Mewayz'da Xero Entegrasyonu
Xero Eklentisi, sisteminizi güçlü bir bulut tabanlı muhasebe platformu olan Xero'ya sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır.
Giriş
Xero Eklentisi, sisteminizi güçlü bir bulut tabanlı muhasebe platformu olan Xero'ya sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Bu entegrasyon, faturalar, ödemeler ve diğer önemli kayıtlar dahil olmak üzere finansal verilerin doğrudan Xero hesabınıza aktarımının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. İşletmeler, Xero Eklentisini kurarak manuel veri girişini azaltabilir, gerçek zamanlı finansal güncellemeler sağlayabilir ve tüm operasyonlarda doğru defter tutmayı sürdürebilir. İster satışları yönetiyor, ister giderleri takip ediyor, ister rapor oluşturuyor olun, bu entegrasyon, muhasebe görevlerinizi tek bir bağlantılı iş akışı içinde gerçekleştirmeniz için daha verimli bir yol sağlar.
Bu modül nasıl etkinleştirilir
Xero Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Xero Eklentisini Kurma
Sisteminizde Xero Eklentisini yapılandırmak için:
- 1.Şirket girişinde Ayarlar sayfasına gidin
- 2.Mevcut entegrasyonlardan Xero Eklentisini bulun ve tıklayın
- 3.Yapılandırma panelinde aşağıdaki ayarları yapılandırın:
- 4.Gerekli Konfigürasyon Alanları:
- Xero Entegrasyonunu Etkinleştir – Entegrasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için geçiş yapın
- Çevre – Sandbox veya Live arasında seçim yapın
- Müşteri Kimliği – Xero uygulamanızın İstemci Kimliği
- Müşteri Sırrı – Xero uygulamanızın İstemci Gizli Anahtarı
- Varsayılan Satış Hesabı – Satış işlemleri için varsayılan Xero hesabını seçin
- Varsayılan Satın Alma Hesabı – Satın alma işlemleri için varsayılan Xero hesabını seçin
- 5.Yapılandırma ayarlarınızı saklamak için Kaydet'e tıklayın
- 6.Xero'ya bağlanma:
- Ayarlar panelindeki Xero'ya Bağlan düğmesini tıklayın
- Xero'nun yetkilendirme sayfasına yönlendirileceksiniz
- Xero hesabı kimlik bilgilerinizle oturum açın
- Bağlanmak istediğiniz Xero organizasyonunu seçin
- Uygulamaya Xero verilerinize erişme yetkisi verin
Xero Hesaplarını Yönetme
- Liste sayfası, Kod, Ad, Tür, Durum, Raporlama Kodu, Vergi Türü, Etkinleştirilen Ödemeler ve Eylemler sütunlarıyla birlikte tüm Xero Hesaplarını gösterir.
- Mevcut eylemler arasında senkronize edilmiş düğme bulunur. Bu düğmeyi kullanarak Muhasebe Hesap Planı ile tek tek yapabilirsiniz.
Hesap yönetimi arayüzüne şu yollarla erişin:
- Ana menüden Muhasebe → Hesap Planı'na gidin ve ardından Xero düğmesini tıklayın.
- Xero kuruluşunuzdan senkronize edilen tüm hesapları görüntüleyin
Hesap Yönetimi Özellikleri:
- Tüm Hesapları Senkronize Et – Tüm Xero hesaplarını yerel hesap planınızla senkronize edin
- Bireysel Hesap Senkronizasyonu – Senkronizasyon düğmesini kullanarak belirli hesapları senkronize edin
- Hesap Eşleme – Xero hesap türlerini otomatik olarak yerel hesap kategorileriyle eşleştirir
- Hesap Durumu Takibi – Senkronizasyon durumunu ve hesap ayrıntılarını izleyin
Sistem, Xero'nun hesap sınıflandırmalarına dayalı olarak uygun hesap türü eşlemesiyle yerel hesap planınızda otomatik olarak ilgili girişleri oluşturur.
Otomatik Veri Senkronizasyonu
Satış Faturası Senkronizasyonu
- Satış faturaları oluşturulduğunda veya güncellendiğinde otomatik olarak Xero ile senkronize edilir
- Müşteri kişileri Xero'da otomatik olarak oluşturulur/güncellenir
- Ürün öğeleri Xero envanteriyle senkronize edilir
- Vergi hesaplamaları uygun Xero vergi türleriyle eşleştirilir
Satın Alma Faturası Senkronizasyonu
- Satın alma faturaları otomatik olarak Xero'ya fatura olarak senkronize edilir
- Satıcı kişileri Xero'da oluşturulur/güncellenir
- Gider hesapları uygun şekilde eşlenmiştir
Ödeme Senkronizasyonu
- Müşteri ödemeleri, Xero faturalarını otomatik olarak ödenmiş olarak işaretler
- Satıcı ödemeleri Xero faturalarına karşılık kaydedilir
- Banka hesabı eşlemesi, ödemenin uygun şekilde tahsis edilmesini sağlar
Kredi ve Borç Dekontları
- Kredi notları Xero'da otomatik olarak oluşturulur
- Borç notları uygun Xero işlemleriyle senkronize edilir
- Doğru hesap tahsisi ve vergi yönetimi
Manuel / Senkronizasyonu Yeniden Dene
Bu manuel seçenek tüm senkronize edilebilir varlıklar için mevcuttur: Satış Faturaları, Satın Alma Faturaları, Ödemeler, Kredi Senetleri ve Borç Dekontları
Bir kaydın otomatik olarak senkronize edilmesi başarısız olursa (örneğin, bir fatura durumu "Senkronize Edilmedi" olarak kalır veya bir hata gösterirse):
- 1. Kaydı açın: Belirli Fatura, Fatura, Ödeme veya Kredi/Banka Dekontu'nun ayrıntılı görünümüne gidin.
- 2. Düğmeyi bulun: Genellikle işlem çubuğunda veya durum etiketinin yanında bulunan "Xero'ya Eşitle" (veya benzer simge) düğmesini arayın.
- 3.Yeniden Denemek İçin Tıklayın: Bu düğmeye basıldığında senkronizasyon işlemi manuel olarak hemen tetiklenir.
- 4. Doğrulayın: Başarı mesajını bekleyin veya durum sütununda "Senkronize Edildi" yazdığından emin olmak için kontrol edin.