Intégration Xero dans Mewayz
Le module complémentaire Xero vous permet de connecter votre système en toute fluidité à Xero, une puissante plateforme de comptabilité cloud.
Introduction
Le module complémentaire Xero vous permet de connecter en toute fluidité votre système à Xero, une puissante plateforme de comptabilité dans le cloud. Cette intégration automatise le transfert des données financières, y compris les factures, les paiements et autres enregistrements essentiels, directement vers votre compte Xero. En configurant le module complémentaire Xero, les entreprises peuvent réduire la saisie manuelle de données, garantir des mises à jour financières en temps réel et maintenir une comptabilité précise sur l'ensemble de leurs opérations. Que vous gériez les ventes, suiviez les dépenses ou génériez des rapports, cette intégration offre une façon plus efficace de gérer vos tâches comptables au sein d'un seul flux de travail connecté.
Comment activer ce module
Pour configurer le module Xero, suivez ce lien : Module complémentaire de configuration.
Configurer l'add-on Xero
Pour configurer l'add-on Xero dans votre système :
- 1. Rendez-vous sur la page Paramètres depuis la connexion entreprise
- 2. Trouvez et cliquez sur l'add-on Xero parmi les intégrations disponibles
- 3. Dans le panneau de configuration, configurez les paramètres suivants :
- 4. Champs de configuration requis :
- Activer l'intégration Xero – Basculez pour activer/désactiver l'intégration
- Environnement – Choisissez entre Sandbox ou Live
- ID client – L'identifiant client de votre application Xero
- Client Secret – La clé secrète client de votre application Xero
- Compte de ventes par défaut – Sélectionnez le compte Xero par défaut pour les transactions de vente
- Compte d'achat par défaut – Sélectionnez le compte Xero par défaut pour les transactions d'achat
- 5. Cliquez sur Enregistrer pour stocker vos paramètres de configuration
- 6. Connexion à Xero :
- Cliquez sur le bouton Connecter à Xero dans le panneau des paramètres
- Vous serez redirigé vers la page d'autorisation de Xero
- Connectez-vous avec vos identifiants de compte Xero
- Sélectionnez l'organisation Xero que vous souhaitez connecter
- Autorisez l'application à accéder à vos données Xero
Gérer les comptes Xero
- La page de liste affiche tous les comptes Xero avec les colonnes Code, Nom, Type, Statut, Code de reporting, Type de taxe, Paiements activés et Actions
- Les actions disponibles incluent le bouton synchronisé ; à l'aide de ce bouton, vous pouvez synchroniser champ par champ avec le plan comptable de la comptabilité
Accédez à l'interface de gestion du compte via :
- Accédez à Comptabilité → Plan comptable depuis le menu principal, puis cliquez sur le bouton Xero
- Consultez tous les comptes synchronisés depuis votre organisation Xero
Fonctionnalités de gestion des comptes :
- Synchroniser tous les comptes – Synchronisez tous les comptes Xero avec votre plan comptable local
- Synchronisation de compte individuel – Synchronisez des comptes spécifiques à l'aide du bouton de synchronisation
- Mappage des comptes – Met automatiquement en correspondance les types de comptes Xero avec les catégories de comptes locales
- Suivi du statut du compte – Suivez l'état de synchronisation et les détails du compte
Le système crée automatiquement les écritures correspondantes dans votre plan comptable local avec un mappage approprié du type de compte basé sur les classifications de comptes de Xero.
Synchronisation automatisée des données
Synchronisation des factures de vente
- Les factures de vente sont automatiquement synchronisées avec Xero lors de leur création ou mise à jour
- Les contacts clients sont automatiquement créés/mis à jour dans Xero
- Les articles produits sont synchronisés avec l'inventaire Xero
- Les calculs de taxe sont mappés aux types de taxe Xero appropriés
Synchronisation des factures d'achat
- Les factures d'achat se synchronisent automatiquement vers Xero en tant que factures fournisseurs
- Les contacts fournisseurs sont créés/mis à jour dans Xero
- Les comptes de charges sont correctement mappés
Synchronisation des paiements
- Les paiements des clients marquent automatiquement les factures Xero comme réglées
- Les paiements fournisseurs sont enregistrés sur les factures Xero
- Le mappage des comptes bancaires garantit une affectation correcte des paiements
Notes de crédit et de débit
- Les avoirs sont automatiquement créés dans Xero
- Les notes de débit se synchronisent en tant que transactions Xero appropriées
- Affectation correcte des comptes et gestion de la fiscalité
Synchronisation manuelle / nouvelle tentative
Cette option manuelle est disponible pour toutes les entités synchronisables : factures de vente, factures d'achat, paiements, avoirs et notes de débit
Si un enregistrement ne se synchronise pas automatiquement (par ex. le statut d'une facture reste « Non synchronisé » ou affiche une erreur) :
- 1. Ouvrez la fiche : Accédez à la vue détaillée de la facture, de la note de frais, du paiement ou de l'avoir/note de débit concernés.
- 2. Localisez le bouton : Cherchez le bouton « Synchroniser vers Xero » (ou une icône similaire), généralement situé dans la barre d'actions ou à côté de l'étiquette de statut.
- 3. Cliquez pour réessayer : Appuyer sur ce bouton déclenchera manuellement le processus de synchronisation immédiatement.
- 4. Vérifier : Attendez le message de confirmation ou vérifiez la colonne de statut pour vous assurer qu'elle affiche désormais « Synchronisé ».