Garantitillæg Detaljeret dokumentation
Garantitilføjelsen bruges til at administrere produktgarantier, spore krav og håndtere garantiudvidelser. Det forbinder med vare-, faktura- og kundemodellerne. Garantier er fastsat på vareniveau og kan tilknyttes under fakturaoprettelse.
Indledning
Garantitilføjelsen hjælper virksomheder med at spore og administrere produktgarantier. Brugere kan indstille garantioplysninger under produktoprettelse, og salg eller returnering opdaterer automatisk garantiregistreringer. Afsnittet Administrer garantier viser garantistatus og giver mulighed for nem søgning og filtrering. Garantikrav kan oprettes, behandles og opdateres gennem sektionen Administrer garantikrav, hvor krav kan godkendes, afvises eller redigeres. Dette værktøj forenkler garantistyring og sikrer nøjagtig sporing og effektiv kundeservice.
Sådan aktiverer du dette modul
For at konfigurere garantitilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Hvordan bruger man garantitilføjelsen?
Produkt & Service
- I sektionen Administrer vare, når du klikker på knappen "Opret" for at tilføje en ny vare på det tidspunkt, skal du vælge varetypen fra rullemenuen (produkt, del). I henhold til dit valg får du se afsnittet med garantioplysninger.
- I afsnittet med garantioplysninger skal du først skifte for at aktivere "Garanti aktiv"-knap. Vælg derefter garantitype fra rullemenuen (dage, måneder, år). Indtast derefter garantivarighed og garantibetingelser.
Salgsfaktura
- Når du opretter en salgsfaktura og vælger et produkt, der har garanti aktiveret, og derefter bogfører fakturaen, vil der automatisk blive oprettet en garantipost i sektionen Administrer garantier. Men hvis du vælger et produkt, der ikke har en garanti aktiveret, og bogfører fakturaen, vil der ikke blive oprettet nogen garantipostering.
- Når du opretter en salgsretur fra en faktura og ændrer den mængde, der returneres, vil du se den opdaterede mængde og status på listesiden. For at bekræfte returneringen skal du klikke på knappen "Godkend" i kolonnen Handling.
- Efter at have klikket på knappen "Godkend", vil knappen "Fuldfør retur" blive synlig. Når du klikker på knappen "Fuldfør retur", vil de mængdeændringer, du har foretaget i salgsreturen, automatisk blive vist i garantiafsnittet, og mængden af garantikrav vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.
Administrer garantier
- For at tilføje en ny garanti skal du klikke på knappen "Opret" øverst på siden med administration af garantier. Vælg produktet fra rullemenuen (kommer fra varen i produktbasen). Bemærk:Kun produkter, der har en aktiv garanti, vises på denne liste.
- Vælg lageret fra rullemenuen (som kommer fra basen), indtast mængdenumrene, og vælg Kundens navn fra rullemenuen (kommer fra brugeren i basen). Bemærk: Kun brugere med en klientrolle vises på denne liste. Indstil købsdatoen, og udløbsdatoen vises automatisk baseret på garantivarigheden, du har angivet i vareafsnittet.
- Listesiden viser alle garantiposter i en tabel med disse kolonner inklusive garanti-id (et klikbart link til hvert id-nummer), produkt, kunde, varighed, købsdato, udløbsdato og status.
- "Statuskolonnen viser forskellige statusser baseret på garantibetingelsen: som standard viser den 'Aktiv', når garantien er gyldig, ændres til 'Delvis ugyldig', når halvdelen af mængden returneres via salgsretur, opdaterer til 'Ugyldiggjort', når alle mængder returneres via salgsretur, og viser 'Udløbet', når garantiens udløbsdato er overskredet.
- Brug søgefeltet til at finde de specifikke garantier på listen. Og anvend filteret, vælg produkt fra rullemenuen (kommer fra produktet i base), vælg kunde fra rullemenuen (kommer fra kunden i base), vælg status fra rullemenuen (al status, Aktiv, Delvis ugyldig, Udløbet, Ugyldig). Klik på Anvend for at aktivere filteret eller ryd for at fjerne det.
- I kolonnen Handlinger vil du se knappen "krav" for at oprette et garantikrav. Udfyld de påkrævede oplysninger som f.eks. sæt kravdato, vælg bankkontooplysninger fra rullemenuen (som kommer fra basen), tilføj reklamationsmængder, tilføj reparationsomkostninger, kundeafgiftsbeløb eller skriv produktproblem og debiteringsårsag.
- Når du klikker på knappen "Opret krav" i kolonnen Handling, kan du oprette krav baseret på den tilgængelige mængde. Når du har oprettet krav for alle tilgængelige mængder, fjernes kravknappen fra denne garantipost. De oprettede kravdata vises automatisk i sektionen Administrer garantikrav.
- Du vil også se handlingen Vis for at se de fulde garantioplysninger, knappen Rediger for at ændre garantiregistreringen og knappen Slet for at fjerne disse oplysninger permanent.
Håndter garantikrav
- Siden Administrer garantikrav viser alle anmodninger om garantikrav.
- Listesiden viser alle garantikrav i en tabel med kolonner, inklusive krav (kravnummer), produkt, kunde, mængde, status, reparationsomkostninger, kundegebyr og handlinger.
- Brug søgefeltet til at finde specifikke krav. Klik på knappen Filtre for at åbne filterafsnittet. Vælg Produkt fra rullemenuen (kommer fra varen i produktbasen), vælg Kunde fra rullemenuen (kommer fra kunden i base), og vælg Status fra rullemenuen for at filtrere efter kravstatus (afventer, afsluttet, godkendt, afvist). Klik på Anvend for at filtrere resultater eller Ryd for at nulstille alle filtre.
- I kolonnen Handlinger finder du flere handlinger, herunder Godkend, Afvis, Fuldfør, Rediger, Vis og Slet.
- Når du klikker på knappen "Godkend", åbnes en formular, hvor du skal indstille løsningsdatoen og skrive produktløsningen, der forklarer, hvordan problemet blev løst. Når du har klikket på godkend, ændres status fra "Afventer" til "Godkendt" på listesiden, og Godkend-handlingen vil blive erstattet med en "Udført"-knap i kolonnen Handling.
- Klik på knappen Fuldført for at ændre status til "Fuldført". Når du klikker på knappen "Afvis", ændres status til "Afvist". Ved at bruge "Rediger" kan du opdatere dine kravdata. Klik på knappen "Vis" for at se fuldstændige kravdetaljer. Brug knappen "Slet" for at fjerne kravdata permanent.