Xero

Xero Integration in Mewayz

Das Xero-Add-on ermöglicht es Ihnen, Ihr System nahtlos mit Xero zu verbinden, einer leistungsstarken cloudbasierten Buchhaltungsplattform.

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Einführung

Das Xero-Add-on ermöglicht es Ihnen, Ihr System nahtlos mit Xero zu verbinden, einer leistungsstarken cloudbasierten Buchhaltungsplattform. Diese Integration automatisiert die Übertragung von Finanzdaten – einschließlich Rechnungen, Zahlungen und anderer wesentlicher Datensätze – direkt in Ihr Xero-Konto. Durch die Einrichtung des Xero-Add-ons können Unternehmen die manuelle Dateneingabe reduzieren, Finanzaktualisierungen in Echtzeit sicherstellen und eine genaue Buchführung über alle Vorgänge hinweg aufrechterhalten. Ob Sie Verkäufe verwalten, Ausgaben verfolgen oder Berichte erstellen – diese Integration bietet eine effizientere Möglichkeit, Ihre Buchhaltungsaufgaben in einem einzigen, vernetzten Workflow zu erledigen.

How to enable this module

Um das Xero-Add-On einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.

Einrichten des Xero-Add-Ons

So konfigurieren Sie das Xero-Add-on in Ihrem System:

• 1. Navigieren Sie beim Unternehmens-Login zur Seite Einstellungen
• 2. Suchen Sie das Xero-Add-on in den verfügbaren Integrationen und klicken Sie darauf
• 3. Konfigurieren Sie im Konfigurationsfeld die folgenden Einstellungen:
• 4. Erforderliche Konfigurationsfelder:

• Xero-Integration aktivieren – Umschalten, um die Integration zu aktivieren/deaktivieren
• Umgebung – Wählen Sie zwischen Sandbox oder Live
• Client ID – Die Client-ID Ihrer Xero-Anwendung
• Client-Secret – Den Client Secret Key Ihrer Xero-Anwendung
• Standard-Erlöskonto – Wählen Sie das Standard-Xero-Konto für Verkaufstransaktionen
• Standard-Einkaufskonto – Wählen Sie das Standard-Xero-Konto für Einkaufstransaktionen
• 5. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Konfigurationseinstellungen zu speichern
• 6. Verbindung mit Xero:

• Klicken Sie im Einstellungspanel auf die Schaltfläche „Mit Xero verbinden“
• Sie werden zur Autorisierungsseite von Xero weitergeleitet
• Melden Sie sich mit Ihren Xero-Kontoanmeldedaten an
• Wählen Sie die Xero-Organisation aus, die Sie verbinden möchten
• Autorisieren Sie die Anwendung für den Zugriff auf Ihre Xero-Daten

Xero-Konten verwalten

• Die Listenseite zeigt alle Xero-Konten mit Spalten für Code, Name, Typ, Status, Reporting-Code, Steuertyp, Zahlungen aktiviert und Aktionen
• Verfügbare Aktionen umfassen die Synchronisieren-Schaltfläche, mit der Sie Felder einzeln mit dem Kontenrahmen der Buchhaltung abgleichen können

Greife auf die Kontoverwaltungsoberfläche zu über:

• Navigieren Sie über das Hauptmenü zu Buchhaltung → Kontenplan und klicken Sie dann auf die Xero-Schaltfläche
• Sehen Sie alle aus Ihrer Xero-Organisation synchronisierten Konten an

Funktionen der Kontoverwaltung:

• Alle Konten synchronisieren – Synchronisieren Sie alle Xero-Konten mit Ihrem lokalen Kontenplan
• Synchronisierung einzelner Konten – Synchronisieren Sie bestimmte Konten mit der Sync-Schaltfläche
• Kontenzuordnung – Ordnet Xero-Kontotypen automatisch lokalen Kontenkategorien zu
• Kontostatus-Verfolgung – Synchronisationsstatus und Kontodetails überwachen

Das System erstellt automatisch entsprechende Einträge in Ihrem lokalen Kontenplan mit korrekter Kontotyp-Zuordnung basierend auf den Kontoklassifizierungen von Xero.

Automatisierte Datensynchronisierung

Synchronisierung von Verkaufsrechnungen

• Verkaufsrechnungen werden bei Erstellung oder Aktualisierung automatisch mit Xero synchronisiert
• Kundenkontakte werden automatisch in Xero erstellt/aktualisiert
• Produktartikel werden mit dem Xero-Inventar synchronisiert
• Steuerberechnungen werden den passenden Xero-Steuertypen zugeordnet

Synchronisierung von Eingangsrechnungen

• Eingangsrechnungen synchronisieren sich automatisch als Rechnungen mit Xero
• Lieferantenkontakte werden in Xero erstellt/aktualisiert
• Aufwandskonten sind korrekt zugeordnet

Zahlungssynchronisierung

• Kundenzahlungen markieren Xero-Rechnungen automatisch als bezahlt
• Lieferantenzahlungen werden gegen Xero-Belege verbucht
• Die Bankkontozuordnung sorgt für eine korrekte Zahlungszuweisung

Gutschriften & Lastschriften

• Gutschriften werden automatisch in Xero erstellt
• Belastungsanzeigen werden als passende Xero-Transaktionen synchronisiert
• Korrekte Kontenzuordnung und Steuerbehandlung

Manuelle Synchronisierung / Wiederholung

Diese manuelle Option ist für alle synchronisierbaren Entitäten verfügbar: Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Lastschriftanzeigen

Wenn ein Datensatz nicht automatisch synchronisiert wird (z. B. ein Rechnungsstatus bleibt „Nicht synchronisiert“ oder zeigt einen Fehler):

• 1. Datensatz öffnen: Navigieren Sie zur Detailansicht der jeweiligen Rechnung, des Belegs, der Zahlung oder der Gutschrift/Lastschrift.
• 2. Schaltfläche finden: Suchen Sie nach der Schaltfläche „Sync to Xero“ (oder einem ähnlichen Symbol), die sich normalerweise in der Aktionsleiste oder neben der Statusbezeichnung befindet.
• 3.Click to Retry: Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird der Synchronisierungsprozess sofort manuell ausgelöst.
• 4. Überprüfen: Warten Sie auf die Erfolgsmeldung oder prüfen Sie die Statusspalte, um sicherzustellen, dass dort nun „Synchronisiert“ steht.