Spreadsheet-integratie in Mewayz
Met het Spreadsheetbeheersysteem kunt u spreadsheetbestanden en -mappen binnen uw organisatie maken, ordenen en beheren.
Introductie
Met het Spreadsheetbeheersysteem kunt u spreadsheetbestanden en -mappen binnen uw organisatie maken, ordenen en beheren. Dit systeem kan worden geïntegreerd met verschillende bedrijfssecties, waaronder Project, Contract, Lead, Deal, Tour & Travel, Hospital, Purchase, CMMS, LMS, Sales, School & Institute, Newspaper en Assets. U kunt spreadsheets koppelen aan specifieke records uit deze secties, deze delen met teamleden en de toegangsrechten beheren. Het systeem ondersteunt hiërarchische maporganisatie en biedt filteropties om uw spreadsheets snel te vinden.
Hoe deze module in te schakelen
Om de Spreadsheet-add-on in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
De gegevens van deze Add-Ons koppelt u eenvoudig realtime aan de Spreadsheet. Er zal een speciale knop voor de spreadsheet bovenaan alle genoemde Add-Ons zijn, door erop te klikken kunt u alle benodigde gegevens in de vorm van een spreadsheet met elkaar verbinden.
- CRM
- Project
- Activa
- Contract
- LMS
- CMMS
- School-/Instituutmanagement
- Beheer van krantendistributie
- Rondleiding
- Ziekenhuisbeheer
Hoe gebruik ik de Spreadsheet-add-on?
Uw inhoud beheren
- Om een nieuwe map aan te maken, gebruikt u de knop “Aanmaken” door de mapnaam in te voeren. Hierdoor wordt een map gemaakt waarin u uw bestanden kunt ordenen, of kunt u submappen maken voor een betere organisatie. Met mappen kunt u uw spreadsheets structureren op afdeling, project of een andere classificatie die past bij uw zakelijke behoeften.
- Om een nieuw bestand aan te maken, gebruikt u de knop “Aanmaken” door de bestandsnaam in te voeren en uw inhoud of gegevens in bladformaat toe te voegen. Hierdoor ontstaat een spreadsheetbestand met gestructureerde gegevensinvoer die u voor verschillende zakelijke doeleinden kunt gebruiken, zoals het bijhouden van budgetten, het beheren van voorraad of het analyseren van prestatiegegevens.
- Het systeem biedt filteropties om efficiënt door uw spreadsheets te zoeken. Gebruik de vervolgkeuzelijst Modelnaam om een keuze te maken uit de beschikbare spreadsheetcategorieën, waaronder Project, Contract, Lead, Deal, Rondreis en reizen, Ziekenhuis, Aankoop, CMMS, LMS, Verkoop, School en instituut, Krant en Activa.
- Deze filters zijn vooral handig als u over een groot aantal spreadsheets beschikt en snel bestanden moet vinden die verband houden met specifieke bedrijfsgebieden of records.
- In de spreadsheetlijstweergave worden al uw bestanden en mappen in tabelvorm weergegeven. De kolom Bestands-/mapnaam toont uw items, en als u op een map klikt, worden de submappen en bestanden recursief weergegeven, zodat u door uw mappenstructuur kunt navigeren. Deze hiërarchische navigatie maakt het gemakkelijk om georganiseerde bestandssystemen te onderhouden, ongeacht de complexiteit.
- De kolom Gerelateerd geeft gekoppelde model- en waarde-informatie weer wanneer spreadsheets zijn gekoppeld aan specifieke bedrijfsrecords. Dit biedt directe context over de bedrijfsprocessen of records waarop uw spreadsheets betrekking hebben.
Werken met bestanden en mappen
- In de kolom Actie heeft u toegang tot verschillende functies die uitgebreid bestandsbeheer mogelijk maken. Met “Related Folder” kunt u een bestand of map koppelen aan een specifiek model en het bijbehorende record, zoals het koppelen van een spreadsheet aan “Website Development Project” of een specifieke tour in Tour & Travel. Deze koppeling zorgt ervoor dat uw spreadsheets een contextuele relatie met uw bedrijfsvoering behouden.
- Met “Delen” kunt u bestanden of mappen delen met specifieke gebruikers en de machtigingen instellen op Bekijken of Bewerken. Wanneer gedeeld, ziet de specifieke gebruiker het gedeelde bestand of de gedeelde map in zijn of haar login. Deze functie maakt teamsamenwerking mogelijk terwijl u de controle behoudt over wie uw spreadsheets kan bekijken of wijzigen.
- “View” opent en geeft de inhoud van een bestand weer in de alleen-lezenmodus, perfect voor het bekijken van gegevens zonder risico op onbedoelde wijzigingen. Deze knop is alleen zichtbaar voor bestanden, niet voor mappen, omdat mappen dienen als containers en niet als zichtbare inhoud.
- Met “Bewerken” kunt u de naam van een map wijzigen of de inhoud van een bestand bijwerken. Voor mappen betekent dit dat u de mapnaam wijzigt om het doel ervan beter weer te geven. Voor bestanden krijgt u volledige bewerkingsmogelijkheden om gegevens, formules en opmaak aan te passen.
- Met “Verwijderen” wordt een bestand of map permanent van het systeem verwijderd. Gebruik deze functie zorgvuldig, aangezien het verwijderen niet ongedaan kan worden gemaakt en als u een map verwijdert, wordt ook de volledige inhoud ervan verwijderd.