Intégration de tableur dans Mewayz
Le système de gestion de tableurs vous permet de créer, organiser et gérer les fichiers et dossiers de tableurs au sein de votre organisation.
Introduction
Le système de gestion des feuilles de calcul vous permet de créer, organiser et gérer des fichiers et dossiers de feuilles de calcul au sein de votre organisation. Ce système s'intègre à diverses sections métier, notamment Projet, Contrat, Prospect, Affaire, Tour et Voyage, Hôpital, Achat, CMMS, LMS, Ventes, École et Institut, Journal et Actifs. Vous pouvez lier des feuilles de calcul à des enregistrements précis de ces sections, les partager avec les membres de l'équipe et contrôler les autorisations d'accès. Le système prend en charge l'organisation hiérarchique des dossiers et offre des options de filtrage pour localiser rapidement vos feuilles de calcul.
Comment activer ce module
Pour configurer le module complémentaire Tableur, vous pouvez suivre ce lien : Module complémentaire de configuration.
Vous pouvez facilement connecter les données de ces modules complémentaires à la feuille de calcul en temps réel. Un bouton dédié à la feuille de calcul est présent en haut de tous les modules complémentaires mentionnés ; en cliquant dessus, vous pouvez rassembler toutes les données nécessaires sous forme de feuille de calcul.
- CRM
- Projet
- Ressources
- Contrat
- LMS
- GMAO
- Gestion d’école / établissement
- Gestion de la distribution de journaux
- Visite guidée
- Gestion hospitalière
Comment utiliser le module complémentaire Feuille de calcul ?
Gérer votre contenu
- Pour créer un nouveau dossier, utilisez le bouton « Créer » en saisissant le nom du dossier. Cela crée un dossier pour organiser vos fichiers ou créer des sous-dossiers pour une meilleure organisation. Les dossiers vous aident à structurer vos feuilles de calcul par département, projet ou toute autre classification adaptée aux besoins de votre entreprise.
- Pour créer un nouveau fichier, utilisez le bouton « Créer » en saisissant le nom du fichier puis en ajoutant votre contenu ou vos données au format feuille de calcul. Vous obtenez ainsi un tableur structuré que vous pouvez exploiter pour de nombreux usages : suivi des budgets, gestion des stocks ou analyse des performances.
- Le système propose des options de filtrage pour parcourir efficacement vos feuilles de calcul. Utilisez la liste déroulante Nom du modèle pour choisir parmi les catégories de feuilles de calcul disponibles : Projet, Contrat, Prospect, Affaire, Tourisme et voyages, Hôpital, Achats, GMAO, LMS, Ventes, École et institut, Journal et Actifs.
- Ces filtres sont particulièrement utiles lorsque vous avez de nombreux tableurs et que vous devez localiser rapidement les fichiers liés à des domaines métier ou des enregistrements spécifiques.
- La vue en liste du tableur affiche tous vos fichiers et dossiers sous forme de tableau. La colonne Nom du fichier/dossier présente vos éléments, et cliquer sur un dossier affichera ses sous-dossiers et fichiers de manière récursive, vous permettant de naviguer dans votre arborescence de dossiers. Cette navigation hiérarchique facilite la tenue de systèmes de fichiers organisés, quelle que soit la complexité.
- La colonne Associé affiche les informations de modèle et de valeur liées lorsque des feuilles de calcul sont connectées à des enregistrements métier spécifiques. Cela fournit un contexte immédiat sur les processus ou enregistrements métier auxquels vos feuilles de calcul se rapportent.
Travailler avec les fichiers et les dossiers
- Dans la colonne Action, vous pouvez accéder à plusieurs fonctions qui permettent une gestion complète des fichiers. « Dossier associé » vous permet de lier un fichier ou un dossier à un modèle spécifique et à son enregistrement, par exemple en connectant une feuille de calcul à « Projet de développement de site web » ou à un circuit spécifique dans Tour & Travel. Ce lien garantit que vos feuilles de calcul conservent des relations contextuelles avec vos opérations métier.
- « Partager » vous permet de partager des fichiers ou des dossiers avec des utilisateurs spécifiques et de définir les autorisations sur Afficher ou Modifier. Une fois partagé, l’utilisateur concerné verra le fichier ou dossier partagé dans son compte. Cette fonctionnalité favorise la collaboration en équipe tout en gardant le contrôle sur qui peut consulter ou modifier vos feuilles de calcul.
- « Voir » ouvre et affiche le contenu d'un fichier en mode lecture seule, parfait pour examiner les données sans risque de modifications accidentelles. Ce bouton n'est visible que pour les fichiers, pas pour les dossiers, car les dossiers servent de conteneurs plutôt que d'avoir un contenu visualisable.
- « Modifier » vous permet de renommer un dossier ou de mettre à jour le contenu d'un fichier. Pour les dossiers, cela signifie changer le nom du dossier afin de mieux refléter son objectif. Pour les fichiers, vous disposez de capacités d'édition complètes pour modifier les données, les formules et la mise en forme.
- « Supprimer » retire définitivement un fichier ou un dossier du système. Utilisez cette fonction avec précaution car la suppression est irréversible, et supprimer un dossier supprimera également tout son contenu.