Integração Xero em Mewayz
O complemento Xero permite conectar perfeitamente seu sistema ao Xero, uma poderosa plataforma de contabilidade baseada em nuvem.
Introdução
O complemento Xero permite conectar perfeitamente seu sistema ao Xero, uma poderosa plataforma de contabilidade baseada em nuvem. Esta integração ajuda a automatizar a transferência de dados financeiros, incluindo faturas, pagamentos e outros registros essenciais, diretamente para sua conta Xero. Ao configurar o complemento Xero, as empresas podem reduzir a entrada manual de dados, garantir atualizações financeiras em tempo real e manter uma contabilidade precisa em todas as operações. Esteja você gerenciando vendas, monitorando despesas ou gerando relatórios, essa integração oferece uma maneira mais eficiente de lidar com suas tarefas contábeis em um fluxo de trabalho único e conectado.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento Xero, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Configurando o complemento Xero
Para configurar o complemento Xero em seu sistema:
- 1. Navegue até a página Configurações no login da empresa
- 2.Encontre e clique em Xero Add-On nas integrações disponíveis
- 3.No painel de configuração, defina as seguintes configurações:
- 4.Campos de configuração obrigatórios:
- Habilitar integração Xero – Alterne para ativar/desativar a integração
- Meio Ambiente – Escolha entre Sandbox ou Live
- ID do cliente – ID do cliente do seu aplicativo Xero
- Segredo do cliente – Chave secreta do cliente do seu aplicativo Xero
- Conta de vendas padrão – Selecione a conta Xero padrão para transações de vendas
- Conta de compra padrão – Selecione a conta Xero padrão para transações de compra
- 5.Clique em Salvar para armazenar suas configurações
- 6.Conectando ao Xero:
- Clique no botão Conectar ao Xero no painel de configurações
- Você será redirecionado para a página de autorização do Xero
- Faça login com as credenciais da sua conta Xero
- Selecione a organização Xero que você deseja conectar
- Autorize o aplicativo a acessar seus dados do Xero
Gerenciando contas Xero
- A página da lista mostra todas as contas Xero com colunas para Código, Nome, Tipo, Status, Código de Relatório, Tipo de Imposto, Pagamentos Habilitados e Ações
- As ações disponíveis incluem o botão sincronizado usando este botão, você pode um por um campo com o Plano de Contas Contábeis
Acesse a interface de gerenciamento de contas através de:
- Navegue até Contabilidade → Plano de contas no menu principal e clique no botão Xero
- Veja todas as contas sincronizadas da sua organização Xero
Recursos de gerenciamento de contas:
- Sincronizar todas as contas – Sincronize todas as contas Xero com seu plano de contas local
- Sincronização de conta individual – Sincronize contas específicas usando o botão de sincronização
- Mapeamento de conta – Mapeia automaticamente os tipos de contas Xero para categorias de contas locais
- Acompanhamento do status da conta – Monitore o status de sincronização e os detalhes da conta
O sistema cria automaticamente entradas correspondentes em seu plano de contas local com mapeamento de tipo de conta adequado com base nas classificações de contas do Xero.
Sincronização Automatizada de Dados
Sincronização de faturas de vendas
- As faturas de vendas são sincronizadas automaticamente com o Xero quando criadas ou atualizadas
- Os contatos dos clientes são criados/atualizados automaticamente no Xero
- Os itens do produto são sincronizados com o inventário Xero
- Os cálculos de impostos são mapeados para os tipos de impostos Xero apropriados
Sincronização de fatura de compra
- As faturas de compra são sincronizadas automaticamente com o Xero como contas
- Os contatos do fornecedor são criados/atualizados no Xero
- As contas de despesas estão devidamente mapeadas
Sincronização de Pagamento
- Os pagamentos do cliente marcam automaticamente as faturas Xero como pagas
- Os pagamentos do fornecedor são registrados nas contas do Xero
- O mapeamento de contas bancárias garante a alocação adequada de pagamentos
Notas de crédito e débito
- As notas de crédito são criadas automaticamente no Xero
- As notas de débito são sincronizadas como transações Xero apropriadas
- Alocação adequada de contas e tratamento fiscal
Sincronização Manual/Repetida
Esta opção manual está disponível para todas as entidades sincronizáveis: faturas de vendas, faturas de compra, pagamentos, notas de crédito e notas de débito
Se um registro não sincronizar automaticamente (por exemplo, o status de uma fatura permanece “Não sincronizado” ou mostra um erro):
- 1.Abra o registro: Navegue até a visualização detalhada da fatura, fatura, pagamento ou nota de crédito/débito específica.
- 2.Localize o botão: Procure o botão “Sincronizar com Xero” (ou ícone semelhante), normalmente encontrado na barra de ação ou próximo ao rótulo de status.
- 3.Clique para tentar novamente: Pressionar este botão acionará manualmente o processo de sincronização imediatamente.
- 4.Verifique: Aguarde a mensagem de sucesso ou verifique a coluna de status para garantir que agora esteja “Sincronizado”.