Mewayz での Xero の統合
Xero アドオンを使用すると、システムを強力なクラウドベースの会計プラットフォームである Xero にシームレスに接続できます。
はじめに
Xero アドオンを使用すると、システムを強力なクラウドベースの会計プラットフォームである Xero にシームレスに接続できます。この統合により、請求書、支払い、その他の重要な記録を含む財務データを Xero アカウントに直接転送することが自動化されます。 Xero アドオンを設定することにより、企業は手作業によるデータ入力を減らし、リアルタイムの財務更新を確保し、すべての業務にわたって正確な帳簿を維持することができます。販売管理、経費の追跡、レポートの生成など、この統合により、単一の接続されたワークフロー内で会計タスクを処理するより効率的な方法が提供されます。
このモジュールを有効にする方法
Xero アドオンをセットアップするには、次のリンクに従ってください。 アドオンをセットアップします。
Xero アドオンのセットアップ
システムで Xero アドオンを設定するには:
- 1.会社ログイン時に設定ページに移動します。
- 2.利用可能な統合から Xero アドオンを見つけてクリックします
- 3.設定パネルで、次の設定を構成します。
- 4.必須の構成フィールド:
- Xero 統合を有効にする – 統合を有効/無効に切り替えます
- 環境 – サンドボックスまたはライブのいずれかを選択します
- クライアントID – Xero アプリケーションのクライアント ID
- クライアントシークレット – Xero アプリケーションのクライアント秘密キー
- デフォルトの販売アカウント – 販売取引用のデフォルトの Xero アカウントを選択します
- デフォルトの購入アカウント – 購入取引用のデフォルトの Xero アカウントを選択します
- 5.「保存」をクリックして構成設定を保存します。
- 6.Xero への接続:
- 設定パネルの「Xero に接続」ボタンをクリックします。
- Xero の認証ページにリダイレクトされます。
- Xero アカウントの認証情報を使用してログインします
- 接続する Xero 組織を選択します
- アプリケーションに Xero データへのアクセスを許可する
Xero アカウントの管理
- リスト ページには、コード、名前、タイプ、ステータス、レポート コード、税タイプ、有効な支払い、およびアクションの列を持つすべての Xero アカウントが表示されます。
- Available actions include synced button using this button you can one by one field can with Accounting Chart Of Accounts
次の方法でアカウント管理インターフェイスにアクセスします。
- メインメニューから「会計」→「勘定科目表」に移動し、「Xero」ボタンをクリックします。
- Xero 組織から同期されたすべてのアカウントを表示する
アカウント管理機能:
- すべてのアカウントを同期する – すべての Xero アカウントをローカルの勘定科目表に同期します
- 個別アカウントの同期 – 同期ボタンを使用して特定のアカウントを同期します
- アカウントのマッピング – Xero アカウント タイプをローカル アカウント カテゴリに自動的にマッピングします
- アカウントステータスの追跡 – 同期ステータスとアカウントの詳細を監視する
システムは、Xero の口座分類に基づいた適切な口座タイプのマッピングを使用して、ローカル口座表に対応するエントリを自動的に作成します。
自動データ同期
売上請求書の同期
- 売上請求書は作成時または更新時に自動的に Xero に同期されます
- 顧客の連絡先は Xero で自動的に作成/更新されます
- 製品アイテムは Xero 在庫と同期されます
- 税計算は適切な Xero 税タイプにマッピングされます
購入請求書の同期
- 購入した請求書は請求書として Xero に自動的に同期されます
- ベンダーの連絡先は Xero で作成/更新されます
- 経費勘定が適切にマッピングされている
支払いの同期
- 顧客の支払いにより、Xero の請求書に自動的に支払い済みのマークが付けられます
- ベンダーの支払いは Xero 請求書に対して記録されます
- 銀行口座のマッピングにより、適切な支払い割り当てが保証されます
クレジットノートとデビットノート
- クレジットノートは Xero で自動的に作成されます
- デビットノートは適切な Xero トランザクションとして同期されます
- 適切な口座配分と税金処理
手動 / 同期の再試行
この手動オプションは、売上請求書、購買請求書、支払、クレジットノート、およびデビットノートのすべての同期可能なエンティティで利用できます。
レコードが自動的に同期できない場合 (例: 請求書のステータスが「未同期」のままであるか、エラーが表示される):
- 1.レコードを開きます: 特定の請求書、請求書、支払い、またはクレジット/デビットノートの詳細ビューに移動します。
- 2.ボタンを見つけます。 「Sync to Xero」（または同様のアイコン）ボタンを探します。通常はアクション バーまたはステータス ラベルの横にあります。
- 3.クリックして再試行します: このボタンを押すと、同期プロセスがすぐに手動で開始されます。
- 4.確認します: 成功メッセージが表示されるまで待つか、ステータス列をチェックして「同期済み」と表示されていることを確認します。