Szczegółowa dokumentacja dodatku gwarancyjnego
Dodatek gwarancyjny służy do zarządzania gwarancjami produktów, śledzenia roszczeń i obsługi przedłużeń gwarancji. Łączy się z modelami Przedmiot, Faktura i Klient. Gwarancje ustawiane są na poziomie pozycji i można je dołączyć podczas tworzenia faktury.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek gwarancyjny pomaga firmom śledzić gwarancje produktów i zarządzać nimi. Użytkownicy mogą ustawić szczegóły gwarancji podczas tworzenia produktu, a sprzedaż lub zwroty automatycznie aktualizują zapisy gwarancyjne. Sekcja Zarządzaj gwarancjami wyświetla stan gwarancji oraz umożliwia łatwe wyszukiwanie i filtrowanie. Roszczenia gwarancyjne można tworzyć, przetwarzać i aktualizować w sekcji Zarządzaj roszczeniami gwarancyjnymi, w której można zatwierdzać, odrzucać i edytować roszczenia gwarancyjne. Narzędzie to upraszcza zarządzanie gwarancjami, zapewniając dokładne śledzenie i sprawną obsługę klienta.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek gwarancyjny, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku gwarancyjnego?
Produkt i usługa
- W sekcji zarządzania artykułem, po kliknięciu przycisku „Utwórz” w celu dodania nowego artykułu należy w tym momencie wybrać typ artykułu z rozwijanej listy (produkt, część). Zgodnie z dokonanym wyborem zobaczysz sekcję z informacjami o gwarancji.
- W sekcji informacji o gwarancji najpierw włącz przycisk przełączający „Gwarancja aktywna”. Następnie z menu rozwijanego wybierz Typ gwarancji (Dni, Miesiące, Lata). Następnie wprowadź Czas trwania gwarancji i Warunki gwarancji.
Faktura sprzedaży
- Po utworzeniu faktury sprzedaży i wybraniu produktu z włączoną gwarancją, a następnie zaksięgowaniu faktury, w sekcji Zarządzaj gwarancjami zostanie automatycznie utworzony wpis dotyczący gwarancji. Jeśli jednak wybierzesz produkt, który nie ma włączonej gwarancji i zaksięgujesz fakturę, nie zostanie utworzony żaden wpis dotyczący gwarancji.
- Gdy utworzysz zwrot sprzedaży na podstawie faktury i zmienisz zwracaną ilość, na stronie listy zobaczysz zaktualizowaną ilość i status. Aby potwierdzić zwrot, kliknij przycisk „Zatwierdź” w kolumnie Akcja.
- Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” widoczny będzie przycisk „Zakończ zwrot”. Po kliknięciu przycisku „Dokończ zwrot” zmiany ilościowe wprowadzone w zwrocie sprzedaży zostaną automatycznie wyświetlone w sekcji Gwarancja, a liczba roszczeń gwarancyjnych zostanie odpowiednio zaktualizowana.
Zarządzaj gwarancjami
- Aby dodać nową gwarancję, kliknij przycisk „Utwórz” u góry strony zarządzania gwarancjami. Wybierz produkt z listy rozwijanej (pochodzi z pozycji w bazie produktów). Uwaga:Na tej liście pojawią się tylko produkty posiadające aktywną gwarancję.
- Z listy rozwijanej wybierz magazyn (pochodzący z bazy), wprowadź numery Ilości, a następnie z listy rozwijanej wybierz nazwę Klienta (pochodzi od użytkownika z bazy). Uwaga: Na tej liście pojawią się tylko użytkownicy z rolą klienta. Ustaw datę zakupu, a data wygaśnięcia wyświetli się automatycznie na podstawie czasu trwania gwarancji ustawionego w sekcji przedmiotu.
- Na stronie listy znajdują się wszystkie zapisy gwarancji w tabeli zawierającej te kolumny, w tym identyfikator gwarancji (klikalny link do każdego numeru identyfikacyjnego), produkt, klient, czas trwania, data zakupu, data wygaśnięcia i status.
