Ausführliche Dokumentation zum Garantie-Add-on
Das Garantie-Add-On dient der Verwaltung von Produktgarantien, der Verfolgung von Ansprüchen und der Abwicklung von Garantieverlängerungen. Es verbindet sich mit den Modellen Artikel, Rechnung und Kunde. Garantien werden auf Artikelebene festgelegt und können bei der Rechnungserstellung angehängt werden.
Einführung
Das Garantie-Add-on hilft Unternehmen, Produktgarantien zu verfolgen und zu verwalten. Nutzer können Garantiedetails bei der Produkterstellung festlegen, und Verkäufe oder Rückgaben aktualisieren die Garantiedatensätze automatisch. Der Bereich „Garantien verwalten“ zeigt den Garantiestatus an und ermöglicht einfaches Suchen und Filtern. Garantieansprüche können im Bereich „Garantieansprüche verwalten“ erstellt, bearbeitet und aktualisiert werden, wo Ansprüche genehmigt, abgelehnt oder bearbeitet werden können. Dieses Tool vereinfacht die Garantieverwaltung und sorgt für präzise Nachverfolgung und effizienten Kundenservice.
How to enable this module
Um das Garantie-Add-On einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwende ich das Garantie-Add-on?
Produkt & Service
- Wenn du im Bereich Artikel verwalten auf die Schaltfläche „Erstellen" klickst, um einen neuen Artikel hinzuzufügen, musst du dabei den Artikeltyp aus dem Dropdown (Produkt, Teil) auswählen. Je nach deiner Auswahl siehst du den Abschnitt Garantieinformationen.
- Aktivieren Sie im Bereich Garantieinformationen zunächst den Umschalter „Garantie aktiv“. Wählen Sie dann den Garantietyp aus dem Dropdown-Menü (Tage, Monate, Jahre). Geben Sie als Nächstes die Garantiedauer und die Garantiebedingungen ein.
Verkaufsrechnung
- Wenn Sie eine Verkaufsrechnung erstellen und ein Produkt auswählen, für das die Garantie aktiviert ist, und die Rechnung dann buchen, wird automatisch ein Garantieeintrag im Bereich „Garantien verwalten" erstellt. Wenn Sie jedoch ein Produkt auswählen, für das keine Garantie aktiviert ist, und die Rechnung buchen, wird kein Garantieeintrag erstellt.
- Wenn du eine Verkaufsrückgabe aus einer Rechnung erstellst und die zurückgegebene Menge änderst, siehst du die aktualisierte Menge und den Status auf der Listenseite. Um die Rückgabe zu bestätigen, klicke in der Spalte Aktion auf die Schaltfläche „Genehmigen“.
- Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Genehmigen“ geklickt haben, wird die Schaltfläche „Rückgabe abschließen“ sichtbar. Wenn Sie auf „Rückgabe abschließen“ klicken, erscheinen die Mengenänderungen, die Sie in der Verkaufsretoure vorgenommen haben, automatisch im Garantiebereich, und die Garantieanspruchsmenge wird entsprechend aktualisiert.
Garantien verwalten
- Um eine neue Garantie hinzuzufügen, klicken Sie oben auf der Seite Garantien verwalten auf die Schaltfläche „Erstellen“. Wählen Sie das Produkt aus dem Dropdown-Menü (stammt aus dem Artikel in der Produktbasis). Hinweis:Nur Produkte mit aktiver Garantie werden in dieser Liste angezeigt.
- Wähle das Lager aus dem Dropdown (das aus der Basis stammt), gib die Mengenzahlen ein und wähle den Kundennamen aus dem Dropdown (stammt aus dem Nutzer in der Basis). Hinweis: Nur Nutzer mit einer Kundenrolle erscheinen in dieser Liste. Legen Sie das Kaufdatum fest, und das Ablaufdatum wird automatisch auf Basis der von Ihnen im Artikelbereich festgelegten Garantiedauer angezeigt.
- Die Listenseite zeigt alle Garantiedatensätze in einer Tabelle mit folgenden Spalten: Garantie-ID (ein anklickbarer Link zu jeder ID-Nummer), Produkt, Kunde, Dauer, Kaufdatum, Ablaufdatum und Status.
