Integrazione del foglio di calcolo in Mewayz
Il sistema di gestione dei fogli di calcolo ti consente di creare, organizzare e gestire file e cartelle di fogli di calcolo all'interno della tua organizzazione.
Introduzione
Il sistema di gestione dei fogli di calcolo ti consente di creare, organizzare e gestire file e cartelle di fogli di calcolo all'interno della tua organizzazione. Questo sistema si integra con varie sezioni aziendali, tra cui Progetto, Contratto, Lead, Deal, Tour e viaggi, Ospedale, Acquisti, CMMS, LMS, Vendite, Scuola e Istituto, Giornali e Risorse. Puoi collegare fogli di calcolo a record specifici da queste sezioni, condividerli con i membri del team e controllare le autorizzazioni di accesso. Il sistema supporta l'organizzazione gerarchica delle cartelle e fornisce opzioni di filtro per individuare rapidamente i fogli di calcolo.
Come abilitare questo modulo
Per impostare il componente aggiuntivo del foglio di calcolo, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Puoi collegare facilmente i dati di questi componenti aggiuntivi al foglio di calcolo in tempo reale. Nella parte superiore di tutti gli Add-On citati sarà presente un pulsante dedicato al foglio di calcolo, cliccando sul quale sarà possibile collegare tutti i dati richiesti sotto forma di foglio di calcolo.
- CRM
- Progetto
- Risorse
- Contratto
- LMS
- CMMS
- Gestione della scuola/istituto
- Gestione della distribuzione dei giornali
- Giro
- Gestione ospedaliera
Come utilizzare il componente aggiuntivo del foglio di calcolo?
Gestire i tuoi contenuti
- Per creare una nuova cartella, utilizzare il pulsante "Crea" inserendo il nome della cartella. Questo crea una cartella per organizzare i tuoi file o crea sottocartelle per una migliore organizzazione. Le cartelle ti aiutano a strutturare i tuoi fogli di calcolo per dipartimento, progetto o qualsiasi altra classificazione adatta alle tue esigenze aziendali.
- Per creare un nuovo file, utilizza il pulsante "Crea" inserendo il nome del file e aggiungendo il contenuto o i dati in formato foglio. Viene creato un file di foglio di calcolo con input di dati strutturati che puoi utilizzare per vari scopi aziendali come il monitoraggio dei budget, la gestione dell'inventario o l'analisi dei dati sulle prestazioni.
- Il sistema offre opzioni di filtro per cercare tra i tuoi fogli di calcolo in modo efficiente. Usa il menu a discesa Nome Modello per selezionare tra le categorie di fogli di calcolo disponibili, tra cui Progetto, Contratto, Lead, Trattativa, Tour & Viaggi, Ospedale, Acquisto, CMMS, LMS, Vendite, Scuola & Istituto, Giornale e Beni.
- Questi filtri sono particolarmente utili quando si dispone di numerosi fogli di calcolo ed è necessario individuare rapidamente file relativi ad aree aziendali o record specifici.
- La visualizzazione elenco dei fogli di calcolo mostra tutti i file e le cartelle in formato tabella. La colonna Nome file/cartella mostra i tuoi elementi e facendo clic su qualsiasi cartella verranno mostrate le relative sottocartelle e file in modo ricorsivo, consentendoti di navigare nella struttura delle cartelle. Questa navigazione gerarchica semplifica il mantenimento di file system organizzati indipendentemente dalla complessità.
- La colonna Correlata visualizza informazioni sul modello e sul valore collegati quando i fogli di calcolo sono collegati a record aziendali specifici. Ciò fornisce un contesto immediato sui processi aziendali o sui record a cui si riferiscono i tuoi fogli di calcolo.
Lavorare con file e cartelle
- Nella colonna Azione è possibile accedere a diverse funzioni che consentono una gestione completa dei file. La "Cartella correlata" consente di collegare un file o una cartella con un modello specifico e il relativo record, ad esempio collegando un foglio di calcolo a "Progetto di sviluppo sito Web" o un tour specifico in Tour & Travel. Questo collegamento garantisce che i tuoi fogli di calcolo mantengano relazioni contestuali con le tue operazioni aziendali.
- "Condividi" ti consente di condividere file o cartelle con utenti specifici e impostare le autorizzazioni come Visualizza o Modifica. Una volta condiviso, l'utente specifico vedrà il file o la cartella condivisa nel proprio login. Questa funzionalità consente la collaborazione del team mantenendo il controllo su chi può visualizzare o modificare i tuoi fogli di calcolo.
- "Visualizza" apre e visualizza il contenuto di un file in modalità di sola lettura, perfetta per rivedere i dati senza il rischio di modifiche accidentali. Questo pulsante è visibile solo per i file, non per le cartelle, poiché le cartelle fungono da contenitori anziché da contenuto visualizzabile.
- "Modifica" consente di rinominare una cartella o aggiornare il contenuto di un file. Per le cartelle, ciò significa modificare il nome della cartella per rifletterne meglio lo scopo. Per i file, ottieni funzionalità di modifica complete per modificare dati, formule e formattazione.
- "Elimina" rimuove permanentemente un file o una cartella dal sistema. Utilizzare questa funzione con attenzione poiché l'eliminazione non può essere annullata e l'eliminazione di una cartella rimuoverà anche tutto il suo contenuto.