Xero-integration i Mewayz
Xero Add-On giver dig mulighed for problemfrit at forbinde dit system med Xero, en kraftfuld cloud-baseret regnskabsplatform.
Indledning
Xero Add-On giver dig mulighed for problemfrit at forbinde dit system med Xero, en kraftfuld cloud-baseret regnskabsplatform. Denne integration hjælper med at automatisere overførslen af finansielle data, inklusive fakturaer, betalinger og andre vigtige poster, direkte til din Xero-konto. Ved at opsætte Xero-tilføjelsen kan virksomheder reducere manuel dataindtastning, sikre økonomiske opdateringer i realtid og opretholde nøjagtig bogføring på tværs af alle operationer. Uanset om du administrerer salg, sporer udgifter eller genererer rapporter, giver denne integration en mere effektiv måde at håndtere dine regnskabsopgaver inden for en enkelt, forbundet arbejdsgang.
Sådan aktiverer du dette modul
For at konfigurere Xero-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Opsætning af Xero-tilføjelsen
Sådan konfigurerer du Xero-tilføjelsen i dit system:
- 1. Naviger til siden Indstillinger på firmalogin
- 2.Find og klik på Xero Add-On fra de tilgængelige integrationer
- 3.Konfigurer følgende indstillinger i konfigurationspanelet:
- 4. Påkrævede konfigurationsfelter:
- Aktiver Xero-integration – Skift for at aktivere/deaktivere integrationen
- Miljø – Vælg mellem Sandbox eller Live
- Klient-id – Dit Xero-programs klient-id
- Klientens hemmelighed – Din Xero-applikations klienthemmelige nøgle
- Standard salgskonto – Vælg Xero-standardkontoen for salgstransaktioner
- Standard købskonto – Vælg Xero-standardkontoen til købstransaktioner
- 5. Klik på Gem for at gemme dine konfigurationsindstillinger
- 6. Opret forbindelse til Xero:
- Klik på knappen Opret forbindelse til Xero i indstillingspanelet
- Du vil blive omdirigeret til Xeros autorisationsside
- Log ind med dine Xero-kontooplysninger
- Vælg den Xero-organisation, du vil oprette forbindelse til
- Tillad applikationen at få adgang til dine Xero-data
Håndtering af Xero-konti
- Listesiden viser alle Xero-konti med kolonner for Kode, Navn, Type, Status, Rapporteringskode, Skattetype, Betalinger aktiveret og Handlinger
- Tilgængelige handlinger inkluderer synkroniseret knap ved hjælp af denne knap, du kan et efter et felt kan med Accounting Chart Of Accounts
Få adgang til kontoadministrationsgrænsefladen via:
- Naviger til Regnskab → Kontoplan fra hovedmenuen, og klik derefter på knappen Xero
- Se alle konti, der er synkroniseret fra din Xero-organisation
Kontostyringsfunktioner:
- Synkroniser alle konti – Synkroniser alle Xero-konti til din lokale kontoplan
- Synkronisering af individuel konto – Synkroniser specifikke konti ved hjælp af synkroniseringsknappen
- Kontokortlægning – Knytter automatisk Xero-kontotyper til lokale kontokategorier
- Kontostatussporing - Overvåg synkroniseringsstatus og kontodetaljer
Systemet opretter automatisk tilsvarende posteringer i din lokale kontoplan med korrekt kontotypetilknytning baseret på Xeros kontoklassifikationer.
Automatiseret datasynkronisering
Salgsfakturasynkronisering
- Salgsfakturaer synkroniseres automatisk til Xero, når de oprettes eller opdateres
- Kundekontakter oprettes/opdateres automatisk i Xero
- Produktvarer synkroniseres med Xero-beholdning
- Afgiftsberegninger er knyttet til passende Xero-afgiftstyper
Synkronisering af købsfaktura
- Købsfakturaer synkroniseres automatisk til Xero som regninger
- Leverandørkontakter oprettes/opdateres i Xero
- Udgiftskonti er korrekt kortlagt
Betalingssynkronisering
- Kundebetalinger markerer automatisk Xero-fakturaer som betalte
- Leverandørbetalinger registreres mod Xero-regninger
- Bankkontokortlægning sikrer korrekt betalingsallokering
Kredit- og debetnotaer
- Kreditnotaer oprettes automatisk i Xero
- Debetnotaer synkroniseres som passende Xero-transaktioner
- Korrekt kontofordeling og skattehåndtering
Manuel / Prøv synkronisering igen
Denne manuelle mulighed er tilgængelig for alle synkroniserbare enheder: salgsfakturaer, købsregninger, betalinger, kreditnotaer og debetnotaer
Hvis en post ikke synkroniseres automatisk (f.eks. forbliver en fakturastatus "Ikke synkroniseret" eller viser en fejl):
- 1.Åbn posten: Naviger til den detaljerede visning af den specifikke faktura, regning, betaling eller kredit-/debetnota.
- 2.Find knappen: Se efter knappen "Synkroniser med Xero" (eller lignende ikon), der typisk findes i handlingslinjen eller ved siden af statusetiketten.
- 3. Klik for at prøve igen: Ved at trykke på denne knap udløses synkroniseringsprocessen manuelt.
- 4. Bekræft: Vent på succesmeddelelsen, eller tjek statuskolonnen for at sikre, at den nu læser "Synkroniseret".