Integração de planilha em Mewayz
O sistema de gerenciamento de planilhas permite criar, organizar e gerenciar arquivos e pastas de planilhas em sua organização.
Introdução
O sistema de gerenciamento de planilhas permite criar, organizar e gerenciar arquivos e pastas de planilhas em sua organização. Este sistema se integra a várias seções de negócios, incluindo Projeto, Contrato, Lead, Negócio, Tour e Viagem, Hospital, Compra, CMMS, LMS, Vendas, Escola e Instituto, Jornal e Ativos. Você pode vincular planilhas a registros específicos dessas seções, compartilhá-los com membros da equipe e controlar permissões de acesso. O sistema oferece suporte à organização hierárquica de pastas e oferece opções de filtragem para localizar rapidamente suas planilhas.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento de planilha, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Você pode conectar facilmente os dados desses Add-Ons à planilha em tempo real. Haverá um botão dedicado à planilha no topo de todos os Add-Ons mencionados, clicando no qual você poderá conectar todos os dados necessários em forma de planilha.
- CRM
- Projeto
- Ativos
- Contrato
- LMS
- CMMS
- Gestão Escolar/Instituto
- Gestão de distribuição de jornais
- Passeio
- Gestão Hospitalar
Como usar o complemento de planilha?
Gerenciando seu conteúdo
- Para criar uma nova pasta, use o botão “Criar” digitando o nome da pasta. Isso cria uma pasta para organizar seus arquivos ou cria subpastas para melhor organização. As pastas ajudam você a estruturar suas planilhas por departamento, projeto ou qualquer outra classificação que atenda às suas necessidades de negócios.
- Para criar um novo arquivo, use o botão “Criar” inserindo o nome do arquivo e adicionando seu conteúdo ou dados em formato de planilha. Isso cria um arquivo de planilha com entrada de dados estruturados que você pode usar para diversos fins comerciais, como acompanhamento de orçamentos, gerenciamento de estoque ou análise de dados de desempenho.
- O sistema oferece opções de filtragem para pesquisar suas planilhas com eficiência. Use o menu suspenso Nome do modelo para selecionar as categorias de planilha disponíveis, incluindo Projeto, Contrato, Lead, Negócio, Tour e viagem, Hospital, Compra, CMMS, LMS, Vendas, Escola e Instituto, Jornal e Ativos.
- Esses filtros são particularmente úteis quando você tem diversas planilhas e precisa localizar rapidamente arquivos relacionados a áreas de negócios ou registros específicos.
- A visualização de lista da planilha exibe todos os seus arquivos e pastas em formato de tabela. A coluna Nome do arquivo/pasta mostra seus itens, e clicar em qualquer pasta mostrará suas subpastas e arquivos recursivamente, permitindo que você navegue pela estrutura de pastas. Essa navegação hierárquica facilita a manutenção de sistemas de arquivos organizados, independentemente da complexidade.
- A coluna Relacionado exibe informações vinculadas de modelo e valor quando as planilhas estão conectadas a registros comerciais específicos. Isso fornece contexto imediato sobre quais processos de negócios ou registros suas planilhas estão relacionadas.
Trabalhando com arquivos e pastas
- Na coluna Ação, você pode acessar diversas funções que permitem o gerenciamento abrangente de arquivos. “Pasta Relacionada” permite vincular um arquivo ou pasta a um modelo específico e seu registro, como conectar uma planilha ao “Projeto de Desenvolvimento de Site” ou um tour específico no Tour & Travel. Essa vinculação garante que suas planilhas mantenham relacionamentos contextuais com suas operações comerciais.
- “Compartilhar” permite compartilhar arquivos ou pastas com usuários específicos e definir permissões como Visualizar ou Editar. Quando compartilhado, o usuário específico verá o arquivo ou pasta compartilhada em seu login. Este recurso permite a colaboração em equipe enquanto mantém o controle sobre quem pode visualizar ou modificar suas planilhas.
- “Visualizar” abre e exibe o conteúdo de um arquivo em modo somente leitura, perfeito para revisar dados sem risco de alterações acidentais. Este botão só é visível para arquivos, não para pastas, pois as pastas servem como contêineres em vez de terem conteúdo visualizável.
- “Editar” permite renomear uma pasta ou atualizar o conteúdo de um arquivo. Para pastas, isso significa alterar o nome da pasta para refletir melhor sua finalidade. Para arquivos, você obtém recursos completos de edição para modificar dados, fórmulas e formatação.
- “Excluir” remove permanentemente um arquivo ou pasta do sistema. Use esta função com cuidado, pois a exclusão não pode ser desfeita e a exclusão de uma pasta também removerá todo o seu conteúdo.