Интеграция электронных таблиц в Mewayz
Система управления электронными таблицами позволяет вам создавать, систематизировать файлы и папки электронных таблиц и управлять ими в вашей организации.
Введение
Система управления электронными таблицами позволяет вам создавать, систематизировать файлы и папки электронных таблиц и управлять ими в вашей организации. Эта система интегрируется с различными бизнес-разделами, включая «Проект», «Контракт», «Лид», «Сделка», «Тур и путешествия», «Больница», «Покупка», «CMMS», «LMS», «Продажи», «Школа и институт», «Газета» и «Активы». Вы можете связать электронные таблицы с конкретными записями из этих разделов, поделиться ими с членами команды и контролировать права доступа. Система поддерживает иерархическую организацию папок и предоставляет возможности фильтрации для быстрого поиска ваших таблиц.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить надстройку электронной таблицы, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Вы можете легко связать данные этих надстроек с электронной таблицей в режиме реального времени. Вверху всех упомянутых дополнений будет специальная кнопка для электронной таблицы, нажав которую вы сможете подключить все необходимые данные в виде электронной таблицы.
- CRM
- Проект
- Активы
- Контракт
- система управления обучением
- КММС
- Управление школой/институтом
- Управление распространением газет
- Тур
- Управление больницей
Как использовать надстройку для электронных таблиц?
Управление вашим контентом
- Чтобы создать новую папку, используйте кнопку «Создать», введя имя папки. При этом создается папка для организации ваших файлов или подпапки для лучшей организации. Папки помогают структурировать электронные таблицы по отделам, проектам или любой другой классификации, соответствующей потребностям вашего бизнеса.
- Чтобы создать новый файл, используйте кнопку «Создать», введя имя файла и добавив свой контент или данные в формате листа. При этом создается файл электронной таблицы со структурированным вводом данных, который можно использовать для различных бизнес-целей, таких как отслеживание бюджетов, управление запасами или анализ данных о производительности.
- Система предоставляет параметры фильтрации для эффективного поиска в ваших таблицах. Используйте раскрывающийся список «Название модели», чтобы выбрать одну из доступных категорий электронных таблиц, включая «Проект», «Контракт», «Интерес», «Сделка», «Тур и путешествие», «Больница», «Покупка», CMMS, LMS, «Продажи», «Школа и институт», «Газета» и «Активы».
- Эти фильтры особенно полезны, когда у вас имеется множество электронных таблиц и вам необходимо быстро найти файлы, относящиеся к конкретным областям бизнеса или записям.
- В виде списка электронной таблицы все ваши файлы и папки отображаются в виде таблицы. В столбце «Имя файла/папки» отображаются ваши элементы, а при нажатии на любую папку будут рекурсивно отображаться ее подпапки и файлы, что позволит вам перемещаться по структуре папок. Такая иерархическая навигация позволяет легко поддерживать организованные файловые системы независимо от их сложности.
- В столбце «Связанные» отображается связанная модель и информация о значениях, когда электронные таблицы связаны с определенными бизнес-записями. Это обеспечивает непосредственный контекст того, к каким бизнес-процессам или записям относятся ваши электронные таблицы.
Работа с файлами и папками
- В столбце «Действие» вы можете получить доступ к нескольким функциям, обеспечивающим комплексное управление файлами. «Связанная папка» позволяет связать файл или папку с конкретной моделью и ее записью, например подключить электронную таблицу к «Проекту разработки веб-сайта» или конкретному туру в Tour & Travel. Такое связывание гарантирует, что ваши электронные таблицы сохранят контекстуальные связи с вашими бизнес-операциями.
- «Поделиться» позволяет вам делиться файлами или папками с определенными пользователями и устанавливать разрешения на просмотр или редактирование. При предоставлении общего доступа конкретный пользователь увидит общий файл или папку в своей учетной записи. Эта функция обеспечивает совместную работу команды, сохраняя при этом контроль над тем, кто может просматривать или изменять ваши таблицы.
- «Просмотр» открывает и отображает содержимое файла в режиме только для чтения, что идеально подходит для просмотра данных без риска случайного изменения. Эта кнопка видна только для файлов, но не для папок, поскольку папки служат контейнерами, а не имеют просматриваемый контент.
- «Редактировать» позволяет переименовать папку или обновить содержимое файла. Для папок это означает изменение имени папки, чтобы оно лучше отражало ее назначение. Для файлов вы получаете полные возможности редактирования данных, формул и форматирования.
- «Удалить» навсегда удаляет файл или папку из системы. Используйте эту функцию осторожно, так как удаление невозможно отменить, а при удалении папки также будет удалено все ее содержимое.