التكامل الصفري في Mewayz
تتيح لك إضافة Xero ربط نظامك بسلاسة بـXero، وهي منصة محاسبة سحابية قوية.
مقدمة
تتيح لك إضافة Xero ربط نظامك بسلاسة مع Xero، وهي منصة محاسبة سحابية قوية. يساعد هذا التكامل على أتمتة نقل البيانات المالية، بما في ذلك الفواتير والمدفوعات وغيرها من السجلات الأساسية، مباشرةً إلى حساب Xero الخاص بك. من خلال إعداد إضافة Xero، يمكن للشركات تقليل إدخال البيانات يدوياً، وضمان التحديثات المالية في الوقت الفعلي، والحفاظ على دفاتر دقيقة عبر جميع العمليات. سواء كنت تدير المبيعات، أو تتبع النفقات، أو تنشئ التقارير، يوفر هذا التكامل طريقة أكثر كفاءة للتعامل مع مهامك المحاسبية ضمن سير عمل واحد ومتصل.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد إضافة Xero، يمكنك اتّباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
إعداد إضافة Xero
لتكوين إضافة Xero في نظامك:
- 1. انتقل إلى صفحة الإعدادات في تسجيل دخول الشركة
- 2.ابحث عن إضافة Xero وانقر عليها من التكاملات المتاحة
- 3. في لوحة التكوين، اضبط الإعدادات التالية:
- 4.حقول التكوين المطلوبة:
- فعّل تكامل Xero – بدّل للتفعيل/التعطيل للتكامل
- البيئة – اختر بين بيئة الاختبار (Sandbox) أو البيئة الحية (Live)
- Client ID – معرّف العميل لتطبيق Xero الخاص بك
- سر العميل – مفتاح Client Secret لتطبيق Xero الخاص بك
- حساب المبيعات الافتراضي – اختر حساب Xero الافتراضي لمعاملات المبيعات
- حساب الشراء الافتراضي – اختر حساب Xero الافتراضي لمعاملات الشراء
- 5. انقر على حفظ لتخزين إعدادات التكوين الخاصة بك
- 6. الاتصال بـ Xero:
- انقر زر الاتصال بـ Xero في لوحة الإعدادات
- ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفويض Xero
- سجّل الدخول ببيانات اعتماد حساب Xero الخاص بك
- اختر مؤسسة Xero التي تريد ربطها
- فوّض التطبيق للوصول إلى بيانات Xero الخاصة بك
إدارة حسابات Xero
- تعرض صفحة القائمة كل حسابات Xero بأعمدة للرمز والاسم والنوع والحالة ورمز التقارير ونوع الضريبة وتمكين المدفوعات والإجراءات
- تشمل الإجراءات المتاحة زرّ المزامنة، الذي يمكنك من خلاله مزامنة حقل تلو الآخر مع دليل حسابات المحاسبة
ادخل إلى واجهة إدارة الحساب من خلال:
- انتقل إلى المحاسبة ← دليل الحسابات من القائمة الرئيسية، ثم انقر زر Xero
- اعرض كل الحسابات المُزامنة من مؤسسة Xero الخاصة بك
ميزات إدارة الحساب:
- مزامنة جميع الحسابات – مزامنة جميع حسابات Xero مع دليل حساباتك المحلي
- مزامنة الحساب الفردي – زامن حسابات محددة باستخدام زر المزامنة
- تخطيط الحسابات – يربط أنواع حسابات Xero تلقائياً بفئات الحسابات المحلية
- تتبع حالة الحساب – راقب حالة المزامنة وتفاصيل الحساب
ينشئ النظام تلقائيًا إدخالات مقابلة في دليل حساباتك المحلي مع تعيين صحيح لنوع الحساب استنادًا إلى تصنيفات حسابات Xero.
مزامنة بيانات آلية
مزامنة فاتورة المبيعات
- تتم مزامنة فواتير المبيعات تلقائيًا إلى Xero عند إنشائها أو تحديثها
- تُنشأ جهات اتصال العملاء وتُحدَّث تلقائيًا في Xero
- تتزامن عناصر المنتجات مع مخزون Xero
- تُربط حسابات الضرائب بأنواع ضرائب Xero المناسبة
مزامنة فواتير الشراء
- تتزامن فواتير الشراء تلقائيًا مع Xero كفواتير
- تُنشأ جهات اتصال الموردين/تُحدَّث في Xero
- حسابات المصروفات مربوطة بشكل صحيح
مزامنة المدفوعات
- تحدّد مدفوعات العملاء فواتير Xero كمدفوعة تلقائياً
- يتم تسجيل مدفوعات الموردين مقابل فواتير Xero
- يضمن تعيين الحساب البنكي التخصيص الصحيح للمدفوعات
إشعارات الدائن والمدين
- تُنشأ الإشعارات الدائنة تلقائيًا في Xero
- تتزامن إشعارات الخصم كمعاملات Xero المناسبة
- التخصيص الصحيح للحسابات ومعالجة الضرائب
المزامنة اليدوية / إعادة المحاولة
يتوفر هذا الخيار اليدوي لجميع الكيانات القابلة للمزامنة: فواتير المبيعات، فواتير الشراء، المدفوعات، إشعارات الائتمان، وإشعارات الخصم
إذا فشل سجل في المزامنة تلقائيًا (مثلًا، بقيت حالة فاتورة “غير مُزامَنة” أو أظهرت خطأً):
- 1. افتح السجل: انتقل إلى العرض المفصّل للفاتورة أو الكمبيالة أو الدفعة أو إشعار الدائن/المدين المحدد.
- 2. حدّد موقع الزر: ابحث عن زر "المزامنة إلى Xero" (أو أيقونة مماثلة)، الموجود عادةً في شريط الإجراءات أو بجوار تسمية الحالة.
- 3. انقر لإعادة المحاولة: سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل عملية المزامنة يدويًا فورًا.
- 4. تحقق: انتظر رسالة النجاح أو تحقّق من عمود الحالة للتأكّد من أنه أصبح يعرض "تمت المزامنة".