Integracja arkusza kalkulacyjnego w Mewayz
System zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi umożliwia tworzenie, organizowanie i zarządzanie plikami i folderami arkuszy kalkulacyjnych w organizacji.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
System zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi umożliwia tworzenie, organizowanie i zarządzanie plikami i folderami arkuszy kalkulacyjnych w organizacji. System ten integruje się z różnymi sekcjami biznesowymi, w tym z projektami, kontraktami, leadami, transakcjami, wycieczkami i podróżami, szpitalami, zakupami, CMMS, LMS, sprzedażą, szkołą i instytutem, gazetą i aktywami. Możesz łączyć arkusze kalkulacyjne z określonymi rekordami z tych sekcji, udostępniać je członkom zespołu i kontrolować uprawnienia dostępu. System obsługuje hierarchiczną organizację folderów i zapewnia opcje filtrowania umożliwiające szybkie lokalizowanie arkuszy kalkulacyjnych.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek Arkusz kalkulacyjny, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Możesz łatwo połączyć dane tych dodatków z arkuszem kalkulacyjnym w czasie rzeczywistym. Na górze wszystkich wymienionych dodatków pojawi się dedykowany przycisk dla arkusza kalkulacyjnego, po kliknięciu którego można połączyć wszystkie wymagane dane w formie arkusza kalkulacyjnego.
- CRM
- Projekt
- Aktywa
- Umowa
- LMS
- CMMS
- Zarządzanie szkołą/instytutem
- Zarządzanie dystrybucją gazet
- Wycieczka
- Zarządzanie Szpitalem
Jak korzystać z dodatku Arkusz kalkulacyjny?
Zarządzanie treścią
- Aby utworzyć nowy folder należy skorzystać z przycisku „Utwórz” wpisując nazwę folderu. Spowoduje to utworzenie folderu do porządkowania plików lub utworzenia podfolderów dla lepszej organizacji. Foldery ułatwiają porządkowanie arkuszy kalkulacyjnych według działów, projektów lub dowolnej innej klasyfikacji odpowiadającej potrzebom biznesowym.
- Aby utworzyć nowy plik należy skorzystać z przycisku „Utwórz” wpisując nazwę pliku i dodając treść lub dane w formie arkusza. Spowoduje to utworzenie pliku arkusza kalkulacyjnego zawierającego uporządkowane dane wejściowe, którego można używać do różnych celów biznesowych, takich jak śledzenie budżetów, zarządzanie zapasami lub analizowanie danych dotyczących wydajności.
- System udostępnia opcje filtrowania umożliwiające efektywne przeszukiwanie arkuszy kalkulacyjnych. Użyj listy rozwijanej Nazwa modelu, aby wybrać jedną z dostępnych kategorii arkuszy kalkulacyjnych, w tym projekt, kontrakt, potencjalny klient, transakcja, wycieczka i podróż, szpital, zakup, CMMS, LMS, sprzedaż, szkoła i instytut, gazeta i aktywa.
- Filtry te są szczególnie przydatne, gdy masz wiele arkuszy kalkulacyjnych i chcesz szybko zlokalizować pliki związane z określonymi obszarami biznesowymi lub rekordami.
- Widok listy arkuszy kalkulacyjnych wyświetla wszystkie pliki i foldery w formacie tabeli. Kolumna Nazwa pliku/folderu pokazuje Twoje elementy, a kliknięcie dowolnego folderu spowoduje rekurencyjne wyświetlenie jego podfolderów i plików, umożliwiając poruszanie się po strukturze folderów. Ta hierarchiczna nawigacja ułatwia utrzymanie zorganizowanych systemów plików niezależnie od ich złożoności.
- Kolumna Powiązane wyświetla połączone informacje o modelu i wartości, gdy arkusze kalkulacyjne są połączone z określonymi rekordami biznesowymi. Zapewnia to bezpośredni kontekst dotyczący procesów biznesowych lub zapisów, do których odnoszą się arkusze kalkulacyjne.
Praca z plikami i folderami
- W kolumnie Akcja dostępnych jest kilka funkcji umożliwiających kompleksowe zarządzanie plikami. „Powiązany folder” umożliwia powiązanie pliku lub folderu z konkretnym modelem i jego zapisem, na przykład połączenie arkusza kalkulacyjnego z „Projektem rozwoju witryny” lub konkretną wycieczką w Tour & Travel. Dzięki temu połączeniu arkusze kalkulacyjne zachowują kontekstowe powiązania z operacjami biznesowymi.
- „Udostępnij” umożliwia udostępnianie plików lub folderów określonym użytkownikom i ustawianie uprawnień na Wyświetlanie lub Edycja. Po udostępnieniu konkretny użytkownik zobaczy udostępniony plik lub folder w swoim loginie. Ta funkcja umożliwia współpracę zespołową, zachowując jednocześnie kontrolę nad tym, kto może wyświetlać i modyfikować Twoje arkusze kalkulacyjne.
- „Widok” otwiera i wyświetla zawartość pliku w trybie tylko do odczytu, idealnym do przeglądania danych bez ryzyka przypadkowych zmian. Ten przycisk jest widoczny tylko w przypadku plików, a nie folderów, ponieważ foldery służą raczej jako kontenery, a nie zawierają widoczną zawartość.
- „Edycja” umożliwia zmianę nazwy folderu lub aktualizację zawartości pliku. W przypadku folderów oznacza to zmianę nazwy folderu, aby lepiej odzwierciedlała jego przeznaczenie. W przypadku plików dostępne są pełne możliwości edycji umożliwiające modyfikowanie danych, formuł i formatowania.
- „Usuń” trwale usuwa plik lub folder z systemu. Używaj tej funkcji ostrożnie, ponieważ usunięcia nie można cofnąć, a usunięcie folderu spowoduje również usunięcie całej jego zawartości.