- „Die Statusspalte zeigt je nach Garantiezustand unterschiedliche Status: Standardmäßig zeigt sie ‚Aktiv‘, wenn die Garantie gültig ist, wechselt zu ‚Teilweise storniert‘, wenn die Hälfte der Menge per Verkaufsretoure zurückgegeben wird, aktualisiert auf ‚Storniert‘, wenn alle Mengen per Verkaufsretoure zurückgegeben werden, und zeigt ‚Abgelaufen‘, wenn das Garantieablaufdatum überschritten ist.
- Verwende die Suchleiste, um bestimmte Garantien in der Liste zu finden. Und wende den Filter an, wähle das Produkt aus dem Dropdown (stammt aus dem Produkt in der Basis), wähle den Kunden aus dem Dropdown (stammt aus dem Kunden in der Basis), wähle den Status aus dem Dropdown (alle Status, Aktiv, Teilweise storniert, Abgelaufen, Storniert). Klicke auf Anwenden, um den Filter zu aktivieren, oder auf Zurücksetzen, um ihn zu entfernen.
- In der Aktionsspalte sehen Sie die Schaltfläche „Anspruch“, um einen Garantieanspruch zu erstellen. Geben Sie die erforderlichen Details ein, etwa das Anspruchsdatum festlegen, Bankkontodaten aus dem Dropdown auswählen (das aus der Basis stammt), Anspruchsmengen hinzufügen, Reparaturkosten, Kundenbelastungsbetrag hinzufügen oder das Produktproblem und den Belastungsgrund eintragen.
- Wenn Sie in der Spalte Aktion auf „Anspruch erstellen“ klicken, können Sie Ansprüche auf Basis der verfügbaren Menge erstellen. Sobald Sie für alle verfügbaren Mengen Ansprüche erstellt haben, verschwindet die Anspruch-Schaltfläche aus diesem Garantiedatensatz. Die erstellten Anspruchsdaten erscheinen automatisch im Bereich Garantieansprüche verwalten.
- Sie sehen außerdem die Aktion Ansehen für die vollständigen Garantiedetails, die Schaltfläche Bearbeiten zum Ändern des Garantiedatensatzes und die Schaltfläche Löschen, um diese Informationen dauerhaft zu entfernen.
Garantieansprüche verwalten
- Die Seite „Garantieansprüche verwalten“ zeigt alle Garantieanspruchsanfragen an.
- Die Listenseite zeigt alle Garantieansprüche in einer Tabelle mit Spalten, darunter Anspruch (Anspruchsnummer), Produkt, Kunde, Menge, Status, Reparaturkosten, Kundengebühr und Aktionen.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Ansprüche zu finden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter“, um den Filterbereich zu öffnen. Wählen Sie im Dropdown das Produkt aus (stammt aus dem Artikel in der Produktdatenbank), wählen Sie den Kunden aus dem Dropdown (stammt aus dem Kunden in der Datenbank) und wählen Sie den Status aus dem Dropdown, um nach Anspruchsstatus zu filtern (ausstehend, abgeschlossen, genehmigt, abgelehnt). Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Ergebnisse zu filtern, oder auf „Zurücksetzen“, um alle Filter zurückzusetzen.
- In der Spalte Aktionen finden Sie mehrere Aktionen, darunter Genehmigen, Ablehnen, Abschließen, Bearbeiten, Anzeigen und Löschen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche „Genehmigen“ klicken, öffnet sich ein Formular, in dem Sie das Lösungsdatum festlegen und die Produktlösung schreiben müssen, die erklärt, wie das Problem behoben wurde. Nach dem Klick auf „Genehmigen“ ändert sich der Status auf der Listenseite von „Ausstehend“ zu „Genehmigt“, und die Aktion „Genehmigen“ wird in der Spalte „Aktion“ durch eine Schaltfläche „Abgeschlossen“ ersetzt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abgeschlossen“, um den Status auf „Abgeschlossen“ zu ändern. Wenn Sie auf „Ablehnen“ klicken, ändert sich der Status auf „Abgelehnt“. Über „Bearbeiten“ können Sie Ihre Spesendaten aktualisieren. Klicken Sie auf „Anzeigen“, um alle Spesendetails zu sehen. Nutzen Sie „Löschen“, um die Spesendaten dauerhaft zu entfernen.