תוספת אחריות תיעוד מפורט
תוסף האחריות משמש לניהול אחריות למוצר, מעקב אחר תביעות וטיפול בהרחבות אחריות. זה מתחבר למודלים של פריט, חשבונית ולקוח. אחריות נקבעת ברמת הפריט וניתן לצרף אותם במהלך יצירת החשבונית.
הקדמה
תוסף האחריות מסייע לעסקים לעקוב ולנהל אחריות למוצרים. משתמשים יכולים להגדיר פרטי אחריות במהלך יצירת המוצר, ומכירות או החזרות מעדכנות אוטומטית את רשומות האחריות. סעיף ניהול אחריות מציג את מצב האחריות ומאפשר חיפוש וסינון קלים. ניתן ליצור, לעבד ולעדכן תביעות אחריות דרך סעיף ניהול תביעות אחריות, שבו ניתן לאשר, לדחות או לערוך תביעות. כלי זה מפשט את ניהול האחריות, מבטיח מעקב מדויק ושירות לקוחות יעיל.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף האחריות, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף האחריות?
מוצר ושירות
- בקטע ניהול פריט, כאשר אתה לוחץ על כפתור "צור" כדי להוסיף פריט חדש באותו זמן, עליך לבחור את סוג הפריט מהתפריט הנפתח (מוצר, חלק). בהתאם לבחירתך, תוכל לראות את סעיף מידע האחריות.
- בסעיף פרטי האחריות, החלף תחילה כדי להפעיל את לחצן המעבר "אחריות פעילה". לאחר מכן בחר את סוג האחריות מהתפריט הנפתח (ימים, חודשים, שנים). לאחר מכן, הזן את משך האחריות ואת תנאי האחריות.
חשבונית מכירה
- כאשר אתה יוצר חשבונית מכירה ובוחר מוצר שהאחריות מופעלת, ולאחר מכן מפרסם את החשבונית, ערך אחריות ייווצר אוטומטית בסעיף ניהול אחריות. עם זאת, אם תבחר במוצר שאין לו אחריות מופעלת ותפרסם את החשבונית, לא תיווצר רישום אחריות.
- כאשר אתה יוצר החזר מכירה מחשבונית ומשנה את הכמות המוחזרת, תראה את הכמות והסטטוס המעודכנים בדף הרשימה. כדי לאשר את ההחזרה, לחץ על כפתור "אשר" בעמודה פעולה.
- לאחר לחיצה על כפתור "אשר", כפתור "החזר השלם" יהפוך לגלוי. כאשר תלחץ על כפתור "החזרה מלאה", שינויי הכמות שביצעת בהחזר המכירה יופיעו אוטומטית בסעיף אחריות, וכמות התביעה לאחריות תעודכן בהתאם.
ניהול אחריות
- כדי להוסיף אחריות חדשה, לחץ על כפתור "צור" בחלק העליון של דף ניהול אחריות. בחר את המוצר מהתפריט הנפתח (מגיע מהפריט בבסיס המוצרים). הערה:רק מוצרים שיש להם אחריות פעילה יופיעו ברשימה זו.
- בחרו את המחסן מהתפריט הנפתח (שמגיע מהבסיס), הזינו את מספרי הכמות ובחרו את שם הלקוח מהתפריט הנפתח (מגיע מהמשתמש בבסיס). הערה: רק משתמשים בעלי תפקיד לקוח יופיעו ברשימה זו. הגדר את תאריך הרכישה, ותאריך התפוגה יוצג אוטומטית על סמך משך האחריות שהגדרת בסעיף הפריט.
- דף הרשימה מציג את כל רשומות האחריות בטבלה עם עמודות אלה, כולל מזהה אחריות (קישור הניתן ללחיצה לכל מספר מזהה), מוצר, לקוח, משך זמן, תאריך רכישה, תאריך תפוגה וסטטוס.
