Xero · Mewayz Dokumenty

Integracja Xero w Mewayz

Dodatek Xero umożliwia bezproblemowe połączenie systemu z Xero, potężną platformą księgową opartą na chmurze.

Wprowadzenie

Dodatek Xero umożliwia bezproblemowe połączenie systemu z Xero, potężną platformą księgową opartą na chmurze. Ta integracja pomaga zautomatyzować przesyłanie danych finansowych, w tym faktur, płatności i innych niezbędnych zapisów, bezpośrednio na Twoje konto Xero. Konfigurując dodatek Xero, firmy mogą ograniczyć ręczne wprowadzanie danych, zapewnić aktualizacje finansowe w czasie rzeczywistym i zachować dokładną księgowość we wszystkich operacjach. Niezależnie od tego, czy zarządzasz sprzedażą, śledzisz wydatki, czy generujesz raporty, ta integracja zapewnia skuteczniejszy sposób obsługi zadań księgowych w ramach jednego, połączonego przepływu pracy.

Jak włączyć ten moduł

Aby skonfigurować dodatek Xero, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.

Konfigurowanie dodatku Xero

Aby skonfigurować dodatek Xero w swoim systemie:

1. Przejdź do strony Ustawienia po zalogowaniu się do firmy
2.Znajdź i kliknij Xero Add-On spośród dostępnych integracji
3. W panelu konfiguracyjnym skonfiguruj następujące ustawienia:
4. Wymagane pola konfiguracyjne:

Włącz integrację Xero – Przełącz, aby włączyć/wyłączyć integrację
Środowisko – Wybierz pomiędzy Sandboxem lub Live
Identyfikator klienta – Identyfikator klienta aplikacji Xero
Sekret Klienta – Tajny klucz klienta aplikacji Xero
Domyślne konto sprzedaży – Wybierz domyślne konto Xero dla transakcji sprzedaży
Domyślne konto zakupów – Wybierz domyślne konto Xero dla transakcji zakupu
5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia konfiguracyjne
6. Łączenie z Xero:

Kliknij przycisk Połącz z Xero w panelu ustawień
Zostaniesz przekierowany na stronę autoryzacji Xero
Zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta Xero
Wybierz organizację Xero, którą chcesz połączyć
Autoryzuj aplikację, aby uzyskać dostęp do danych Xero

Zarządzanie kontami Xero

Strona listy pokazuje wszystkie konta Xero z kolumnami dla kodu, nazwy, typu, statusu, kodu raportowania, rodzaju podatku, włączonych płatności i działań
Dostępne akcje obejmują przycisk synchronizacji. Za pomocą tego przycisku możesz zmieniać pola jedno po drugim w Planie kont

Uzyskaj dostęp do interfejsu zarządzania kontem poprzez:

Z głównego menu przejdź do Księgowość → Plan kont, a następnie kliknij przycisk Xero
Wyświetl wszystkie konta zsynchronizowane z Twoją organizacją Xero

Funkcje zarządzania kontem:

Synchronizuj wszystkie konta – Zsynchronizuj wszystkie konta Xero z lokalnym planem kont
Indywidualna synchronizacja konta – Synchronizuj określone konta za pomocą przycisku synchronizacji
Mapowanie konta – Automatycznie mapuje typy kont Xero na kategorie kont lokalnych
Śledzenie stanu konta – Monitoruj status synchronizacji i szczegóły konta

System automatycznie tworzy odpowiednie wpisy w lokalnym planie kont z odpowiednim mapowaniem typu konta w oparciu o klasyfikacje kont Xero.

Automatyczna synchronizacja danych

Synchronizacja faktur sprzedaży

Faktury sprzedaży są automatycznie synchronizowane z Xero po utworzeniu lub aktualizacji
Kontakty klientów są automatycznie tworzone/aktualizowane w Xero
Pozycje produktów są synchronizowane z zapasami Xero
Obliczenia podatkowe są mapowane na odpowiednie typy podatków Xero

Synchronizacja faktur zakupowych

Faktury zakupowe synchronizują się automatycznie z Xero jako rachunki
Kontakty z dostawcami są tworzone/aktualizowane w Xero
Konta wydatków są prawidłowo zmapowane

Synchronizacja płatności

Płatności klientów automatycznie oznaczają faktury Xero jako zapłacone
Płatności dostawców są rejestrowane na rachunkach Xero
Mapowanie rachunków bankowych zapewnia właściwą alokację płatności

Noty kredytowe i debetowe

Noty kredytowe są tworzone automatycznie w Xero
Noty debetowe synchronizują się z odpowiednimi transakcjami Xero
Właściwa alokacja kont i obsługa podatków

Synchronizacja ręczna/ponów próbę

Ta opcja ręczna jest dostępna dla wszystkich synchronizowanych encji: faktur sprzedaży, rachunków zakupu, płatności, not kredytowych i not debetowych

Jeśli rekord nie zostanie zsynchronizowany automatycznie (np. faktura ma status „Niezsynchronizowana” lub wyświetla błąd):

1. Otwórz zapis: Przejdź do szczegółowego widoku konkretnej faktury, rachunku, płatności lub noty kredytowej/debetowej.
2. Znajdź przycisk: Poszukaj przycisku „Synchronizuj z Xero” (lub podobnej ikony), zwykle znajdującego się na pasku akcji lub obok etykiety stanu.
3. Kliknij, aby spróbować ponownie: Naciśnięcie tego przycisku spowoduje natychmiastowe ręczne uruchomienie procesu synchronizacji.
4. Sprawdź: Poczekaj na komunikat o powodzeniu lub sprawdź kolumnę stanu, aby upewnić się, że wyświetla się teraz komunikat „Zsynchronizowano”.