Интеграция Xero в Mewayz
Надстройка Xero позволяет легко подключить вашу систему к Xero, мощной облачной платформе бухгалтерского учета.
Введение
Надстройка Xero позволяет легко подключить вашу систему к Xero, мощной облачной платформе бухгалтерского учета. Эта интеграция помогает автоматизировать передачу финансовых данных, включая счета, платежи и другие важные записи, непосредственно в вашу учетную запись Xero. Установив надстройку Xero, компании могут сократить объем ручного ввода данных, обеспечить получение финансовых обновлений в режиме реального времени и вести точный бухгалтерский учет по всем операциям. Независимо от того, управляете ли вы продажами, отслеживаете расходы или создаете отчеты, эта интеграция обеспечивает более эффективный способ решения ваших бухгалтерских задач в рамках единого связанного рабочего процесса.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить дополнение Xero, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Настройка дополнения Xero
Чтобы настроить надстройку Xero в вашей системе:
- 1.Перейдите на страницу настроек при входе в компанию.
- 2. Найдите и щелкните надстройку Xero в списке доступных интеграций.
- 3.В панели конфигурации настройте следующие параметры:
- 4. Обязательные поля конфигурации:
- Включить интеграцию Xero – Переключите, чтобы активировать/деактивировать интеграцию
- Окружающая среда – Выбирайте между «Песочницей» или «Live»
- Идентификатор клиента – Идентификатор клиента вашего приложения Xero
- Секрет клиента – Секретный ключ клиента вашего приложения Xero
- Счет продаж по умолчанию – Выберите учетную запись Xero по умолчанию для транзакций продаж.
- Учетная запись для покупок по умолчанию – Выберите учетную запись Xero по умолчанию для транзакций покупки.
- 5. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить настройки конфигурации.
- 6. Подключение к Xero:
- Нажмите кнопку «Подключиться к Xero» на панели настроек.
- Вы будете перенаправлены на страницу авторизации Xero.
- Войдите в систему, используя свои учетные данные Xero.
- Выберите организацию Xero, которую хотите подключить.
- Разрешите приложению доступ к вашим данным Xero.
Управление учетными записями Xero
- На странице списка показаны все учетные записи Xero с столбцами «Код», «Имя», «Тип», «Статус», «Код отчетности», «Тип налога», «Включенные платежи» и «Действия».
- Доступные действия включают кнопку «Синхронизировать». С помощью этой кнопки вы можете выполнять одно поле за другим с помощью Плана счетов бухгалтерского учета.
Получите доступ к интерфейсу управления учетной записью через:
- Перейдите в «Учет» → «План счетов» в главном меню, затем нажмите кнопку «Xero».
- Просмотр всех учетных записей, синхронизированных из вашей организации Xero
Возможности управления учетной записью:
- Синхронизировать все учетные записи – Синхронизируйте все учетные записи Xero с вашим локальным планом счетов.
- Синхронизация индивидуальной учетной записи – Синхронизируйте определенные учетные записи с помощью кнопки синхронизации.
- Сопоставление учетных записей – Автоматически сопоставляет типы учетных записей Xero с категориями локальных учетных записей.
- Отслеживание статуса аккаунта – Отслеживать состояние синхронизации и данные учетной записи
Система автоматически создает соответствующие записи в вашем местном плане счетов с соответствующим сопоставлением типов счетов на основе классификаций счетов Xero.
Автоматизированная синхронизация данных
Синхронизация счетов продаж
- Счета-фактуры автоматически синхронизируются с Xero при создании или обновлении.
- Контакты клиентов автоматически создаются/обновляются в Xero.
- Товары синхронизируются с инвентарем Xero.
- Налоговые расчеты сопоставляются с соответствующими типами налогов Xero.
Синхронизация счетов за покупку
- Счета за покупку автоматически синхронизируются с Xero как счета.
- Контакты поставщиков создаются/обновляются в Xero.
- Счета расходов правильно сопоставлены
Синхронизация платежей
- Платежи клиентов автоматически помечают счета Xero как оплаченные.
- Платежи поставщикам учитываются по счетам Xero.
- Сопоставление банковских счетов обеспечивает правильное распределение платежей
Кредитные и дебетовые примечания
- Кредит-ноты автоматически создаются в Xero.
- Дебетовые банкноты синхронизируются в соответствии с транзакциями Xero.
- Правильное распределение счетов и обработка налогов
Ручная/Повторить синхронизацию
Эта опция вручную доступна для всех синхронизируемых объектов: счетов-фактур на продажу, счетов за покупку, платежей, кредит-нот и дебет-нот.
Если запись не синхронизируется автоматически (например, статус счета остается «Не синхронизирован» или отображается ошибка):
- 1.Откройте запись: Перейдите к подробному просмотру конкретного счета-фактуры, счета, платежа или кредитного/дебетового авизо.
- 2. Найдите кнопку: Найдите кнопку «Синхронизировать с Xero» (или аналогичный значок), которая обычно находится на панели действий или рядом с меткой состояния.
- 3. Нажмите, чтобы повторить попытку: Нажатие этой кнопки немедленно запускает процесс синхронизации вручную.
- 4.Проверьте: Дождитесь сообщения об успешном выполнении или проверьте столбец состояния, чтобы убедиться, что теперь указано «Синхронизировано».