Documentazione dettagliata aggiuntiva sulla garanzia
Il componente aggiuntivo di garanzia viene utilizzato per gestire le garanzie dei prodotti, tenere traccia dei reclami e gestire le estensioni della garanzia. Si collega ai modelli Articolo, Fattura e Cliente. Le garanzie sono impostate a livello di articolo e possono essere allegate durante la creazione della fattura.
Introduzione
Il componente aggiuntivo Garanzia aiuta le aziende a monitorare e gestire le garanzie dei prodotti. Gli utenti possono impostare i dettagli della garanzia durante la creazione del prodotto e le vendite o i resi aggiornano automaticamente i record della garanzia. La sezione Gestisci garanzie mostra lo stato della garanzia e consente una facile ricerca e filtraggio. Le richieste di garanzia possono essere create, elaborate e aggiornate tramite la sezione Gestisci richieste di garanzia, dove le richieste possono essere approvate, rifiutate o modificate. Questo strumento semplifica la gestione della garanzia, garantendo un tracciamento accurato e un servizio clienti efficiente.
Come abilitare questo modulo
Per impostare il componente aggiuntivo di garanzia, è possibile seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Come usare l'Add-On Garanzia?
Prodotto e servizio
- Nella sezione Gestisci articolo, quando fai clic sul pulsante "Crea" per aggiungere un nuovo articolo, in quel momento devi selezionare il tipo di articolo dal menu a discesa (prodotto, parte). In base alla tua selezione, vedrai la sezione delle informazioni sulla garanzia.
- Nella sezione delle informazioni sulla garanzia, attiva innanzitutto il pulsante di attivazione/disattivazione "Garanzia attiva". Selezionare quindi il Tipo di Garanzia dal menu a tendina (Giorni, Mesi, Anni). Successivamente, inserisci la Durata della garanzia e i Termini di garanzia.
Fattura di vendita
- Quando crei una fattura di vendita e selezioni un prodotto con la garanzia abilitata, quindi registri la fattura, verrà creata automaticamente una voce di garanzia nella sezione Gestisci garanzie. Tuttavia, se si seleziona un prodotto per cui non è abilitata la garanzia e si registra la fattura, non verrà creata alcuna voce di garanzia.
- Quando crei un reso vendita da una fattura e modifichi la quantità restituita, vedrai la quantità e lo stato aggiornati nella pagina elenco. Per confermare la restituzione, fare clic sul pulsante "Approva" nella colonna Azione.
- Dopo aver cliccato sul pulsante “Approva”, diventerà visibile il pulsante “Completa restituzione”. Quando fai clic sul pulsante "Completa reso", le modifiche alla quantità apportate nel reso di vendita verranno automaticamente visualizzate nella sezione Garanzia e la quantità richiesta in garanzia verrà aggiornata di conseguenza.
Gestisci le garanzie
- Per aggiungere una nuova garanzia, fare clic sul pulsante "Crea" nella parte superiore della pagina di gestione delle garanzie. Seleziona il prodotto dal menu a discesa (proviene dall'articolo nella base del prodotto). Nota:Solo i prodotti che hanno una garanzia attiva verranno visualizzati in questo elenco.
- Seleziona il magazzino dal menu a tendina (proveniente dalla base), inserisci i numeri di Quantità e seleziona il nome del Cliente dal menu a tendina (proveniente dall'utente nella base). Nota: In questo elenco verranno visualizzati solo gli utenti con un ruolo cliente. Imposta la data di acquisto e la data di scadenza verrà visualizzata automaticamente in base alla durata della garanzia impostata nella sezione dell'articolo.
- La pagina di elenco mostra tutti i record di garanzia in una tabella con queste colonne che includono ID garanzia (un collegamento selezionabile a ciascun numero ID), Prodotto, Cliente, Durata, Data di acquisto, Data di scadenza e Stato.
- "La colonna di stato mostra diversi stati in base alle condizioni di garanzia: per impostazione predefinita, mostra 'Attivo' quando la garanzia è valida, cambia in 'Vuoto parziale' quando metà della quantità viene restituita tramite reso di vendita, si aggiorna a 'Annullato' quando tutte le quantità vengono restituite tramite reso di vendita e mostra 'Scaduto' quando la data di scadenza della garanzia è trascorsa.
- Usa la barra di ricerca per trovare le garanzie specifiche nell'elenco. E applica il filtro: seleziona il prodotto dal menu a tendina (proveniente dal prodotto nella base), scegli il cliente dal menu a tendina (proveniente dal cliente nella base), seleziona lo stato dal menu a tendina (tutti gli stati, Attiva, Annullamento parziale, Scaduta, Annullata). Clicca su Applica per attivare il filtro o su Cancella per rimuoverlo.
- Nella colonna Azioni, vedrai il pulsante "Richiedi" per creare un reclamo in garanzia. Compila i dettagli richiesti come impostare la data del reclamo, selezionare i dettagli del conto bancario dal menu a discesa (che proviene dalla base), aggiungere le quantità del reclamo, aggiungere il costo di riparazione, l'importo addebitato al cliente o scrivere il problema del prodotto e il motivo dell'addebito.
- Quando fai clic sul pulsante "Crea reclamo" nella colonna Azione, puoi creare reclami in base alla quantità disponibile. Una volta creati i reclami per tutte le quantità disponibili, il pulsante del reclamo verrà rimosso dal record della garanzia. I dati del reclamo creato appariranno automaticamente nella sezione Gestisci reclamo in garanzia.
- Vedrai anche l'azione Visualizza per vedere tutti i dettagli della garanzia, il pulsante Modifica per modificare il record della garanzia e il pulsante Elimina per rimuovere tali informazioni in modo permanente.
Gestire le richieste di garanzia
- La pagina Gestisci richieste di garanzia visualizza tutte le richieste di richiesta di garanzia.
- La pagina di elenco visualizza tutte le richieste di garanzia in una tabella con colonne, tra cui Richiesta (numero di richiesta), Prodotto, Cliente, Quantità, Stato, Costo di riparazione, Addebito cliente e Azioni.
- Utilizza la barra di ricerca per trovare rivendicazioni specifiche. Fare clic sul pulsante Filtri per aprire la sezione dei filtri. Seleziona Prodotto dal menu a discesa (proviene dall'articolo nella base del prodotto), scegli Cliente dal menu a discesa (proviene dal cliente nella base) e seleziona Stato dal menu a discesa per filtrare in base allo stato del reclamo (in sospeso, completato, approvato, rifiutato). Fare clic su Applica per filtrare i risultati o su Cancella per reimpostare tutti i filtri.
- Nella colonna Azioni troverai diverse azioni, tra cui Approva, Rifiuta, Completa, Modifica, Visualizza ed Elimina.
- Quando si fa clic sul pulsante "Approva", si aprirà un modulo in cui è necessario impostare la data della soluzione e scrivere la soluzione del prodotto spiegando come è stato risolto il problema. Dopo aver fatto clic su Approva, lo stato cambierà da "In sospeso" ad "Approvato" nella pagina dell'elenco e l'azione Approva verrà sostituita con un pulsante "Completato" nella colonna Azione.
- Fare clic sul pulsante Completato per modificare lo stato in "Completato". Quando si fa clic sul pulsante "Rifiuta", lo stato cambierà in "Rifiutato". Utilizzando la funzione "Modifica", puoi aggiornare i dati della tua richiesta. Fare clic sul pulsante "Visualizza" per visualizzare i dettagli completi della richiesta. Utilizzare il pulsante "Elimina" per rimuovere i dati della richiesta in modo permanente.