Дополнительная гарантия. Подробная документация.
Надстройка Warranty используется для управления гарантиями на продукцию, отслеживания претензий и продления гарантии. Он связан с моделями «Товар», «Счет» и «Клиент». Гарантии устанавливаются на уровне позиции и могут быть прикреплены при создании счета.
Введение
Надстройка Warranty помогает предприятиям отслеживать и управлять гарантиями на продукцию. Пользователи могут устанавливать сведения о гарантии во время создания продукта, а продажи или возвраты автоматически обновляют записи о гарантии. Раздел «Управление гарантиями» отображает статус гарантии и позволяет легко искать и фильтровать. Гарантийные претензии можно создавать, обрабатывать и обновлять в разделе «Управление гарантийными претензиями», где претензии можно утверждать, отклонять или редактировать. Этот инструмент упрощает управление гарантиями, обеспечивая точное отслеживание и эффективное обслуживание клиентов.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить дополнительную гарантию, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать дополнительную гарантию?
Продукт и услуга
- В разделе управления элементом, когда вы нажимаете кнопку «Создать», чтобы добавить новый элемент, вам необходимо выбрать тип элемента из раскрывающегося списка (продукт, деталь). В соответствии с вашим выбором вы увидите раздел информации о гарантии.
- В разделе информации о гарантии сначала включите переключатель «Гарантия активна». Затем выберите тип гарантии из раскрывающегося меню (дни, месяцы, годы). Затем введите Срок гарантии и Условия гарантии.
Счет-фактура продажи
- Когда вы создаете счет продажи и выбираете продукт, для которого включена гарантия, а затем публикуете счет, в разделе «Управление гарантиями» автоматически создается запись о гарантии. Однако если вы выберете продукт, для которого не включена гарантия, и опубликуете счет, запись о гарантии не будет создана.
- Когда вы создаете возврат продаж из счета-фактуры и меняете возвращаемое количество, вы увидите обновленное количество и статус на странице списка. Для подтверждения возврата нажмите кнопку «Одобрить» в графе «Действие».
- После нажатия кнопки «Одобрить» станет видна кнопка «Завершить возврат». Когда вы нажмете кнопку «Завершить возврат», изменения количества, внесенные вами в возврат продаж, автоматически появятся в разделе «Гарантия», и количество гарантийной претензии будет соответствующим образом обновлено.
Управление гарантиями
- Чтобы добавить новую гарантию, нажмите кнопку «Создать» вверху страницы управления гарантиями. Выберите продукт из раскрывающегося списка (берётся из позиции в базе продуктов). Примечание:В этом списке будут отображаться только продукты, имеющие действующую гарантию.
- Выберите склад из раскрывающегося списка (который берется из базы), введите количество и выберите имя клиента из раскрывающегося списка (берется от пользователя в базе). Примечание: В этом списке появятся только пользователи с ролью клиента. Установите дату покупки, и дата истечения срока действия будет отображаться автоматически в зависимости от срока гарантии, который вы установили в разделе товара.
- На странице списка показаны все записи о гарантии в таблице с этими столбцами, включая идентификатор гарантии (кликабельная ссылка на каждый идентификационный номер), продукт, клиент, срок действия, дату покупки, дату истечения срока действия и статус.
- «В столбце статуса отображаются различные статусы в зависимости от состояния гарантии: по умолчанию он показывает «Активно», когда гарантия действительна, меняется на «Частичное аннулирование», когда половина количества возвращается через возврат продаж, обновляется до «Аннулировано», когда все количества возвращаются через возврат продаж, и показывает «Истекло», когда дата истечения срока гарантии прошла.
- Используйте строку поиска, чтобы найти конкретные гарантии в списке. Примените фильтр, выберите продукт из раскрывающегося списка (из продукта в базе), выберите клиента из раскрывающегося списка (из клиента из базы), выберите статус из раскрывающегося списка (все статусы, Активный, Частично аннулированный, Истекший, Аннулированный). Нажмите «Применить», чтобы активировать фильтр, или «Очистить», чтобы удалить его.
- В столбце «Действия» вы увидите кнопку «Претензия», позволяющую создать гарантийную претензию. Заполните необходимые данные, такие как установка даты претензии, выберите данные банковского счета из раскрывающегося списка (который берется из базы), добавьте количество претензий, добавьте стоимость ремонта, сумму оплаты с клиента или напишите проблему с продуктом и причину списания.
- Нажав кнопку «Создать заявку» в столбце «Действие», вы можете создавать претензии на основе доступного количества. После того как вы создадите претензии для всех доступных количеств, кнопка претензии будет удалена из этой гарантийной записи. Данные созданной претензии автоматически появятся в разделе «Управление гарантийной претензией».
- Вы также увидите действие «Просмотреть», чтобы просмотреть полную информацию о гарантии, кнопку «Изменить», чтобы изменить запись о гарантии, и кнопку «Удалить», чтобы удалить эту информацию навсегда.
Управление гарантийными претензиями
- На странице «Управление гарантийными претензиями» отображаются все запросы на гарантийные претензии.
- На странице списка все гарантийные претензии отображаются в таблице со столбцами, включая «Претензия (номер претензии), «Продукт», «Клиент», «Количество», «Статус», «Стоимость ремонта», «Сборы с клиента» и «Действия».
- Используйте строку поиска, чтобы найти конкретные претензии. Нажмите кнопку «Фильтры», чтобы открыть раздел фильтров. Выберите «Продукт» в раскрывающемся списке (берется из элемента в базе продуктов), выберите «Клиент» из раскрывающегося списка (берется из «клиента в базе») и выберите «Статус» из раскрывающегося списка, чтобы отфильтровать по статусу претензии (ожидание, завершение, одобрение, отклонение). Нажмите «Применить», чтобы отфильтровать результаты, или «Очистить», чтобы сбросить все фильтры.
- В столбце «Действия» вы найдете несколько действий, включая «Утвердить», «Отклонить», «Завершить», «Изменить», «Просмотреть» и «Удалить».
- Когда вы нажмете кнопку «Утвердить», откроется форма, в которой вам нужно установить Дату решения и написать Решение для продукта, объясняющее, как проблема была устранена. После нажатия кнопки «Утвердить» статус на странице списка изменится с «Ожидает» на «Утверждено», а действие «Утвердить» будет заменено кнопкой «Завершено» в столбце «Действие».
- Нажмите кнопку «Завершено», чтобы изменить статус на «Завершено». При нажатии кнопки «Отклонить» статус изменится на «Отклонено». Используя кнопку «Редактировать», вы можете обновить данные своей претензии. Нажмите кнопку «Просмотреть», чтобы просмотреть полную информацию о претензии. Используйте кнопку «Удалить», чтобы навсегда удалить данные претензии.