Xero-integratie in Mewayz
Met de Xero Add-On kunt u uw systeem naadloos verbinden met Xero, een krachtig cloudgebaseerd boekhoudplatform.
Introductie
Met de Xero Add-On kunt u uw systeem naadloos verbinden met Xero, een krachtig cloudgebaseerd boekhoudplatform. Deze integratie helpt bij het automatiseren van de overdracht van financiële gegevens, inclusief facturen, betalingen en andere essentiële gegevens, rechtstreeks naar uw Xero-account. Door de Xero Add-On in te stellen, kunnen bedrijven de handmatige gegevensinvoer verminderen, zorgen voor realtime financiële updates en een nauwkeurige boekhouding bijhouden voor alle activiteiten. Of u nu de verkoop beheert, uitgaven bijhoudt of rapporten genereert, deze integratie biedt een efficiëntere manier om uw boekhoudtaken af te handelen binnen één enkele, verbonden workflow.
Hoe deze module in te schakelen
Om de Xero Add-On in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
De Xero-add-on instellen
Om de Xero Add-On in uw systeem te configureren:
- 1. Navigeer naar de pagina Instellingen bij bedrijfsaanmelding
- 2. Zoek en klik op Xero Add-On uit de beschikbare integraties
- 3. Configureer in het configuratiepaneel de volgende instellingen:
- 4. Vereiste configuratievelden:
- Schakel Xero-integratie in – Schakel om de integratie te activeren/deactiveren
- Milieu – Kies tussen Sandbox of Live
- Klant-ID – De client-ID van uw Xero-applicatie
- Klantgeheim – De geheime clientsleutel van uw Xero-toepassing
- Standaard verkoopaccount – Selecteer de standaard Xero-account voor verkooptransacties
- Standaard aankoopaccount – Selecteer het standaard Xero-account voor aankooptransacties
- 5.Klik op Opslaan om uw configuratie-instellingen op te slaan
- 6. Verbinding maken met Xero:
- Klik op de knop Verbinden met Xero in het instellingenpaneel
- U wordt doorgestuurd naar de autorisatiepagina van Xero
- Log in met de inloggegevens van uw Xero-account
- Selecteer de Xero-organisatie waarmee u verbinding wilt maken
- Geef de applicatie toestemming om toegang te krijgen tot uw Xero-gegevens
Xero-accounts beheren
- De lijstpagina toont alle Xero-accounts met kolommen voor Code, Naam, Type, Status, Rapportagecode, Belastingtype, Betalingen ingeschakeld en Acties
- Beschikbare acties zijn onder meer de gesynchroniseerde knop. Met deze knop kunt u één voor één velden gebruiken met het rekeningschema
Toegang tot de accountbeheerinterface via:
- Navigeer naar Boekhouding → Rekeningschema vanuit het hoofdmenu en klik vervolgens op de knop Xero
- Bekijk alle accounts die zijn gesynchroniseerd vanuit uw Xero-organisatie
Functies voor accountbeheer:
- Synchroniseer alle accounts – Synchroniseer alle Xero-accounts met uw lokale rekeningschema
- Individuele accountsynchronisatie – Synchroniseer specifieke accounts met behulp van de synchronisatieknop
- Accounttoewijzing – Wijst Xero-accounttypen automatisch toe aan lokale accountcategorieën
- Accountstatus volgen – Controleer de synchronisatiestatus en accountgegevens
Het systeem creëert automatisch overeenkomstige vermeldingen in uw lokale rekeningschema met de juiste toewijzing van het rekeningtype op basis van de rekeningclassificaties van Xero.
Geautomatiseerde gegevenssynchronisatie
Synchronisatie van verkoopfacturen
- Verkoopfacturen worden automatisch gesynchroniseerd met Xero wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt
- Klantcontacten worden automatisch aangemaakt/bijgewerkt in Xero
- Productitems worden gesynchroniseerd met Xero-inventaris
- Belastingberekeningen worden toegewezen aan de juiste Xero-belastingtypen
Synchronisatie van inkoopfacturen
- Aankoopfacturen worden automatisch als facturen met Xero gesynchroniseerd
- Leverancierscontacten worden aangemaakt/bijgewerkt in Xero
- De onkostenrekeningen zijn correct in kaart gebracht
Betalingssynchronisatie
- Klantbetalingen markeren Xero-facturen automatisch als betaald
- Leveranciersbetalingen worden geregistreerd op Xero-rekeningen
- Het in kaart brengen van bankrekeningen zorgt voor een juiste toewijzing van betalingen
Credit- en debetnota's
- Creditnota's worden automatisch aangemaakt in Xero
- Debetnota's worden gesynchroniseerd met de juiste Xero-transacties
- Correcte accounttoewijzing en belastingafhandeling
Handmatige/opnieuw proberen synchronisatie
Deze handmatige optie is beschikbaar voor alle synchroniseerde entiteiten: verkoopfacturen, inkoopfacturen, betalingen, creditnota's en debetnota's
Als een record niet automatisch kan worden gesynchroniseerd (een factuurstatus blijft bijvoorbeeld 'Niet gesynchroniseerd' of geeft een fout weer):
- 1.Open het record: Navigeer naar de gedetailleerde weergave van de specifieke factuur, factuur, betaling of credit-/debetnota.
- 2. Zoek de knop: Zoek naar de knop 'Synchroniseren met Xero' (of een vergelijkbaar pictogram), meestal te vinden in de actiebalk of naast het statuslabel.
- 3. Klik om het opnieuw te proberen: Als u op deze knop drukt, wordt het synchronisatieproces onmiddellijk handmatig geactiveerd.
- 4.Verifieer: Wacht op het succesbericht of controleer de statuskolom om er zeker van te zijn dat er nu 'Gesynchroniseerd' staat.