- „Kolumna stanu wyświetla różne statusy w zależności od warunków gwarancji: domyślnie wyświetla się „Aktywna”, gdy gwarancja jest ważna, zmienia się na „Częściowa unieważniona”, gdy połowa ilości zostanie zwrócona w ramach zwrotu sprzedaży, aktualizuje się na „Unieważniona”, gdy wszystkie ilości są zwrócone w drodze zwrotu sprzedaży i pokazuje „Wygasła”, gdy minie data wygaśnięcia gwarancji.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne gwarancje na liście. I zastosuj filtr, wybierz produkt z listy rozwijanej (pochodzi z produktu w bazie), wybierz klienta z listy rozwijanej (pochodzi od klienta w bazie), wybierz status z listy rozwijanej (wszystkie statusy, Aktywny, Częściowo unieważniony, Wygasły, Unieważniony). Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtr lub wyczyść, aby go usunąć.
- W kolumnie Działania zobaczysz przycisk „Reklama”, umożliwiający utworzenie zgłoszenia gwarancyjnego. Podaj wymagane szczegóły, takie jak ustaw datę roszczenia, wybierz szczegóły konta bankowego z menu rozwijanego (pochodzącego z bazy), dodaj ilości roszczenia, dodaj koszt naprawy, kwotę opłaty klienta lub wpisz problem z produktem i powód obciążenia.
- Po kliknięciu przycisku „Utwórz wniosek” w kolumnie Akcja możesz utworzyć roszczenia na podstawie dostępnej ilości. Po utworzeniu roszczeń dla wszystkich dostępnych ilości przycisk reklamacji zostanie usunięty z rejestru gwarancji. Utworzone dane dotyczące roszczenia pojawią się automatycznie w sekcji Zarządzaj roszczeniami gwarancyjnymi.
- Zobaczysz także akcję Wyświetl, aby wyświetlić pełne szczegóły gwarancji, przycisk Edytuj, aby zmodyfikować zapis gwarancji, oraz przycisk Usuń, aby trwale usunąć te informacje.
Zarządzaj roszczeniami gwarancyjnymi
- Na stronie Zarządzaj roszczeniami gwarancyjnymi wyświetlane są wszystkie wnioski dotyczące roszczeń gwarancyjnych.
- Strona listy wyświetla wszystkie roszczenia gwarancyjne w tabeli z kolumnami, w tym roszczenie (numer roszczenia), produkt, klient, ilość, stan, koszt naprawy, opłata klienta i działania.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne roszczenia. Kliknij przycisk Filtry, aby otworzyć sekcję filtrów. Wybierz Produkt z listy rozwijanej (pochodzi z pozycji w bazie produktów), wybierz Klienta z listy rozwijanej (pochodzi od klienta w bazie) i wybierz Status z listy rozwijanej, aby filtrować według statusu reklamacji (oczekująca, zrealizowana, zatwierdzona, odrzucona). Kliknij Zastosuj, aby przefiltrować wyniki lub Wyczyść, aby zresetować wszystkie filtry.
- W kolumnie Działania znajdziesz kilka akcji, w tym Zatwierdź, Odrzuć, Zakończ, Edytuj, Wyświetl i Usuń.
- Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” otworzy się formularz, w którym należy ustawić datę rozwiązania i wpisać rozwiązanie produktu, wyjaśniając, w jaki sposób problem został rozwiązany. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź status na stronie listy zmieni się z „Oczekujące” na „Zatwierdzone”, a akcja Zatwierdź zostanie zastąpiona przyciskiem „Zakończono” w kolumnie Akcja.
- Kliknij przycisk Zakończono, aby zmienić status na „Zakończono”. Po kliknięciu przycisku „Odrzuć” status zmieni się na „Odrzucony”. Korzystając z opcji „Edycja” możesz zaktualizować dane swojego roszczenia. Kliknij przycisk „Wyświetl”, aby zobaczyć pełne szczegóły roszczenia. Aby trwale usunąć dane roszczenia, użyj przycisku „Usuń”.