Integrazione Xero in Mewayz
Il componente aggiuntivo Xero ti consente di connettere perfettamente il tuo sistema a Xero, una potente piattaforma di contabilità basata su cloud.
Introduzione
L’add-on Xero ti permette di collegare senza sforzo il tuo sistema a Xero, una potente piattaforma di contabilità basata sul cloud. Questa integrazione automatizza il trasferimento dei dati finanziari — fatture, pagamenti e altri record essenziali — direttamente nel tuo account Xero. Configurando l’add-on Xero, le aziende possono ridurre l’inserimento manuale dei dati, garantire aggiornamenti finanziari in tempo reale e mantenere una contabilità accurata su tutte le operazioni. Che tu stia gestendo le vendite, monitorando le spese o generando report, questa integrazione offre un modo più efficiente per gestire le attività contabili all’interno di un unico flusso di lavoro connesso.
Come abilitare questo modulo
Per configurare il componente aggiuntivo Xero, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Configurazione del componente aggiuntivo Xero
Per configurare Xero Add-On nel tuo sistema:
- 1.Vai alla pagina Impostazioni all'accesso dell'azienda
- 2.Trova e fai clic su Xero Add-On dalle integrazioni disponibili
- 3.Nel pannello di configurazione, configurare le seguenti impostazioni:
- 4.Campi di configurazione obbligatori:
- Abilita l'integrazione Xero – Selezionare per attivare/disattivare l'integrazione
- Ambiente – Scegli tra Sandbox o Live
- ID cliente – L'ID client della tua applicazione Xero
- Segreto del cliente – La chiave segreta del client dell'applicazione Xero
- Conto di vendita predefinito – Seleziona il conto Xero predefinito per le transazioni di vendita
- Conto di acquisto predefinito – Seleziona l'account Xero predefinito per le transazioni di acquisto
- 5.Fare clic su Salva per memorizzare le impostazioni di configurazione
- 6.Connessione a Xero:
- Fare clic sul pulsante Connetti a Xero nel pannello delle impostazioni
- Verrai reindirizzato alla pagina di autorizzazione di Xero
- Accedi con le credenziali del tuo account Xero
- Seleziona l'organizzazione Xero a cui desideri connetterti
- Autorizza l'applicazione ad accedere ai tuoi dati Xero
Gestione degli account Xero
- La pagina di elenco mostra tutti gli account Xero con colonne per Codice, Nome, Tipo, Stato, Codice reporting, Tipo di imposta, Pagamenti abilitati e Azioni
- Le azioni disponibili includono il pulsante sincronizzato. Utilizzando questo pulsante è possibile inserire uno per uno i campi con il piano dei conti contabile
Accedi all'interfaccia di gestione dell'account tramite:
- Passare a Contabilità → Piano dei conti dal menu principale, quindi fare clic sul pulsante Xero
- Visualizza tutti gli account sincronizzati dalla tua organizzazione Xero
Funzionalità di gestione dell'account:
- Sincronizza tutti gli account – Sincronizza tutti i conti Xero con il tuo piano dei conti locale
- Sincronizzazione dell'account individuale – Sincronizza account specifici utilizzando il pulsante di sincronizzazione
- Mappatura dei conti – Mappa automaticamente i tipi di account Xero sulle categorie di account locali
- Monitoraggio dello stato dell'account – Monitora lo stato della sincronizzazione e i dettagli dell'account
Il sistema crea automaticamente le voci corrispondenti nel tuo piano dei conti locale con la corretta mappatura del tipo di conto in base alle classificazioni dei conti di Xero.
Sincronizzazione automatizzata dei dati
Sincronizzazione delle fatture di vendita
- Le fatture di vendita vengono automaticamente sincronizzate con Xero quando vengono create o aggiornate
- I contatti dei clienti vengono creati/aggiornati automaticamente in Xero
- Gli articoli del prodotto sono sincronizzati con l'inventario Xero
- I calcoli delle imposte vengono mappati sui tipi di imposte Xero appropriati
Sincronizzazione delle fatture di acquisto
- Le fatture d'acquisto si sincronizzano automaticamente in Xero come spese
- I contatti del fornitore vengono creati/aggiornati in Xero
- I conti spese sono mappati correttamente
Sincronizzazione dei pagamenti
- I pagamenti dei clienti contrassegnano automaticamente le fatture Xero come pagate
- I pagamenti dei fornitori vengono registrati rispetto alle fatture Xero
- La mappatura dei conti bancari garantisce la corretta allocazione dei pagamenti
Note di credito e debito
- Le note di credito vengono create automaticamente in Xero
- Le note di addebito si sincronizzano in base alle transazioni Xero appropriate
- Corretta allocazione dei conti e gestione fiscale
Manuale/Riprova sincronizzazione
Questa opzione manuale è disponibile per tutte le entità sincronizzabili: fatture di vendita, fatture di acquisto, pagamenti, note di credito e note di debito
Se un record non si sincronizza automaticamente (ad esempio, lo stato di una fattura rimane “Non sincronizzato” o mostra un errore):
- 1.Apri il record: Passare alla visualizzazione dettagliata della fattura, della fattura, del pagamento o della nota di credito/debito specifica.
- 2.Individuare il pulsante: Cerca il pulsante "Sincronizza su Xero" (o un'icona simile), in genere presente nella barra delle azioni o accanto all'etichetta di stato.
- 3.Fare clic per riprovare: Premendo questo pulsante si attiverà manualmente immediatamente il processo di sincronizzazione.
- 4.Verifica: Attendi il messaggio di successo o controlla la colonna dello stato per assicurarti che ora sia "Sincronizzato".