Documentação detalhada do complemento de garantia
O complemento de garantia é usado para gerenciar garantias de produtos, rastrear reclamações e lidar com extensões de garantia. Ele se conecta aos modelos Item, Fatura e Cliente. As garantias são definidas no nível do item e podem ser anexadas durante a criação da fatura.
Introdução
O complemento de garantia ajuda as empresas a rastrear e gerenciar garantias de produtos. Os usuários podem definir detalhes de garantia durante a criação do produto, e vendas ou devoluções atualizam automaticamente os registros de garantia. A seção Gerenciar garantias exibe o status da garantia e permite fácil pesquisa e filtragem. As reclamações de garantia podem ser criadas, processadas e atualizadas através da seção Gerenciar reclamações de garantia, onde as reclamações podem ser aprovadas, rejeitadas ou editadas. Esta ferramenta simplifica o gerenciamento de garantias, garantindo rastreamento preciso e atendimento ao cliente eficiente.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento de garantia, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento de garantia?
Produto e serviço
- Na seção gerenciar item, ao clicar no botão “Criar” para adicionar um novo item naquele momento, você precisa selecionar o tipo de item no menu suspenso (produto, peça). De acordo com sua seleção, você verá a seção de informações de garantia.
- Na seção de informações de garantia, primeiro alterne para ativar o botão de alternância “Garantia ativa”. Em seguida, selecione o Tipo de garantia no menu suspenso (Dias, Meses, Anos). Em seguida, insira a duração da garantia e os termos da garantia.
Fatura de venda
- Quando você cria uma fatura de venda e seleciona um produto com garantia habilitada e, em seguida, lança a fatura, uma entrada de garantia será criada automaticamente na seção Gerenciar garantias. Entretanto, se você selecionar um produto que não tem garantia habilitada e lançar a fatura, nenhuma entrada de garantia será criada.
- Ao criar uma devolução de venda a partir de uma fatura e alterar a quantidade devolvida, você verá a quantidade e o status atualizados na página da lista. Para confirmar a devolução, clique no botão “Aprovar” na coluna Ação.
- Após clicar no botão “Aprovar”, o botão “Concluir Devolução” ficará visível. Ao clicar no botão “Concluir devolução”, as alterações de quantidade feitas na devolução de venda aparecerão automaticamente na seção Garantia e a quantidade da reclamação de garantia será atualizada de acordo.
Gerenciar garantias
- Para adicionar uma nova garantia, clique no botão “Criar” na parte superior da página de gerenciamento de garantias. Selecione o produto no menu suspenso (vem do item na base de produtos). Nota:Somente produtos com garantia ativa aparecerão nesta lista.
- Selecione o armazém no menu suspenso (que vem da base), insira os números da Quantidade e selecione o Nome do cliente no menu suspenso (vem do usuário na base). Nota: Somente usuários com função de cliente aparecerão nesta lista. Defina a data de compra e a data de validade será exibida automaticamente com base na duração da garantia definida na seção do item.
- A página da lista mostra todos os registros de garantia em uma tabela com essas colunas, incluindo ID da garantia (um link clicável para cada número de ID), Produto, Cliente, Duração, Data de compra, Data de vencimento e Status.
- “A coluna de status exibe diferentes status com base na condição de garantia: por padrão, mostra ‘Ativo’ quando a garantia é válida, muda para ‘Anulado Parcial’ quando metade da quantidade é devolvida por meio de devolução de venda, atualiza para ‘Anulado’ quando todas as quantidades são devolvidas por meio de devolução de venda e mostra ‘Expirado’ quando a data de vencimento da garantia tiver passado.
- Use a barra de pesquisa para encontrar as garantias específicas na lista. E aplique o filtro, selecione o produto no menu suspenso (vem do produto na base), escolha o cliente no menu suspenso (vem do cliente na base), selecione o status no menu suspenso (todos os status, Ativo, Anulado Parcial, Expirado, Anulado). Clique em aplicar para ativar o filtro ou limpar para removê-lo.
- Na coluna Ações, você verá o botão “reclamação” para criar uma reclamação de garantia. Preencha os detalhes necessários, como definir a data da reclamação, selecione os detalhes da conta bancária no menu suspenso (que vem da base), adicione as quantidades da reclamação, adicione o custo do reparo, o valor da cobrança do cliente ou escreva o problema do produto e o motivo da cobrança.
- Ao clicar no botão “Criar reclamação” na coluna Ação, você pode criar reclamações com base na quantidade disponível. Depois de criar reclamações para todas as quantidades disponíveis, o botão de reclamação será removido desse registro de garantia. Os dados da reclamação criada aparecerão automaticamente na seção Gerenciar reclamação de garantia.
- Você também verá a ação Visualizar para ver todos os detalhes da garantia, o botão Editar para modificar o registro de garantia e o botão Excluir para remover essas informações permanentemente.
Gerenciar reivindicações de garantia
- A página Gerenciar reclamações de garantia exibe todas as solicitações de reclamação de garantia.
- A página da lista exibe todas as reclamações de garantia em uma tabela com colunas, incluindo Reclamação (número da reclamação), Produto, Cliente, Quantidade, Status, Custo de reparo, Cobrança do cliente e Ações.
- Use a barra de pesquisa para encontrar reivindicações específicas. Clique no botão Filtros para abrir a seção de filtros. Selecione Produto no menu suspenso (vem do item na base de produtos), escolha Cliente no menu suspenso (vem do cliente na base) e selecione Status no menu suspenso para filtrar por status de reivindicação (pendente, concluído, aprovado, rejeitado). Clique em Aplicar para filtrar os resultados ou em Limpar para redefinir todos os filtros.
- Na coluna Ações, você encontrará diversas ações, incluindo Aprovar, Rejeitar, Concluir, Editar, Visualizar e Excluir.
- Ao clicar no botão “Aprovar”, será aberto um formulário onde você deverá definir a Data da Solução e escrever a Solução do Produto explicando como o problema foi corrigido. Após clicar em aprovar, o status mudará de “Pendente” para “Aprovado” na página da lista, e a ação Aprovar será substituída por um botão “Concluído” na coluna Ação.
- Clique no botão Concluído para alterar o status para “Concluído”. Ao clicar no botão “Rejeitar”, o status mudará para “Rejeitado”. Usando o “Editar”, você pode atualizar os dados do seu sinistro. Clique no botão “Visualizar” para ver os detalhes completos da reivindicação. Use o botão “Excluir” para remover os dados da reivindicação permanentemente.