保証アドオンの詳細ドキュメント
保証アドオンは、製品保証の管理、請求の追跡、および保証延長の処理に使用されます。これは、品目、請求書、および顧客のモデルに接続されます。保証は商品レベルで設定され、請求書の作成時に添付できます。
はじめに
保証アドオンは、企業が製品保証を追跡および管理するのに役立ちます。ユーザーは製品作成時に保証の詳細を設定でき、販売または返品によって保証記録が自動的に更新されます。 [保証の管理] セクションには保証ステータスが表示され、簡単に検索およびフィルタリングできます。保証請求は、「保証請求の管理」セクションから作成、処理、更新でき、ここで請求を承認、拒否、または編集できます。このツールは保証管理を簡素化し、正確な追跡と効率的な顧客サービスを保証します。
このモジュールを有効にする方法
保証アドオンを設定するには、次のリンクをクリックしてください。 アドオンをセットアップします。
保証アドオンの使用方法は?
製品とサービス
- 項目管理セクションで、「作成」ボタンをクリックして新しい項目を追加する際、ドロップダウンから項目タイプ (製品、部品) を選択する必要があります。選択内容に応じて、保証情報セクションが表示されます。
- 保証情報セクションで、まず「保証有効」トグル ボタンを有効に切り替えます。次に、ドロップダウン メニューから保証の種類 (日、月、年) を選択します。次に、保証期間と保証条件を入力します。
売上請求書
- 販売請求書を作成し、保証が有効になっている製品を選択して請求書を転記すると、保証エントリが [保証の管理] セクションに自動的に作成されます。ただし、保証が有効になっていない製品を選択して請求書を送信した場合、保証エントリは作成されません。
- 請求書から返品を作成し、返品される数量を変更すると、更新された数量とステータスがリスト ページに表示されます。返品を確認するには、「アクション」列の「承認」ボタンをクリックします。
- 「承認」ボタンをクリックすると「返品完了」ボタンが表示されます。 「返品を完了する」ボタンをクリックすると、販売返品で行った数量変更が自動的に「保証」セクションに表示され、それに応じて保証請求数量が更新されます。
保証の管理
- 新しい保証を追加するには、保証管理ページの上部にある「作成」ボタンをクリックします。ドロップダウンから製品を選択します (製品ベースの項目から選択します)。 注:有効な保証がある製品のみがこのリストに表示されます。
- ドロップダウン (ベースから取得) から倉庫を選択し、数量番号を入力し、ドロップダウンから (ベースのユーザーから取得) 顧客名を選択します。 注: このリストには、クライアントの役割を持つユーザーのみが表示されます。購入日を設定すると、商品セクションで設定した保証期間に基づいて有効期限が自動的に表示されます。
- リスト ページには、保証 ID (各 ID 番号へのクリック可能なリンク)、製品、顧客、期間、購入日、有効期限、およびステータスを含む列を持つテーブル内のすべての保証レコードが表示されます。
- 「ステータス列には、保証条件に基づいてさまざまなステータスが表示されます。デフォルトでは、保証が有効な場合は「有効」と表示され、返品により数量の半分が返品された場合は「一部無効」に変わり、返品によりすべての数量が返品された場合は「無効」に更新され、保証の有効期限が経過すると「期限切れ」と表示されます。
- 検索バーを使用して、リスト内の特定の保証を見つけます。そしてフィルターを適用し、ドロップダウンから製品を選択し (ベースの製品から取得)、ドロップダウンから顧客を選択し (ベースの顧客から取得)、ドロップダウンからステータスを選択します (すべてのステータス、アクティブ、部分無効、期限切れ、無効)。 [適用] をクリックしてフィルタを有効にするか、[クリア] をクリックしてフィルタを削除します。
- 「アクション」列には、保証請求を作成するための「請求」ボタンが表示されます。請求日の設定、ドロップダウン (ベースからの) からの銀行口座の詳細の選択、請求数量の追加、修理費用の追加、顧客請求金額、または製品の問題と請求理由の書き込みなど、必要な詳細を入力します。
- 「アクション」列の「クレームの作成」ボタンをクリックすると、利用可能な数量に基づいてクレームを作成できます。利用可能なすべての数量について請求を作成すると、その保証レコードから請求ボタンが削除されます。作成された請求データは、「保証請求の管理」セクションに自動的に表示されます。
- また、完全な保証の詳細を表示するには「表示」アクション、保証記録を変更するには「編集」ボタン、その情報を完全に削除するには「削除」ボタンも表示されます。
保証請求の管理
- [保証請求の管理] ページには、すべての保証請求リクエストが表示されます。
- リスト ページには、すべての保証請求が、請求 (請求番号)、製品、顧客、数量、ステータス、修理コスト、顧客請求、アクションなどの列を含む表で表示されます。
- 検索バーを使用して、特定の主張を検索します。 「フィルター」ボタンをクリックしてフィルターセクションを開きます。ドロップダウンから [製品] (製品ベースの項目から取得) を選択し、ドロップダウンから [顧客] (ベースの顧客から取得) を選択し、ドロップダウンから [ステータス] を選択して、請求ステータス (保留中、完了、承認、拒否) でフィルターします。 「適用」をクリックして結果をフィルタリングするか、「クリア」をクリックしてすべてのフィルタをリセットします。
- 「アクション」列には、承認、拒否、完了、編集、表示、削除などのいくつかのアクションがあります。
- 「承認」ボタンをクリックすると、フォームが開きます。そこで解決日を設定し、問題がどのように修正されたかを説明する製品ソリューションを記入する必要があります。 「承認」をクリックすると、リストページのステータスが「保留中」から「承認済み」に変わり、「アクション」列の「承認」アクションが「完了」ボタンに置き換えられます。
- 「完了」ボタンをクリックするとステータスが「完了」に変わります。 「拒否」ボタンをクリックするとステータスが「拒否」に変わります。 「編集」を使用して、請求データを更新できます。 「表示」ボタンをクリックすると、請求の完全な詳細が表示されます。請求データを完全に削除するには、「削除」ボタンを使用します。