שילוב גיליון אלקטרוני ב-Mewayz
מערכת ניהול גיליונות אלקטרוניים מאפשרת לך ליצור, לארגן ולנהל קבצים ותיקיות של גיליונות אלקטרוניים בתוך הארגון שלך.
הקדמה
מערכת ניהול גיליונות אלקטרוניים מאפשרת לך ליצור, לארגן ולנהל קבצים ותיקיות של גיליונות אלקטרוניים בתוך הארגון שלך. מערכת זו משתלבת עם חלקים עסקיים שונים, כולל פרויקט, חוזה, ליד, עסקה, סיורים ונסיעות, בית חולים, רכישה, CMMS, LMS, מכירות, בית ספר ומכון, עיתון ונכסים. אתה יכול לקשר גיליונות אלקטרוניים לרשומות ספציפיות מקטעים אלה, לשתף אותם עם חברי צוות ולשלוט בהרשאות הגישה. המערכת תומכת בארגון תיקיות היררכי ומספקת אפשרויות סינון לאיתור מהיר של הגיליונות האלקטרוניים שלך.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את תוסף הגיליון האלקטרוני, תוכל לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
אתה יכול בקלות לחבר את הנתונים של התוספות האלה עם הגיליון האלקטרוני בזמן אמת. בחלק העליון של כל התוספות שהוזכרו יהיה כפתור ייעודי לגיליון האלקטרוני, בלחיצה עליו תוכלו לחבר את כל הנתונים הנדרשים בצורת גיליון אלקטרוני.
- CRM
- פרויקט
- נכסים
- חוזה
- LMS
- CMMS
- ניהול בית ספר/מכון
- ניהול הפצת עיתונים
- סיור
- ניהול בית חולים
כיצד להשתמש בתוסף הגיליון האלקטרוני?
ניהול התוכן שלך
- כדי ליצור תיקיה חדשה, השתמש בלחצן "צור" על ידי הזנת שם התיקיה. זה יוצר תיקיה לארגון הקבצים שלך או יצירת תיקיות משנה לארגון טוב יותר. תיקיות עוזרות לך לבנות את הגיליונות האלקטרוניים שלך לפי מחלקה, פרויקט או כל סיווג אחר שמתאים לצרכי העסק שלך.
- כדי ליצור קובץ חדש, השתמש בלחצן "צור" על ידי הזנת שם הקובץ והוספת התוכן או הנתונים שלך בפורמט גיליון. זה יוצר קובץ גיליון אלקטרוני עם קלט נתונים מובְנים שתוכל להשתמש בו למטרות עסקיות שונות כגון מעקב אחר תקציבים, ניהול מלאי או ניתוח נתוני ביצועים.
- המערכת מספקת אפשרויות סינון כדי לחפש ביעילות את הגיליונות האלקטרוניים שלך. השתמש בתפריט הנפתח שם דגם כדי לבחור מבין קטגוריות גיליון אלקטרוני זמינות, כולל פרויקט, חוזה, ליד, עסקה, סיור ונסיעות, בית חולים, רכישה, CMMS, LMS, מכירות, בית ספר ומכון, עיתון ונכסים.
- מסננים אלה שימושיים במיוחד כאשר יש לך גיליונות אלקטרוניים רבים וצריך לאתר במהירות קבצים הקשורים לאזורים עסקיים או רשומות ספציפיות.
- תצוגת רשימת הגיליון האלקטרוני מציגה את כל הקבצים והתיקיות שלך בפורמט טבלה. העמודה שם קובץ/תיקייה מציגה את הפריטים שלך, ולחיצה על כל תיקיה תציג את התיקיות והקבצים שלה באופן רקורסיבי, מה שיאפשר לך לנווט במבנה התיקיות שלך. ניווט היררכי זה מקל על תחזוקת מערכות קבצים מאורגנות ללא קשר למורכבות.
- העמודה קשורה מציגה מידע על מודלים וערכים מקושרים כאשר גיליונות אלקטרוניים מחוברים לרשומות עסקיות ספציפיות. זה מספק הקשר מיידי לגבי התהליכים העסקיים או הרשומות שהגליונות האלקטרוניים שלך מתייחסים אליהם.
עבודה עם קבצים ותיקיות
- בעמודה פעולה, תוכל לגשת למספר פונקציות המאפשרות ניהול קבצים מקיף. "תיקיה קשורה" מאפשרת לך לקשר קובץ או תיקיה עם דגם ספציפי והרשומה שלו, כגון חיבור גיליון אלקטרוני ל"פרויקט פיתוח אתרים" או סיור ספציפי ב-Tour & Travel. קישור זה מבטיח שהגליונות האלקטרוניים שלך ישמרו על קשרים הקשריים עם הפעילות העסקית שלך.
- "שיתוף" מאפשר לך לשתף קבצים או תיקיות עם משתמשים ספציפיים ולהגדיר הרשאות כתצוגה או עריכה. בעת שיתוף, המשתמש המסוים יראה את הקובץ או התיקיה המשותפים בכניסה שלו. תכונה זו מאפשרת שיתוף פעולה בצוות תוך שמירה על שליטה על מי שיכול להציג או לשנות את הגיליונות האלקטרוניים שלך.
- "תצוגה" נפתחת ומציגה את התוכן של קובץ במצב קריאה בלבד, מושלם לבדיקת נתונים ללא סיכון לשינויים מקריים. כפתור זה גלוי רק עבור קבצים, לא תיקיות, מכיוון שתיקיות משמשות כמכולות ולא בעלות תוכן הניתן לצפייה.
- "ערוך" מאפשר לך לשנות שם של תיקייה או לעדכן את התוכן של קובץ. עבור תיקיות, משמעות הדבר היא שינוי שם התיקיה כך שישקף טוב יותר את מטרתה. עבור קבצים, אתה מקבל יכולות עריכה מלאות לשינוי נתונים, נוסחאות ועיצוב.
- "מחק" מסיר לצמיתות קובץ או תיקיה מהמערכת. השתמש בפונקציה זו בזהירות מכיוון שלא ניתן לבטל את המחיקה, ומחיקת תיקיה תסיר גם את כל התוכן שלה.