Integración de Xero en Mewayz
El complemento Xero te permite conectar tu sistema sin esfuerzo con Xero, una potente plataforma de contabilidad en la nube.
Introducción
El complemento de Xero te permite conectar tu sistema sin problemas con Xero, una potente plataforma de contabilidad en la nube. Esta integración ayuda a automatizar la transferencia de datos financieros, incluidas facturas, pagos y otros registros esenciales, directamente a tu cuenta de Xero. Al configurar el complemento de Xero, las empresas pueden reducir la entrada manual de datos, garantizar actualizaciones financieras en tiempo real y mantener una contabilidad precisa en todas sus operaciones. Ya sea que gestiones ventas, hagas seguimiento de gastos o generes informes, esta integración ofrece una forma más eficiente de manejar tus tareas contables dentro de un único flujo de trabajo conectado.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de Xero, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
Configuración del complemento de Xero
Para configurar el complemento de Xero en tu sistema:
- 1. Ve a la página de Configuración en el inicio de sesión de la empresa
- 2. Busca y haz clic en el complemento de Xero entre las integraciones disponibles
- 3. En el panel de configuración, ajusta los siguientes parámetros:
- 4. Campos de configuración obligatorios:
- Activar la integración con Xero – Activa o desactiva la integración
- Entorno – Elige entre Sandbox o Producción
- ID de cliente – El Client ID de tu aplicación de Xero
- Client Secret – La clave secreta de cliente (Client Secret) de tu aplicación de Xero
- Default Sales Account – Selecciona la cuenta de Xero predeterminada para las transacciones de ventas
- Cuenta de compras predeterminada – Selecciona la cuenta predeterminada de Xero para las transacciones de compra
- 5. Haz clic en Guardar para almacenar los ajustes de tu configuración
- 6. Conexión con Xero:
- Click the Connect to Xero button in the settings panel
- Se te redirigirá a la página de autorización de Xero
- Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de Xero
- Selecciona la organización de Xero que quieres conectar
- Autoriza a la aplicación para que acceda a tus datos de Xero
Managing Xero Accounts
- La página de listado muestra todas las cuentas de Xero con columnas para Código, Nombre, Tipo, Estado, Código de informe, Tipo de impuesto, Pagos habilitados y Acciones
- Las acciones disponibles incluyen un botón sincronizado; con este botón puedes asociar campo por campo con el Plan de Cuentas de Contabilidad
Accede a la interfaz de gestión de cuentas a través de:
- Ve a Contabilidad → Plan de Cuentas desde el menú principal y luego haz clic en el botón Xero
- Consulta todas las cuentas sincronizadas desde tu organización de Xero
Funciones de gestión de cuentas:
- Sincronizar todas las cuentas – Sincroniza todas las cuentas de Xero con tu plan de cuentas local
- Individual Account Sync – Sincroniza cuentas específicas con el botón de sincronización
- Account Mapping – Asigna automáticamente los tipos de cuenta de Xero a las categorías de cuenta locales
- Seguimiento del estado de la cuenta – Supervisa el estado de sincronización y los detalles de la cuenta
The system automatically creates corresponding entries in your local chart of accounts with proper account type mapping based on Xero’s account classifications.
Sincronización automática de datos
Sincronización de facturas de venta
- Las facturas de venta se sincronizan automáticamente con Xero al crearse o actualizarse
- Los contactos de clientes se crean/actualizan automáticamente en Xero
- Los artículos de producto se sincronizan con el inventario de Xero
- Los cálculos de impuestos se asignan a los tipos de impuesto correspondientes de Xero
Sincronización de Facturas de Compra
- Las facturas de compra se sincronizan automáticamente con Xero como facturas de proveedor
- Los contactos de proveedores se crean/actualizan en Xero
- Las cuentas de gastos están correctamente asignadas
Sincronización de pagos
- Los pagos de los clientes marcan automáticamente como pagadas las facturas de Xero
- Vendor payments are recorded against Xero bills
- Bank account mapping ensures proper payment allocation
Notas de crédito y débito
- Las notas de crédito se crean automáticamente en Xero
- Debit notes sync as appropriate Xero transactions
- Asignación correcta de cuentas y gestión de impuestos
Sincronización manual / reintento
Esta opción manual está disponible para todas las entidades sincronizables: facturas de venta, facturas de compra, pagos, notas de crédito y notas de débito
Si un registro no se sincroniza automáticamente (por ejemplo, el estado de una factura permanece como «No sincronizado» o muestra un error):
- 1.Open the Record: Navigate to the detailed view of the specific Invoice, Bill, Payment, or Credit/Debit Note.
- 2. Localiza el botón: Busca el botón “Sincronizar con Xero” (o un icono similar), que normalmente se encuentra en la barra de acciones o junto a la etiqueta de estado.
- 3.Haz clic para reintentar: Al pulsar este botón se activará manualmente el proceso de sincronización de inmediato.
- 4.Verifica: Espera el mensaje de éxito o comprueba la columna de estado para asegurarte de que ahora indica “Sincronizado”.