した後にのみ使用可能になることに注意してください。
実際に物品を紛失したときの記録。紛失したユニットの数量を入力します。必要に応じて、説明を追加して、損失の状況に関する追加のコンテキストを提供します。
報告日、紛失日、数量、ステータス、およびアクション。ステータスは紛失したアイテムの現在の解決状態を反映し、紛失、発見、交換、または廃棄のいずれかになります。
[ウェアハウス] ドロップダウン、[ステータス] ドロップダウン、および [紛失日付範囲] ピッカーを使用して結果を絞り込みます。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタをリセットします。右上の表示ボタンを使用して、リスト ビューとグリッド ビューを切り替えます。
状況が解決されたときにステータスを変更するなど、レコードを変更します。また、システムからレコードを永久に削除するには、「削除」を選択します。