- "עמודת המצב מציגה סטטוסים שונים בהתבסס על תנאי האחריות: כברירת מחדל, היא מציגה 'פעילה' כשהאחריות בתוקף, משתנה ל'בטלה חלקית' כאשר מחצית מהכמות מוחזרת באמצעות החזרת מכירה, מתעדכנת ל'בוטלה' כאשר כל הכמויות מוחזרות באמצעות החזרת מכירות, ומציגה 'פג תוקף' כאשר תאריך תום האחריות חלף.
- השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא את האחריות הספציפיות ברשימה. והחל את המסנן, בחר מוצר מהתפריט הנפתח (מגיע מהמוצר בבסיס), בחר לקוח מהתפריט הנפתח (מגיע מהלקוח בבסיס), בחר סטטוס מהתפריט הנפתח (כל הסטטוס, פעיל, בטל חלקי, פג, בטל). לחץ על החל כדי להפעיל את המסנן או נקה כדי להסיר אותו.
- בעמודה פעולות תראה את הלחצן "תביעה" ליצירת תביעת אחריות. מלא את הפרטים הנדרשים כמו הגדרת תאריך תביעה, בחר פרטי חשבון בנק מהתפריט הנפתח (שמגיע מהבסיס), הוסף כמויות תביעה, הוסף עלות תיקון, סכום חיוב הלקוח, או כתוב בעיה במוצר וסיבה לחיוב.
- כאשר אתה לוחץ על הלחצן "צור תביעה" בעמודה פעולה, אתה יכול ליצור תביעות על סמך הכמות הזמינה. לאחר שיצרת תביעות עבור כל הכמויות הזמינות, כפתור התביעה יוסר מרשומת האחריות הזו. נתוני התביעה שנוצרו יופיעו אוטומטית בקטע ניהול תביעת אחריות.
- תראה גם את פעולת התצוגה כדי לראות את פרטי האחריות המלאים, את הלחצן ערוך כדי לשנות את רשומת האחריות ואת הלחצן מחק כדי להסיר מידע זה לצמיתות.
ניהול תביעות אחריות
- הדף ניהול תביעות אחריות מציג את כל הבקשות לתביעת אחריות.
- דף הרשימה מציג את כל תביעות האחריות בטבלה עם עמודות, כולל תביעה (מספר תביעה), מוצר, לקוח, כמות, סטטוס, עלות תיקון, חיוב לקוח ופעולות.
- השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא תביעות ספציפיות. לחץ על הלחצן מסננים כדי לפתוח את קטע הסינון. בחר מוצר מהתפריט הנפתח (מגיע מהפריט בבסיס המוצרים), בחר לקוח מהתפריט הנפתח (מגיע מהלקוח בבסיס), ובחר סטטוס מהתפריט הנפתח כדי לסנן לפי סטטוס תביעה (בהמתנה, הושלם, אושר, נדחה). לחץ על החל לסינון תוצאות או נקה כדי לאפס את כל המסננים.
- בעמודה פעולות, תמצא מספר פעולות, כולל אישור, דחה, השלם, ערוך, הצג ומחק.
- כאשר תלחץ על כפתור "אשר", ייפתח טופס שבו עליך להגדיר את תאריך הפתרון ולכתוב את פתרון המוצר המסביר כיצד הבעיה תוקנה. לאחר לחיצה על אישור, הסטטוס ישתנה מ"בהמתנה" ל"אושרה" בעמוד הרשימה, ופעולת האישור תוחלף בכפתור "הושלמה" בעמודת הפעולה.
- לחץ על הלחצן הושלם כדי לשנות את הסטטוס ל"הושלם". כאשר תלחץ על כפתור "דחה", הסטטוס ישתנה ל"נדחה". באמצעות "עריכה", תוכל לעדכן את נתוני התביעה שלך. לחץ על כפתור "הצג" כדי לראות את פרטי התביעה המלאים. השתמש בלחצן "מחק" כדי להסיר את נתוני התביעה לצמיתות.