Xero 集成Mewayz
Xero 附加组件允许您将系统与强大的基于云的会计平台 Xero 无缝连接。
简介
Xero 附加组件允许您将系统与强大的基于云的会计平台 Xero 无缝连接。此集成有助于自动将财务数据（包括发票、付款和其他重要记录）直接传输到您的 Xero 帐户。通过设置 Xero 附加组件，企业可以减少手动数据输入，确保实时财务更新，并在所有运营中保持准确的簿记。无论您是管理销售、跟踪费用还是生成报告，这种集成都提供了一种更有效的方法来在单个互联工作流程中处理会计任务。
如何启用该模块
要设置 Xero 附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
设置 Xero 附加组件
要在系统中配置 Xero Add-On：
- 1.登录公司后进入设置页面
- 2.从可用的集成中找到并单击 Xero Add-On
- 3.在配置面板中，配置以下设置：
- 4.必填配置字段：
- 启用 Xero 集成 – 切换激活/停用集成
- 环境 – 选择沙盒或实时
- 客户ID – 您的 Xero 应用程序的客户端 ID
- 客户秘密 – 您的 Xero 应用程序的客户端密钥
- 默认销售账户 – 选择用于销售交易的默认 Xero 帐户
- 默认购买账户 – 选择用于购买交易的默认 Xero 帐户
- 5.单击“保存”以存储您的配置设置
- 6.连接Xero：
- 单击设置面板中的“连接到 Xero”按钮
- 您将被重定向到 Xero 的授权页面
- 使用您的 Xero 帐户凭据登录
- 选择您要连接的 Xero 组织
- 授权应用程序访问您的 Xero 数据
管理 Xero 帐户
- 列表页面显示所有 Xero 帐户，其中包含代码、名称、类型、状态、报告代码、税收类型、启用付款和操作列
- 可用的操作包括同步按钮，使用此按钮您可以一一字段使用会计科目表
通过以下方式访问账户管理界面：
- 从主菜单导航到会计 → 会计科目表，然后单击 Xero 按钮
- 查看从您的 Xero 组织同步的所有帐户
账户管理功能：
- 同步所有帐户 – 将所有 Xero 帐户同步到您的本地会计科目表
- 个人账户同步 – 使用同步按钮同步特定帐户
- 账户映射 – 自动将 Xero 帐户类型映射到本地帐户类别
- 账户状态追踪 – 监控同步状态和帐户详细信息
系统会根据 Xero 的账户分类自动在您的本地会计科目表中创建相应的条目，并具有适当的账户类型映射。
自动数据同步
销售发票同步
- 创建或更新销售发票时会自动同步到 Xero
- Xero 中自动创建/更新客户联系人
- 产品项目与 Xero 库存同步
- 税收计算映射到适当的 Xero 税收类型
采购发票同步
- 采购发票作为账单自动同步到 Xero
- 在 Xero 中创建/更新供应商联系人
- 费用账户已正确映射
支付同步
- 客户付款自动将 Xero 发票标记为已付款
- 供应商付款记录在 Xero 账单中
- 银行账户映射确保正确的付款分配
贷项和借项票据
- Xero 中自动创建贷方票据
- 借方票据根据适当的 Xero 交易进行同步
- 适当的账户分配和税务处理
手动/重试同步
此手动选项适用于所有可同步实体：销售发票、采购账单、付款、贷项票据和借项票据
如果记录无法自动同步（例如，发票状态保持“未同步”或显示错误）：
- 1.打开记录： 导航至特定发票、账单、付款或贷项/借项通知单的详细视图。
- 2.找到按钮： 查找“同步到 Xero”（或类似图标）按钮，通常位于操作栏或状态标签旁边。
- 3.点击重试： 按下此按钮将立即手动触发同步过程。
- 4.验证： 等待成功消息或检查状态列以确保它现在显示为“已同步”。